что такое инвестиционный консалтинг
Инвестиционный консалтинг. Основные задачи и цели
Инвестиционный консалтинг отчасти можно назвать продолжением финансового консалтинга. Он представляет собой профессиональное содействие специалистов или профильных агентств в привлечении внешних инвестиций, поиске инвесторов, организации сделок и реализации инвестиционных проектов.
Основные задачи
Одной из задач инвестиционного консалтинга является сбор и систематизация информации о компании-клиенте. Это делается с целью определения слабых и сильных сторон организации, выявления вероятных рисков в процессе инвестирования. Консультанты или консалтинговое агентство на основании полученных данных разрабатывают для клиента инвестиционную стратегию, что позволяет осуществить сделки, описанные ниже.
Инвестиционный консалтинг. Сопровождение сделок
Услуги инвестиционного консалтинга включают сопровождение таких сделок:
1. Соглашения о слиянии компаний или поглощение одной другой, содействие клиентам в осуществлении сделок, сутью которых является выкуп предприятия на кредитные средства или приобретение корпоративных прав на организацию. Также в услуги инвестиционного консалтинга входят консультации по продаже работающего бизнеса.
2. Соглашение с целью привлечения инвестиций путём реализации небольшого процента акций компаний. Если клиент не хочет размещать свои ценные бумаги публично, то он может прибегнуть к поиску портфельных инвесторов или фондов, готовых выкупить часть акций, и тем самым получить дополнительные средства для развития предприятия. При этом потеря пакета проданных акций не отражается на управляемости компании.
3. Сделка по привлечению капитала за счёт размещения акций на бирже. Этот процесс требует особого контроля со стороны консалтингового агентства. Кроме того, большое значение имеет промежуток времени, на который ценные бумаги размещаются на торговой площадке, а также привлечение для осуществления сделки брокера.
4. Операции, включающие выпуск еврооблигаций. Этот вид оказания услуг инвестиционного консалтинга агентство предоставляет своим клиентам с целью организации притока инвестиций. При этом учитываются пожелания клиента относительно привлекаемого капитала, платежей по процентам и графиков осуществления сделок. Основным аспектом в этом процессе является соблюдение всех юридических норм и правил.
Сделки IPO
Суть данного процесса заключается в первом публичном размещении ценных бумаг компании для реализации самому широкому кругу покупателей. В этом случае роль консалтингового агентства состоит в содействии выхода на европейские и мировые торговые биржевые платформы. Задачей такого процесса является не только получение большего дохода, но и улучшение имиджа компании, повышение уровня её узнаваемости и, как следствие, увеличение доверия со стороны поставщиков, партнёров и потребителей. При грамотном подходе популярность организации растёт, что позволяет получить доступ к более широкому спектру источников инвестиций.
Консалтинг под ключ
Если обобщить сказанное выше, можно выделить основные этапы инвестиционного консалтинга от начала работы с клиентом и до достижения конечного результата. Это процесс полного и всеобъемлющего сопровождения инвестиционной деятельности клиента, его поддержка и помощь в следующих основных аспектах. Это разработка инвестиционного проекта, подготовка требуемой документации для его реализации, расчёт финансовых показателей операции инвестирования, подготовка презентаций и демонстрационных материалов с графиками и схемами. Кроме того, по желанию клиента специалисты консалтингового агентства могут сопровождать и оказывать всю необходимую помощь при заключении последующих сделок в рамках проекта.
Концентрация активов. Дешёвые кредиты
Необходимо отметить, что одним из важных направлений инвестиционного консалтинга является аккумуляция активов компании. В данном случае имеется в виду концентрация денежных средств и другой собственности, принадлежащих одной организации. Такие действия дают возможность заёмщику удешевить банковский кредит, а собственнику компании снизить расходы на обеспечение деятельности дублирующих отделений предприятия. Также следует подчеркнуть, что после осуществления всех вышеперечисленных процедур клиент может получить от консалтингового агентства услугу дальнейшего мониторинга процесса развития организации. Это одна из составляющих бизнеса на инвестиционном консалтинге.
Международный центр
Необходимо сказать несколько слов о ЗАО «Международный центр инвестиционного консалтинга», который на данный момент является единственным в России органом, уполномоченным проводить сертификацию добросовестных поставщиков, бюджетоэффективных заказчиков, базовых организаций экономики Российской Федерации, а также устойчивых в финансовом отношении учреждений и надёжных подрядчиков.
Этот центр был создан в 2000 году в Москве. В процессе своей деятельности организация применяет уникальный подход, основанный на использовании системы рейтинговых продуктов, в число которых входят и продукты международного класса. Основной целью создания центра было проведение инвентаризации народнохозяйственного комплекса экономики Российской Федерации, оценка эффективности работы менеджеров высшего звена, идентификация развитых в технологическом плане и привлекательных для государственных инвестиций организаций.
