что такое кризис перепроизводства
Великая депрессия — самый известный и одновременно самый глубокий кризис перепроизводства капиталистической системы.
В прошлый раз я написал о неизбежности кризисов перепроизводства при капиталистическом способе производства. Взгляните на фотографию под заголовком — она была сделана во время Великой депрессии. Во время самого известного и одновременно самом глубокого кризиса перепроизводства капиталистической системы. Который имел огромные последствия не только для США, но и для всего остального мира. Именно о нем речь пойдет в этой статье.
Накопив большие объемы золота и иностранной валюты США, сделали вклад в развитие собственной промышленности, инфраструктуры и других важных отраслей экономики из-за чего начался стремительный экономический подъем. Крепла не только экономика США, но национальная американская валюта — американский доллар. В определенный момент он окреп до такой степени, что уже готов был потеснить своего главного конкурента — Британский фунт стерлингов.
Двадцатые годы прошлого столетия ознаменовались для США не только экономическим подъемом. Но и заметным ростом потребления товаров и услуг.
Именно в этот период времени Генри Форд наладил производство первых массовых автомобилей в США, которые могли позволить себе купить большинство американцев. До этого автомобиль считался предметом роскоши. Но Генри Форд изменил эту ситуацию. Это привело к тому, что его автомобили пользовались огромным спросом.
Так же этот в этот период выросли объемы кредитования. Банки охотно выдавали кредиты, хотя и требовали в большинстве случаев залог — например в виде недвижимого имущества.
К концу двадцатых годов деньги из реального сектора экономики стали постепенно перетекать в спекулятивный сектор. Спекуляции в то время приобрели просто огромный размах.
Наибольший размах спекуляции приобрели на фондовом рынке. Туда массово ринулось население США, надеясь быстро разбогатеть, спекулируя на бирже. Надо сказать, что в то время на фондовом рынке США шел мощный восходящий тренд. И многие были уверенны, что он продлиться еще очень долго.
Постепенно в экономике США стали накапливаться проблемы характерные для рыночной экономики. Главных из них было две.
Первая проблема заключалась в том, что американские промышленники в погоне за максимально возможной прибылью стали производить товары в таких больших объемах, что они стали превышать спрос на эти товары со стороны населения.
Таким образом, начинался кризис перепроизводства. А как я уже писал кризисы перепроизводства неизбежны при капиталистическом способе производства.
Вторая проблема заключалась в том, что на фондовом рынке США надулся мыльный пузырь огромных масштабов. И все большему количеству биржевых спекулянтов становилось ясно, что он в скором времени с треском лопнет.
Это произошло двадцать четвертого октября 1929-го года. Этот день вошел в историю США как «черный четверг». В этот день на Нью-Йоркской фондовой бирже случилась паника, в результате которой курс акций потерпел самый настоящий обвал. Второй обвал произошел двадцать девятого октября 1929-го года. Этот день вошел в историю США как «черный вторник» и именно он считается датой начала Великой депрессии.
Нет надобности перечислять всю хронологию экономического кризиса. А так же детально описывать сам экономический кризис — об этом написано немало книг и снято документальных фильмов. Так что ознакомиться с этой информацией может каждый. Достаточно сказать, что старшее поколение американцев, которые застали этот период, вспоминают его с содроганием. Ведь случилось то во что еще за год до этих событий никто бы не поверил. На месте остались заводы, но они стали сокращать объемы производства, а некоторые и вовсе остановились. На месте остались трудолюбивые сотрудники предприятий, но их массово сокращали. Полки в магазинах ломились от разнообразных товаров, но у людей были деньги только на самое необходимое. Более того — росло число тех, у кого даже на самое необходимое не было денег. Банки забирали заложенное имущество за долги — включая последнее жилье. В итоге число людей живущих в трущобах росло как на дрожжах. У фермеров банки отбирали землю, и люди ее покидали, уходя в неизвестном направлении.
Сами банки массово разорялись, в результате чего многие не смогли получить деньги, которые положили на депозитные счета.
По стране население устраивало голодные марши. И большая часть американцев совершенно не понимали что происходит. Как же так еще недавно дела шли отлично, а теперь все катится по наклонной плоскости. В чем дело?
