что такое скиннер на бирже
Что такое скиннер на бирже
Расширенные фильтры для быстрого и точного поиска ценных бумаг
Перейти в скринер
Открыть счет
Все, что нужно для анализа рынка акций
Более 30 метрик для сравнения
Мультипликаторы, фундаментальные и технические показатели, исторические данные
Готовые скринеры от аналитиков Тинькофф
Лучшие идеи для различных стратегий инвестирования
Удобный способ отслеживания рынка акций
Теперь вся информация помещается на одном экране
Инвестируйте с пользой для портфеля
Поиск недооцененных компаний и сравнения конкурентов между собой
Сравнения целых стран и секторов экономик
Большое количество фильтров и сортировок для взвешенных решений
Для инвестиций нужен брокерский счет
Заполните заявку онлайн
Откроем счет за 5 минут
Если биржа закрыта, то откроем счет на следующий торговый день
Привезем все документы
Если вы клиент Тинькофф, то подписать документы можно онлайн
Скринер акций
Чтобы получить доступ к этому разделу необходимо оформить платную подписку.
Что такое скринер акций?
Это инструмент для инвестора, который помогает правильно вложить деньги. Скринер может отбирать российские и американские по заданным параметрам из тысяч компаний, представленных на Московской, Санкт-Питерской и биржах США.
Конечно, решающее решение принимает инвестор. Скринер акций российского рынка и США просто в разы упрощает сбор и анализ данных.
Для чего нужен скринер акций?
Каждый инвестор выбирает собственную торговую стратегию. Поэтому в мире инвестиций нет четкого рецепта успеха. Вы определяете для себя приоритетное мультипликаторы для сравнения акций (P/E, P/BV, ROE, дивиденды и т.д.), а скринер подбирает подходящие компании для инвестирования.
По каждому коэффициенту и параметру подбор акций выполняется отдельно. Это особенно полезно для инвесторов, желающих максимально диверсифицировать инвестиционный портфель и выбрать самые доходные акции.
Что можно увидеть в скринере акций Finrange?
Пользователь может собирать любой скринер по своим мультипликаторам и параметрам. Мы предлагаем несколько готовых подборок для поиска дешёвых акций:
Почему нужно работать со скринером акций Finrange?
Простота использования и широкие возможности — для работы с нашим скринером компаний США и РФ не нужны сложные знания. Всё интуитивно понятно, а 150 различных метрик позволят быстро отобрать подходящие недооценённые акции для инвестирования.
Русскоязычная версия — у нас могут работать инвесторы без знания английского языка и искать недооцененные акции США.
Собственный конструктор — Вы можете создать свой скринер и собрать собственные параметры, для сравнения и поиска самых дорогих и дешёвых акций под свою торговую стратегию.
Скринеры акций — что это такое и как работает?!
Предположим, вы решили попробовать свои силы на фондовом рынке, к примеру, США. Это в России фондовые биржи можно пересчитать по пальцам, а количество ценных бумаг в свободном обращении исчисляется несколькими десятками. Фондовый рынок в США в разы обьемнее, и чтобы не запутаться в потоке информации, найти нужные ценные бумаги, правильно их проанализировать и нужны скринеры акций (см. заповеди успешного инвестора на фондовом рынке США).
Что такое скринер акций
Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.
Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.
Скрининг акций — это сервис поиска (подбора) ценных бумаг по каким-либо заданным параметрам. Нужен он для упрощения работы на фондовых рынках (таких как американский рынок акций). Например, перед вами есть ведро с монетами, и вам нужно отобрать самые ценные из них (напр., номиналом в 5 копеек 2004 года выпуска). Чтобы вы сделали? Сначала бы отобрали все 5-ти копеечные монеты, а затем уж среди них искали нужный год. Или наоборот, выбрали бы все монеты 2004-го года, а потом среди них искали монеты нужного номинала. Сайты-скринеры работают по аналогичному принципу, и результативность поиска определяется тем, насколько точно вы задали запрос (выставили фильтр).
Несколько примеров удачных скринеров акций для работы с NYSE:
Данные сайты больше ориентированы на европейский и американский рынки, и как минимум требуют знания английского языка. Для отечественного фондового рынка можно воспользоваться скринером на ru.investing.com, о нем расскажу ниже.