Что собой представляет инвестиционный консалтинг
Финансовые концепции постоянно меняются. Простому обывателю бывает сложно сориентироваться в ситуации и правильно инвестировать средства. Инвестиционный консалтинг в лице «Поляков финанс» может выступить в качестве надёжного помощника.
Инвестиционным консалтингом принято называть комплекс услуг для начинающих инвесторов. Поляков финанс поможет клиентам адаптироваться к современным экономическим реалиям и сделать правильный выбор.
Инвестиционный консалтинг – это определённый вид деятельности, который связан с консультированием на предмет выгодного вложения средств в тот или иной проект, с целью получения прибыли. Если речь идёт о профессиональном предоставлении услуг, то консультант без проблем справится с обоснованием рентабельности проекта, расчётными операциями, а также реализацией тех вложений, которые окажутся перспективными. Отзывы и информацию о компании «Поляков финанс» легко можно найти в интернете.
Какие задачи должны стоять перед специалистами по инвестированию? Они обязаны оказать поддержку клиенту в части выбора эффективной и прогрессивной инвестиционной схемы, которая будет актуальна для существующих реалий; спрогнозировать движение капитала, а также подобрать подходящие объекты для инвестирования. Перечень услуг далеко не исчерпывающий. Представитель сервисной компании может также взять на себя функцию диалога с финансовыми организациями и прочими партнёрами, а также составления технико-экономического обоснования или бизнес-плана.
Иногда достаточно только консультационных услуг. Однако некоторые компании полностью доверяют посредникам управление инвестиционным портфелем организации. Успех бизнеса зависит от многих критериев, в том числе от грамотного распоряжения имеющимися финансовыми ресурсами.
К выбору инвестиционно-консалтинговой компании нужно подойти с особой бдительностью и внимательностью. Отталкиваться желательно от фактических достижений, опыта работы и репутации. Проверить последнюю посредством интернета не составит большого труда.
Инвестиционный консалтинг — что это такое? Виды, услуги и фирмы
Инвестиционный консалтинг – разновидность консультаций по поводу выгодного вложения активов. Специалисты данной сферы дают рекомендации руководителям компаний о том, как лучше вложить деньги, чтобы получить прибыль.
Содержание
Задачи
Инвестиционный консалтинг выполняет следующие задачи:
Нанимая подобного специалиста, можно прислушиваться к его советам или полностью поручить управление портфелем с активами, зависит от уровня доверия.
Виды инвестиционных консультантов
Инвестиционные консалтинги бывают четырёх разновидностей, обусловленных сферой деятельности:
Выбор инвестиционного консультанта зависит от вашей цели.
Решите, в чем вы нуждаетесь:
Отталкиваясь от своих нужд и желаний, выберите необходимую категорию специалиста и ищите компанию, оказывающую услуги в данной сфере.
Перечень услуг
Полномочия и спектр действий консультантов зависят от вида инвестиционного консалтинга. Но имеется и общий перечень услуг:
Любой вид услуги помогает добиться главных целей – развитие бизнеса, преумножение капитала, повышение эффективности работы бизнеса. Зачастую владельцы бизнеса не осведомлены о тонкостях инвестиций, поэтому верным стратегическим шагом будет обратиться за помощью к профессионалам.
Инвестиционные консалтинги имеют многолетний опыт и профильное образование. Они специализируются на увеличении и привлечении капитала, так что смогут помочь и вам. Если у вас имеются активы компании, и вы хотите распорядиться ими так, чтобы они принесли прибыль, то следует нанять консалтинговую компанию.
Можно полностью передать им управление инвестиционным портфелем или получать рекомендации, зависит от вашего желания.
Выбор подходящей фирмы
К найму инвестиционного консалтинга необходимо подойти ответственно и тщательно, ведь от этого зависит будущее капитала бизнеса.
Следует придерживаться следующей инструкции:
Как работает инвестиционная консалтинговая фирма
Чтобы успешно выполнить поставленные клиентом задачи, консультанты придерживаются определённого алгоритма действий, независимо от разновидности предоставляемой услуги.
Шаг 1. Поставить задачу. На этом этапе специалисты спрашивают заказчика о целях и пожеланиях, выявляют его потребности, ставят свои задачи на заданный проект, подбирают подходящие для данного случая способы и инструменты.
Шаг 2. Обсудить техническое задание. Когда консультанты поставили задачи и расписали методику их достижения, они обсуждают подобранные инструменты с заказчиком, чтобы согласовать действия и получить одобрение.
Шаг 3. Провести исследования. На данном этапе изучается рынок, актуальная ситуация и данные. Тестируются различные методы, выявляются самые действенные и эффективные. Прогнозируются риски и издержки.
Шаг 4. Приступить к действиям. Инвестиционные специалисты начинают реализовывать разработанную стратегию с помощью опробованных инструментов. Этап подразумевает покупку ценных бумаг, привлечение инвесторов или заключение сделок.
Шаг 5. Проанализировать результаты деятельности. После получения результатов, консультанты анализируют их и отдают отчет заказчику. Дают рекомендации по дальнейшему развитию и вложениями.