А сейчас я приведу некоторую статистику про то, что происходило в годы Великой депрессии в США.
Взгляните на график выше — это график объемов промышленного производства в США. Если до 1929-го года объемы промышленного производства наращивались, то после 1929-го года они стали стремительно сокращаться. Резкое сокращение производства это один из признаков кризиса перепроизводства.
А вот еще одна интересная диаграмма — она отображает официальные данные по уровню безработицы. На ней четко видно, что безработица в США достигла пика в 1933-ем году, когда достигла отметки почти в двадцать пять процентов. На самом деле реальная безработица была гораздо выше. Потому что многих не сократили, а перевели на не полный рабочий день. Тем самым резко сократив число рабочих часов в месяце и уменьшив заработную плату. Так по данным American Federation of Libor в 1932-году полную ставку имели только десять процентов сотрудников предприятий. А безработица среди молодежи, так и вовсе не в какие ворота не лезла и измерялась миллионами людей.
Сокращение персонала и урезание зарплаты до минимально возможной это тоже один из признаков кризиса перепроизводства. Что полностью соответствует описанию кризисов перепроизводства, которое дал Карл Маркс еще в середине девятнадцатого века. О стремлении капиталистов произвести как можно больше товаров за период продаж с одновременным максимальным снижением издержек производства. В том числе за счет сокращения числа рабочих до минимального количества и урезания заработной платы до минимально возможной.
А вот еще одна интересная диаграмма. На ней отображена статистика банкротства банков во время экономического кризиса. Это означает, что банковская система в США буквально посыпалась во время кризиса перепроизводства.
А вот график падения цен на продовольствие. Кризис затронул не только промышленность США, но и сельское хозяйство. Снижение цен на продовольствие во время кризиса перепроизводства объясняется снижением покупательной способности населения США.
Следует сказать, что кризис перепроизводства в США из локального в скором времени приобрел глобальный характер по причине глобальности капиталистической системы.
На графике выше отображена динамика ВВП стран наиболее пострадавших от кризиса перепроизводства в США. На нем четко видно, что от кризиса кроме США больше всего пострадали Великобритания, Германия и Франция.
Для Европы, которая до этого очень сильно пострадала от первой мировой войны кризис в США имел катастрофические последствия.
Посмотрите на график выше. Это график безработицы в Германии в период кризиса.
Так же в этот период наблюдалась гиперинфляция. Что вызвало массовое недовольство населения и рост радикальных настроений. А позже установлению военной диктатуры.
Аналогичные процессы происходили в Италии. Там правительство скупая большие объемы акций крупных промышленных предприятий фактически добилось централизованного управления экономикой. А позже так же фактически установило военную диктатуру.
Что касается самих соединенных штатов то посмотрите на график ВВП США представленный выше. На нем четко видно, что выходить из экономического кризиса США начали только в конце тридцатых годов, а возобновить экономический рост удалось только после начала второй мировой войны.
Из всего этого можно сделать следующие выводы.
Первый — Великая депрессия в США это был кризис перепроизводства. Именно перепроизводство, по моему мнению, было основной причиной кризиса. Безусловно, был еще спекулятивный фактор надувания мыльного пузыря на фондовом рынке. Но, по моему мнению, он являлся второстепенным. Не вызывает сомнений, что именно погоня за прибылью — желание получить максимальную прибыль за определенный период времени, с минимальными издержками были главной причиной экономического кризиса.
Второй вывод — именно Великая депрессия лучше всего показала несостоятельность либеральной идеи. Что государство не должно не во что вмешиваться, а только предоставлять всем равные возможности. Достаточно сказать, что Франклин Рузвельт выводил США из великой депрессии откровенно «левыми» методами. Он активно использовал государственное регулирование, а еще ввел трудовые лагеря для безработных. Интересно, что именно в результате этих реформ появилась SEC.
Вывод третий — СССР от великой депрессии совершенно не пострадал. Он даже выиграл от этого. В то время в СССР шла индустриализация. И экономический кризис позволил СССР купить промышленное оборудование по сниженным ценам. Сам же СССР спасла плановая экономика и отсутствие привязки к доллару.
Нищета от изобилия или как возникает кризис перепроизводства?