Обзор лучших скринеров акций
Мне этот скринер кажется наиболее удачным. Во-первых, у него абсолютно понятный не перегруженный лишней информацией интерфейс. С первых минут ясно, как им пользоваться, несмотря на английский язык. Во-вторых, в сравнении с другими скринерами в нем заложено больше информации. Правда, чтобы определить качество скринера нужно потратить не один час на сравнение, но меня вполне устраивает и этот. Вкратце, как с ним работать.
Дивидендная политика – что в ней важно для инвестора
Дивидендная политика компании: лучше узнать о ней заранее
Верхнее меню — это выбор площадки, с фондовым рынком которой вы собираетесь работать. Я в данном случае выбрал Россию, Московскую биржу (она в списке единственная) и все сектора, хотя мог бы выбрать энергетику, финансовую сферу и т.д. Под данный запрос скринер ММВБ показывает мне 462 компании. Значение следующих фильтров:
Обратите внимание, что в меню «Add criteria» можно добавить еще с несколько десятков различных критериев, правда, нужно знать английский язык. Суть критерия можно прочесть, нажав на иконку с вопросительным знаком у его названия или в списке критериев.
Мне также нравится фильтр Average Volume отображающий ликвидность акций компании. Чем этот показатель выше, тем лучше.
Об этом скринере NYSE могу сказать только хорошее. Отличный сервис, наполненный максимум информацией, но с одной поправкой — он охватывает (в отличие от предыдущего сервиса) только американские фондовые биржи.
Насколько я понял, скринер показывает ценные бумаги российских компаний, которые котируются на фондовом рынке США. Для американского фондового рынка этот скринер может и хороший, но для отечественного инвестора — точно нет.
Интерфейс скринера внушает доверие, но сайт также предназначен только для американских фондовых бирж. Зато на русском языке.
Складывается впечатление, что это усовершенствованная версия предыдущего англоязычного скринера, в которую добавили наглядные графики и перевели на русский язык. При выставлении России скринер показывает только две компании: «Мечел» и «МТС».
Акции космических компаний и их перспективы
Инвестиции в будущее через акции космических компаний
Один из самых популярных интернет-ресурсов российского трейдера. В его арсенале есть практически все, что нужно для успешной биржевой торговли, но вот насколько этот арсенал точный — вопрос риторический. Например, «Google Finance Stock Screener» при фильтре «Московская Биржа» показывает более 450 компаний, у Инвестинга этот список почему-то ограничивается 289-ю компаниями.
Фильтров здесь сравнительно немного, но все-таки репутация сайта внушает доверие. Я бы советовал сравнить данные по российскому рынку с самым первым скринером. Впрочем, скринер от Гугла сообщил только о 75 компаниях, выплачивающих дивиденды, Инвестинг — о 96-ти.
В идеале нужно сравнивать котировки компаний на скринерах с котировками на бирже.
Нюансы работы со скринерами акций
Каждый скринер по-своему хорош и удобен благодаря удачному интерфейсу и расширенным фильтрам. И какой бы вы не сделали выбор, есть несколько правил, соблюдение которых принесет максимум результативности.
Несколько советов по работе со скринерами:
В принципе, это все, что нужно знать о скрининге акций для начала. Предлагаю всем читателям в комментариях поделиться сервисами, которые используете для работы на форексе и фондовом рынке.
Что инвестору стоит знать про фондовый рынок США
Что такое скринер ценных бумаг
И как им пользоваться
Скринер позволяет быстро выбирать ценные бумаги по заданным критериям.
На ноябрь 2020 года на американских биржах NYSE и Nasdaq торговались акции 5153 компаний. Выбирать из такого количества сложно, но скринеры упрощают эту задачу.
Что такое скринер ценных бумаг
Как работает скринер
У каждого скринера есть фильтры, которые можно заполнить вручную или выбрать из готовых значений.
Фильтры позволяют делать выборку по критериям, которые относятся к данным о компании. Это могут быть фундаментальные характеристики, количество акций в обращении, прогнозы аналитиков, бухгалтерская и финансовая отчетность. Чем больше фильтров заполните, тем меньше и точнее выборка.
Скринеры бывают платными и бесплатными. Многие платные сервисы позволяют сначала попробовать их в работе, а только потом принимать решение о покупке. Обычно такой бесплатный тестовый период длится от 14 до 30 дней.