Всем привет. Первая статья цикла про кризис перепроизводства. В одной из недавних записей я называл великую депрессию 1929-1939 кризисом перепроизводства, собственно сейчас история сделала круг и повторяется в виде фарса.
Ниже я все это докажу и опишу механизм возникновения этих кризисов.
Немного вводных.
Мир сегодня глобализован, границы между странами стремительно исчезают, благодаря логистике, интернету, и всем этим сервисам коммуникации.
Если 100-150 лет назад торговля в основном велась государствами и компании-производители делали свой продукт внутри страны, то сегодня, в большинстве товаров вы найдете составные части из самых разных стран. Это хорошо и плохо одновременно — все у всех есть, но и трясет всех сразу.
Пример 1.
Автомобиль собранный в Германии может иметь мотор из Китая, подвеску из Турции, сиденья из Болгарии, электронику из Тайваня, колеса из Аргентины и т.д и т.п. Продавать этот автомобиль будут в тех странах, где есть на него спрос позволяющий извлекать прибыль. Про то как продвинут автомобили на рынки конкретных стран я умолчу….
Пример 2.
Все средства массовой дезинформации, не важно, бумажные или электронные зарабатывают на размещении рекламы. Более 80% рекламы контролируется корпорацией Google благодаря чему они задают повестку дня в СМИ. Контент который приносит плохую прибыль СМИ просто не публикуют. В случае новостных порталов, отключение их от монетизации партнерскими программами Google может их просто уничтожить. Если вам кажется, что я вру — посмотрите этот репортаж:
Оригинал на английском с привязкой ко времени.
Это же видео с русским переводом.
Договорились — сегодняшним миром управляют транснациональные корпорации, именно они решают, где и что продавать, что кому знать и думать, что кому покупать, государство как институт стремительно устаревает.
Таким образом, сегодня весь мир можно считать одной большой страной, поэтому дальнейшее повествование я буду вести на утрированном примере.
Как возникает перепроизводство и чем оно заканчивается.
Этап 1.
Представим что сейчас 1940е годы и производство холодильников только только начинается. Холодильник товар первой необходимости – он позволяет сохранять продукты длительное время, не надо постоянно покупать лед у развозчиков:
Мы, как истинные предприниматели поймали струю и решили организовать «маленький» заводик, который может выпускать 10000 холодильников ежемесячно.
Так как товар новый, и мы один из немногих производителей лупим максимальную цену, пусть это будет 1000 USD /шт.
Все! Казалось бы, жизнь удалась, можно прикуривать от купюр, но через несколько лет у нас начитаются простои, так как склад забивается товарами.
У нас тупо заканчиваются покупатели, так как большинство людей не в состоянии платить такие деньги за холодильники.
Этап 2.
Следуя кривой спроса и предложения, мы получили толпы покупателей, предприятие снова загружено на 100%, склады пустые и дистрибуторы не довольны.
Все бы ничего, но наша прибыль упала в 5 раз, а жить мы уже привыкли на широкую ногу и мы решили резко увеличить производство и компенсировать выпавшие доходы.
Этап 3.
Денег на это у нас нет, и мы разместили свои акции на бирже, что позволило нам привлечь финансирование для строительства нового завода с производительностью 100 000 холодильников в месяц. Естественно мы платим акционерам дивиденды, достаточные, чтобы наши акции были привлекательными (забудем пока про фондовый рынок, это понадобится в заключительной части статьи).
Ура, завод построен, холодильники продаются, акционеры получают прибыль, рабочие зарплату и все счастливы.
Идут годы, видя наш успех, появляются другие производители холодильников с другими моделями, они отбирают у нас часть рынка и у нас снова начинаются простои, убытки и затоваривание.
Этап 4.
Мы ребята уже матерые, у нас накоплена финансовая подушка, есть штат маркетологов, конструкторов, и т.п. решаем запустить новые модели холодильников с функциями разморозки, термометрами на передней панели и красим их во все цвета радуги…
Продажи пошли в гору, мы уделали многих конкурентов и захватили значительную часть рынка, потребители пищат от нашей продукции, т.е. мы буквально задаем моду на рынке холодильников как Apple на рынке смартфонов.
Казалось бы, все уже ничего не может нам помешать, успешный успех, но наши холодильники снова плохо продаются.
Памятуя про прошлый опыт, мы расширяем ассортимент, проводим рекламную компанию, снижаем цену до минимально приемлемой, но все не то. Мы не можем продать уже 30% от выпускаемой продукции, и вынуждены отправлять работников на простой и отключать часть производственных мощностей. Наша прибыль падает, и это влечет снижение привлекательности для акционеров (пока про это тоже забудем).
Этап 5.
Так как часть наших акций принадлежит правительству и пенсионным фондам, снижение их стоимости и выплачиваемых дивидендов, начинает напрягать акционеров.
Люди из правительства нам предлагают субсидии, но проблема не в субсидиях, а в том, что все, кто мог купить наши холодильники, их уже купили…. Холодильник не трусы и служит он 5-10 лет, поэтому рынок кончился.
Когда правительство предлагало нам субсидии, у нас установился тесный контакт, и мы договорились о другой форме поддержки – правительство выделяет деньги банкам, чтобы они кредитовали всех, кто пожелает купить нашу продукцию. Теперь наши холодильники доступны вообще всем, даже тем, кто живет в коробке от холодильника, главное чтобы у него было подведено электричество, а если его нет, и это не беда, у нас есть модели на батарейках.
Кредит конечно плохо, это равносильно краже у себя своих будущих доходов, но покупатели пока этого не понимают.
Наши продажи снова выросли, затоваривание складов прекратилось, акции подорожали и снова все хорошо.
Справочно – накачка спроса кредитными деньгами в США началась при Рональде Рейгане и называлась рейгономика.
Этап 6.
Прошло еще несколько лет, наши продажи снова упали, мы снова пересмотрели ассортимент и снова это не помогло.
Мы опять обратились к правительству и предложили на самых выгодных условиях холодильники всем бюджетникам – армии, флоту, полиции, и т.п. мы отдавали холодильники уже по себестоимости, главное, чтобы продажи не снижались и акционеры были довольны.
Продажи холодильников по себестоимости не давали прибыли, никто не любит работать ради работы и мы напрягли своих инженеров сделать холодильники более технологичными и пригодными для сборки роботами.
Наши инженеры победили, мы внедрили роботизацию и выгнали всех работяг с конвейера на улицу, пусть они ищут себе применение в другом месте (про это, кстати, будет отдельная статья) и наша маржинальность снова поднялась до приемлемых значений.
Все те, кого мы выгнали на улицу, увеличили конкуренцию на рынке труда, что позволило другим работодателям снизить зарплаты.
Этап 7.
Из-за роботизации производств в экономике упали зарплаты, нет, номинально они могут быть и больше, но в реальных деньгах они снизились. Соответственно наши холодильники опять стали плохо продаваться…. Все кто мог – купили и меняют по мере естественного износа, кто купил в кредит и его не выплатил, не может заменить холодильник, даже если он сломался, если не возьмет новый кредит…. И мы снова идем в правительство и предлагаем им смягчить кредитную политику.
Кредиты дают уже всем, процентные ставки постоянно снижаются, каждое снижение восстанавливает спрос и так повторяется с ускорением. Начинается бег черной королевы.
Экономисты называют это кейнсианство.
Идет время и в какой то момент процентные ставки снизились до 0, все, достигнут предел роста, рынок кончился….. Невозможно продать больше холодильников…. Появляется простой производственных мощностей, затоваривание складов, акции падают и в экономике государства начинаются проблемы….
Остается три варианта – снижать цену на товар (дефляция), раздавать деньги (безусловный доход) или делать отрицательные процентные ставки по кредитам — пусть государство приплачивает потребителям за покупки.
В последнем случае потребителю целесообразно покупать товар и сразу нести его на помойку! И так по кругу…
Наше время.
Собственно на этом перепутье сегодня и находится человеческая цивилизация…. Сегодня имеет место перепроизводство всех товаров и услуг, чтобы экономика работала дальше по этой модели нужно расширение рынков сбыта и ареалов обитания, но планета кончилась.… Кейнсианская модель себя исчерпала.
Читая вышеперечисленные этапы, некоторые из читателей обратили внимание, что я не написал про инфляцию, ведь всем известно – когда государство запускает в экономику ничем не обеспеченные деньги, это вызывает инфляцию. Но почему я это проигнорировал? Ответ на этот вопрос в следующей статье.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что материал про кризис перепроизводства был вам интересен. Если у Вас остались вопросы — пишите комментарии.