Преимущества и недостатки скринеров
Основное преимущество: скринеры ускоряют поиск ценных бумаг. Инвестору не нужно изучать информацию по тысячам компаний — он просто указывает, что ему нужно, а сервис предлагает варианты.
Ну и главное: скринер не избавляет от необходимости разбираться в бизнесе компании. Сервис не гарантирует, что вы выберете лучшие акции, которые наверняка принесут прибыль. Он фильтрует по заданным показателям, а как эти показатели соотносятся с реальным положением дел компании — уже забота инвестора.
Риски использования
В скринерах бывают ошибки: информация о компаниях и их сфере деятельности может быть заполнена неправильно. Иногда ошибки встречаются в финансовой отчетности и датах выхода отчетов. Если информация в скринере отличается от реальных значений, инвестор рискует принять неверное решение.
Кроме того, у каждого сервиса своя база для поиска, куда входят далеко не все компании на всех биржах мира, это искусственно сужает выбор. Если разным скринерам задать одинаковые параметры для поиска, выборки могут отличаться — и по объему, и по названиям эмитентов.
Как настроить скринер
В большинстве скринеров есть крупные разделы: например, «Описание компании», «Дивиденды», «Бухгалтерская отчетность», «Финансовые коэффициенты», «Ликвидность».
Каждый раздел состоит из подразделов. Допустим, раздел «Описание компании» включает биржу, где торгуются акции, отрасль и информацию о том, входит ли ценная бумага в индексы.
Фильтры в разделах и подразделах используются выборочно: если заполнить вообще все поля, то подходящих компаний может не оказаться.
Вручную. Существует два варианта ручной настройки: прописать конкретные значения фильтра или выбрать из предложенных вариантов.
Допустим, вы хотите найти компании с капитализацией в 100 миллионов долларов. Практически в любом скринере есть графа Market Cap — рыночная капитализация компании. Чтобы задать это значение вручную, надо указать конкретное число или диапазон значений. Другой способ — выбрать подходящее значение фильтра из предложенных вариантов.
Выбрать готовый. Некоторые инвестиционные приложения и сайты предлагают скринеры с уже готовыми популярными выборками. При необходимости параметры можно изменить или дополнить своими критериями.
Как работать со скринером
Что значат параметры скринера
Параметры скринера делятся на несколько групп: описание и рейтинги компании, фундаментальные показатели, бухгалтерская отчетность и фильтры технического анализа.
Это распределение очень условное — в разных сервисах встречаются и другие разделы. Поэтому до начала поиска пройдитесь по всем вкладкам и разберитесь в структуре скринера, ведь необходимый вам фильтр может находиться где угодно.
Описание компании. В этом разделе можно выбрать организации:
Например, в индекс S&P 500 включают только компании, торгующиеся на американских биржах и соответствующие критериям:
Такие критерии отсеивают мелкие и ненадежные компании, которые способны внезапно обанкротиться.
Рейтинг компании можно сравнить с рекомендациями аналитиков «покупать», «продавать» или «держать». Некоторые сервисы считают рейтинг настолько ценной информацией, что показывают его только в платных подписках. В разных скринерах оценка одной и той же компании может отличаться — в каждом сервисе свои критерии и подходы.
Фундаментальные показатели. В этом разделе находятся фильтры по мультипликаторам и финансовым показателям, таким как P/E, P/B, P/S, ROE, Debt/Equity, PEG, EPS, по размеру дивидендов и другим.
Мультипликаторы, в числителе которых находится P, сравнивают рыночную стоимость компании с различными показателями деятельности, например с чистой прибылью или продажами. По этим мультипликаторам инвесторы пытаются понять, переоценены или недооценены ли акции, и сравнивают их стоимость с ценами внутри отрасли.
Мультипликаторы ROE, ROA, ROI демонстрируют эффективность управления и инвестиций. Например, ROE показывает, какую прибыль компания получает на акционерный капитал, — с его помощью инвесторы ищут компании, которые генерируют активы, а не сжигают их. Хорошо, когда мультипликатор чуть выше, чем в среднем по отрасли и близок к ROE индекса S&P 500.
Мультипликаторы Debt/Equity, Current ratio, Quick ratio оценивают, сколько долгов у компании и способна ли она справляться с долговой нагрузкой.
Как правило, для каждого фундаментального показателя есть диапазон средних значений. Но ориентироваться только на обобщенные средние значения будет неправильно: в разных отраслях, странах и даже источниках информации эти числа отличаются. Например, аналитики «Закса» считают допустимым, когда коэффициент Debt/Equity — соотношение собственного капитала и заемного — находится в диапазоне от 0 до 10. А вот «Инвестопедия» придерживается менее рискованного подхода и пишет, что этот показатель должен быть меньше 2.
Инвесторы сравнивают мультипликаторы разных компаний и отраслей друг с другом или с индексом, чтобы оценить перспективы роста. Но нельзя зацикливаться на одних мультипликаторах.
Гари Блэк, директор по информационным технологиям подразделения акций Goldman Sachs, объясняет в своем твиттере, что для компаний роста следует использовать мультипликатор PEG, а не P/E. На 11.11.2020 этот показатель у Tesla был ниже, чем у других растущих компаний
Бухгалтерская отчетность. Это данные из бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и убытках: например, Ebitda, Cash Flow, Net Income. С помощью этих показателей инвесторы оценивают финансовое здоровье компании и сравнивают организации с разными налоговыми режимами из различных отраслей и даже стран.
Фильтры по бухгалтерской отчетности встречаются не во всех скринерах.
Показатели технического анализа. А вот фильтры теханализа есть практически у всех сервисов. Эти фильтры полезны для позиционных инвесторов и трейдеров, потому что позволяют выбрать лучшее время для покупки.
К показателям теханализа относятся значения индикаторов, относительный объем торгов в разные периоды, текущий уровень цены относительно среднего значения. Долгосрочные инвесторы могут смело пропускать такие поля.
Список популярных скринеров акций
Скринеров много, но я расскажу о тех, которыми пользуюсь сама. Буду рада, если вы поделитесь любимыми сервисами в комментариях.
Обычно у скринеров есть платная и бесплатная версии — они отличаются функциями и удобством. Например, в бесплатных версиях нельзя сохранять результаты поиска, а часть полей может быть недоступна. Цены на платные версии, которые я буду указывать дальше, действовали в декабре 2020 года. К моменту, когда вы будете это читать, все уже может измениться.
«Финвиз» — наиболее простой и известный сервис. Регистрация не нужна, можно сразу выбирать значения фильтров, а выборка обновляется автоматически. Скринер англоязычный, но интуитивно понятный.
Есть три большие группы фильтров:
Фильтры из разных групп можно объединить и увидеть все поля на одном экране.
В бесплатной версии доступны не все фильтры — например, нельзя отсортировать компании по рейтингу или потенциалу роста. Но можно схитрить: рейтинг указан в карточке компании, просто придется проверять его вручную. А еще в бесплатной версии не получится сохранить выборку.
Скринер от «Маркетхамелеона». Пользоваться сервисом удобно: по мере заполнения полей в нижней части экрана сразу обновляется список подходящих компаний. Разобраться с ним несложно: доступна инструкция и обучающие видео на английском языке.
Скринер от Yahoo. На сайте есть уже готовые скринеры, но можно создать свой с нужными критериями. Часть полей придется заполнять руками — это может быть сложно для начинающих инвесторов.
10%, Altman Z Score greater than 6, Region is United States. В результате получаю список из 28 эмитентов. Altman Z Score — это оценка по модели Альтмана, с помощью которой аналитики оценивают вероятность банкротства. Чем выше этот показатель, тем надежнее компания» loading=»lazy» data-bordered=»true»>
Financial Times Equity Screener — это сервис от международной деловой газеты. В нем тоже есть готовые скринеры, но все настройки скрыты, в отличие от Yahoo. Видна только выборка, и непонятно, какие фильтры позволили ее получить.
Но у скринера от Financial Times есть преимущество: даже в бесплатной версии можно выбирать ценные бумаги по консенсус-прогнозу аналитиков. У конкурентов такая опция чаще всего доступна только за деньги.
Скринер от TradingView доступен в русскоязычной версии: советую этот сервис тем, у кого сложности с английским.
Большинство фильтров относятся к техническому анализу, хотя фундаментальных характеристик тоже много. В главном окне отображается полная информация о выбранных компаниях: оценка стоимости, дивиденды, рентабельность.