Кризис перепроизводства. Как и зачем уничтожают еду, одежду и технику в отличном состоянии
Санкционка, икра и куриные ножки
За три года действия закона об уничтожении санкционных продуктов специалисты Россельхознадзора избавились от 26 тысяч тонн еды — этого хватило бы, чтобы год кормить всех бездомных Москвы три раза в день. Как правило, продукты сжигают, прессуют или давят катком, а затем закапывают.
Президентский указ от 29 июля 2015 года фактически приравнял санкционные продукты к контрабанде, которую уничтожали и раньше. В 2014 году, например, на мусорном полигоне на Камчатке гусеничным трактором раздавили две с половиной тонны красной икры, добытой браконьерами.
От пригодных в пищу продуктов избавляются не только в России. Израильские муниципальные инспекторы в 2013 году выливали отбеливатель в еду в ресторанах африканских мигрантов, у которых не было разрешения на работу в стране.
Летом 2015 года французские фермеры давили импортный сыр, рыбу и цыплят — так они протестовали против падения цен на местную продукцию, которое, по их мнению, было вызвано наплывом дешевой зарубежной еды. Только одной рыбы фермеры уничтожили на 280 тысяч евро.
В августе этого года филиппинские таможенники уничтожили пять контейнеров замороженных куриных ножек — у их владельцев не было разрешения на импорт.
Дорогая одежда
Последние пять лет британский люксовый бренд Burberry каждый год сжигает нераспроданную одежду и парфюмерию в среднем на 23 миллиона долларов, чтобы невостребованные товары не воровали и не продавали по более низким ценам. В Burberry уверяют, что заботятся об экологии — полученную при сожжении энергию используют на производстве.
Стоимость товаров, уничтоженных компанией, только растет и в 2017 году превысила 37 миллионов долларов — это сопоставимо с годовым бюджетом фонда «Подари жизнь», крупнейшего благотворительного фонда России. Хотя, по словам бывшего главы компании Джона Писа, истребление продукции «не дается Burberry легко», бренд вынужден идти на это, в том числе чтобы товары с фирменными этикетками не попали на черный рынок, где с их помощью будут штамповать подделки.
В начале 2000-х рынок был переполнен подделками с оригинальными этикетками Burberry, что, как считают в компании, плохо сказалось на ее имидже. Из-за этого в 2006 году Burberry убрала этикетки с 90 процентов своих товаров.
Защита бренда — не единственная причина уничтожения люксовых вещей. В 2008 году дизайнер Фиби Фило стала креативным директором французского дома моды Céline. В честь этого компания, как утверждает The Financial Times, «уничтожила все произведенные ранее нераспроданные вещи, чтобы не осталось ни одного напоминания о том, что было до Фило».
По их задумке, это должно было дать дизайнеру «эстетическую силу» над Céline. Сама Фило не подтвердила, что вещи были уничтожены.
Поведение брендов возмущает экологических активистов. «Рост излишков указывает на перепроизводство, но вместо того, чтобы производить меньше, они сжигают отличную одежду», — заявила представитель Greenpeace Лу Йен Ролофф. Она назвала такой механизм защиты «грязным секретом модной индустрии».
Завод по переработке техники Фото: Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images
Недорогая одежда
Потребность в защите своего бренда испытывают не только люксовые тяжеловесы. В 2010 году The New York Times обвинила H&M, шведского производителя недорогой повседневной одежды, и Walmart, крупнейшую в мире сеть супермаркетов, в намеренной порче невостребованных товаров.
Оказалось, что из магазинов этих двух компаний в центре Манхэттена ежедневно выбрасывают целые «пирамиды» одежды, которую никто никогда не носил. Вещи складывают в чистые пакеты для мусора, но перед этим портят кусачками, бритвами и даже специальными дыроколами — по возможности так, чтобы их никто никогда не смог надеть.
Тем не менее, сотрудники магазинов не справляются с большим потоком излишков и рвут некоторые вещи не так тщательно. Зная это, нью-йоркские бедняки по ночам приходят к служебным входам магазинов, чтобы спасти вещи, которые еще можно использовать. Кроме одежды, в «пирамидах» можно найти аксессуары, пакеты и вешалки.
При этом официальная позиция H&M — максимально экологичное производство. В головном офисе в Швеции даже объявляли, что уменьшили этикетки, чтобы экономить бумагу.
«Как насчет вполне пригодной для использования одежды и пластиковых вешалок, которые вы превращаете в мусор?» — написала активистка Синтия Магнус в письме к исполнительному директору H&M Ингрид Шалструм. Она предложила компании помочь связаться с благотворительными организациями, которые с радостью заберут нераспроданную одежду, но не получила ответа.
На следующий день после публикации в The New York Times в H&M пообещали перестать портить ненужные вещи и отдавать их на благотворительность. В нью-йоркском офисе компании уверяли, что порча нераспроданного товара не входит в стандартные процедуры.
В 2017 году стало известно, что нераспроданную одежду H&M используют вместо угля на электростанциях в Швеции. В компании заверили, что сжигают только вещи, которые содержат опасные для людей химикаты или заплесневели.
Обувь
В 2017 году в уничтожении товаров уличили производителя спортивной одежды и обуви Nike — рядом с нью-йоркским магазином сети нашли огромные пакеты с новыми кроссовками, которые кто-то предварительно разрезал от носка до пятки, и несколько пакетов с поврежденной одеждой.
«Небольшое количество товаров в нашем магазине в Сохо не соответствовало стандартам, и мы не могли продать, переработать или пожертвовать их, поэтому они были выброшены», — заявила представительница Nike Джой Дэвис Фэир. Она не смогла объяснить, почему товары были разрезаны.
Дорогие часы
Швейцарскому производителю часов класса люкс Richemont принадлежат два бренда — Cartier и Montblanc. Стоимость часов начинается от тысячи долларов и достигает 26 тысяч.
В 2016 году бывший исполнительный директор компании Ричард Лепю предложил избавляться от товаров, которые никто не купил, чтобы не допустить скидок на них. За последние два года компания выкупила из магазинов по всей Европе сотни невостребованных часов. Из-за этого акции Richemont подешевели на пять процентов.
В 2018 году Richemont уничтожил нераспроданные часы общей стоимостью в 590 миллионов долларов — столько же Россия, например, потратит на государственную программу по охране окружающей среды за год.
Техника
В июне 2018 года немецкое подразделение крупнейшего американского онлайн-ретейлера Amazon поймали на уничтожении большого количества новых и возвращенных холодильников, посудомоечных и стиральных машин, мобильных телефонов и планшетов, а также матрасов и мебели. Одна из сотрудниц компании на условиях анонимности рассказала, что она уничтожала товары общей стоимостью десятки тысяч евро каждый день.
В корпорации признались в порче техники и товаров для дома, но заявили, что стараются делать это «как можно реже».
«Это огромный скандал, — заявил министр природы Германии Йохен Фласбарт. — Такой подход неприемлем». В Greenpeace в свою очередь призвали ввести закон, запрещающий уничтожение товаров, которые еще можно использовать.
Почему они производят слишком много?
Компании вынуждены производить больше товаров, чем могут продать, из-за акционеров, которые хотят, чтобы бизнес постоянно рос и увеличивал экспансию. При этом многие бренды скорее уничтожат товары, чем позволят им попасть на рынок по более низкой цене или бесплатно. В этом тексте перечислены лишь некоторые компании, которые тайно или явно избавляются от непроданных товаров.
Спрос рождает предложение — британская Shredall готова взяться за «безопасное уничтожение» брендовых товаров, косметики и еще 15 типов вещей, от которых производители хотят избавиться.
Власти США борются с фальшивками и ежегодно изымают подделки на миллионы долларов. Все они должны быть уничтожены — этот закон корпорации пролоббировали после того, как людям, потерявшим всё в урагане Катрина, выдали изъятые подделки брендовых вещей, хранившиеся на государственном складе.
Российское законодательство предусматривает преднамеренное уничтожение только иностранных товаров. Этим занимается таможня, причем закон запрещает уничтожать культурные и археологические ценности, охраняемых животных и растения, товары, оставленные в залог, и арестованные товары. Все остальное — на усмотрение таможни.