Международная Академия Инвестиций
Скринер акций позволяет в короткий срок отобрать список компаний, которые соответствуют тем показателям, которые интересны лично вам. Подобный сервис поможет вам сэкономить массу времени на поиск потенциальных активов для их дальнейшего, более детального анализа.
Функционал скринера существует на различных аналитических порталах, а также его могут предоставлять брокеры: как на платной, так и на бесплатной основе. В этой публикации мы рассмотрим один из бесплатных скринеров для акций США. Вы узнаете, как им пользоваться на сайте Finviz (Финвиз) для поиска компаний на Long (лонг, покупка «на рост») и Short (шорт, продажа «в короткую»). В конце статьи вы можете изучить видео на данную тему.
Параметры в скринере акций Финвиза
В верхней части скринера есть 3 основных вкладки для ввода параметров:
Вкладка All (Все) включает в себя набор показателей всех 3-х предыдущих вкладок.
Важно! Так как некоторые из показателей компаний могут меняться ежедневно, то и конечные результаты скрининга будут актуальны не более одного дня.
Описательные показатели на Long и Short
При поиске активов на шорт значение капитализации можно не учитывать.
Обратите внимание, как после выбора только одного параметра уменьшилось количество акций США в списке Финвиза. В нашем примере: с 7 530 до 975.
Примечание! То есть буквально за несколько секунд мы сократили число потенциальных активов для инвестиций или трейдинга почти в 8 раз! Теперь вы понимаете, как скринер может сэкономить ваше время?
2. Следующий показатель в нашем примере – это целевая цена (target price). Для поиска на лонг выбираем «выше текущей цены» (above price) или конкретное значение из предложенных Финвизом (на 5% выше ткущей цены, на 10% и т.п.).
Для поиска на шорт выбираем «ниже текущей цены» или аналогичное значение с конкретным параметром (ниже на 5%, 10% и т.п.).
3. Для поиска лонговых позиций наличие дивидендов и их размер играет немаловажную роль. Для инвестора – это дополнительный источник дохода. В нашем примере выбрано значение Dividend Yield – «Positive > 0» (Положительное, больше ноля).
Для шортовых позиций значение этого параметра мы не отмечали.
Следует знать! Если вы имеете шортовую позицию по акциям, и в этот период компания выплачивает дивиденды, то брокер может удержать их с вас (согласно количеству акций). Учитывайте это перед входом в короткие сделки, обращайте внимание на дату выплаты дивидендов.
4. Option/Short. Если вы используете или планируете использовать стратегии с опционами на акции (Optionable), либо хотите шортить компанию (Shortable), то выбирайте соответствующее значение в этом параметре.
Если для вас важно наличие и опционов, и возможность продавать компанию в шорт, то выбирайте значение «Optionable and Shortable».
Фундаментальные показатели на Long и Short
1. Для поиска акций на лонг: чем меньше коэффициент P/E (отношение цены к доходам), тем лучше. На момент написания статьи рынок достаточно перегрет, поэтому мы выбрали в скринере значение «меньше 20» (Under 20).
На шорт можно выбрать значение «более 20» (Over 20), либо большее значение коэффициента.
2. Для параметра Forward P/E выбираем те же значения, что и в предыдущем пункте.
3. Прогнозируемый рост прибыли на 1 акцию в ближайшие 5 лет (EPS growth next 5 years). При поиске лонговых позиций лучше использовать значение «более 10 %» (Over 10%). Однако мы выбрали «более 5%», так как этого требуют текущие реалии (экономический кризис, рецессия).
В итоге у нас из 7 530 компаний осталось всего 10, которые подходят для более глубокого изучения, для шортовых позиций.
Важно! Если после ввода ваших значений в скринере по итогу нет ни одной компании, то вы можете изменить настройки фильтров. Как бы «смягчить» условия отбора. Конечно, только если для вас это приемлемо.
Видео обзор скринера акций на Finviz.com
Другие видео от Международной Академии Инвестиций смотрите на Ютуб канале: здесь.
Ваши вопросы о том, как использовать скринер акций США на Финвизе пишите в комментариях ниже. Возможно, вам интересны более подробные функции скрининга или другие возможности портала: обязательно напишите об этом, и мы постараемся сделать инструкцию по ним.
Как вам этот обзор? Если статья показалась вам полезной, поделитесь ею в соц. сетях и оцените при помощи блока с 5-ю звёздами ниже.