Кто пользуется услугами консалтинга
Клиентами инвестиционных консалтинговых компаний становятся различные группы лиц. Это может быть индивидуальный предприниматель или целая корпорация.
Советы по грамотному вложению, с целью преумножить капитал и использовать его для расширения своего бизнеса, нужны многим. Человек может открытье свое дело, зарабатывать небольшую сумму, но достаточную для покупок ценных бумаг. Он в этом не разбирается и не понимает принцип действия инвестиций. Тогда он нанимает консультанта для управления своим инвестиционным портфелем. Это позволит ему получать большую прибыль, имея пассивный доход, и окупит услуги специалиста.
Нанимают консалтинговые фирмы и крупные компании, корпорации. Их капиталы имеют многозначные цифры и важно грамотно ими распорядиться.
Специалисты данной сферы работают со многими фондами, особенно, пенсионными. Статистика показала, что 94% подобных фондов пользуется услугами инвестиционных консалтингов.
Консалтинговые фирмы помогают частным и государственным учреждениями, спектр их услуг довольно широк и находит применение во всех сферах.
ТОП-3 лидер а
Обсудим лидер ов рынка инвестиционных консалтингов, чтобы заранее знать, к кому лучше всего обращаться. В этом списке опытные профессионалы, зарекомендовавшие себя долгой и успешной деятельностью.
Это лидер ы рынка, завоевавшие доверие многих бизнесменов. Они более десятка лет держатся на вершине и помогают сотням фирм преумножать капиталы и эффективно работать. Именно на подобные агентства стоит обращать внимание, ведь опыт и уровень квалификации играет огромную роль.
Мошенников в данной сфере не так много, но они встречаются. Услуги профессионалов стоят дорого, но цена оправдана. Если вы попадетесь на удочку аферистов, то платить придется еще дороже. Помните, что скупой платит дважды, и не ведитесь на дешевизну фирм-однодневок. Выбирайте проверенные варианты и доверяйте только опытным специалистам.
Инвестирование – это сложный процесс, требующий комплексного подхода, исследований, анализа, прогноза.
Советы
Чтобы выбрать подходящую компанию инвестиционного консалтинга и плодотворно сотрудничать, увеличивая производительность и прибыль, следует придерживаться следующих рекомендаций:
Вывод
Инвестиционный консалтинг помогает увеличить капитал и повышает производительность бизнеса. Консультанты могут быть различных видов, обусловленных целями клиента.
Спектр услуг инвестиционных специалистов разнообразен и широк. Можно полностью делегировать управление инвестиционным портфелем профессионалам или просто получать консультации, зависит от желания клиента.
Подходить к выбору консалтингового агентства следует тщательно, опираясь на отзывы, опыт, успешные кейсы и официальный реестр.
Клиентами консалтинговых фирм становятся как мелкие предприниматели, так и крупные корпорации, фонды, учреждения.
А вы пользовались услугами инвестиционных консультантов? Делитесь опытом в комментариях и не забудьте оценить статью.
Сориентироваться в финансовых концепциях и тенденциях рынка человеку без профессиональной подготовки с каждым днем становится все труднее.
Кстати, пока ты сидишь и читаешь это, я торгую на бирже и зарабатываю на разнице курсов валют. Подробнее смотри здесь!
Инвестиционный консалтинг – это комплекс услуг по оказанию помощи начинающим инвесторам в адаптации к современным экономическим реалиям. Что входит в это понятие и как оно работает, вы узнаете, прочитав эту статью.
1. Суть понятия
Для начала следует привести определение понятия «инвестиционный консалтинг».
Инвестиционный консалтинг – это вид деятельности, связанный с консультированием заказчика по вопросам вложения денежных средств с целью получения прибыли.
Профессиональный инвестиционный консультант легко справляется с такими задачами как обоснование рентабельности, расчет и реализация перспективных финансовых вложений.
Перед специалистами по инвестированию стоят следующие задачи:
В некоторых случаях руководство компании обходится лишь консультацией от инвестиционных специалистов, в других — полностью доверяют им управление инвестиционным портфелем фирмы. Ведь успешное развитие в бизнесе зависит также от грамотного распоряжения свободными финансовыми ресурсами компании.
Профессиональные консалтинговые компании помимо оценки инвестиционных перспектив клиента могут заняться поиском и привлечением инвесторов для его проекта.
Международный центр инвестиционного консалтинга поможет в выборе надежного партнёра для инвестирования. Основная цель этой организации — сертификация российских компаний путем выявления добросовестных поставщиков и занесения их в официальный реестр.
Участниками рейтинга компаний по инвестиционному консалтингу становятся эффективные и надежные предприятия, оказывающие интеллектуальные и прочие услуги как юридическим, так и физическим лицам.
2. Основные услуги
Цель инвестиционного консалтинга заключается в поиске наиболее успешной схемы реализации клиентских проектов или финансирования их основной деятельности.
2.1. Формирование проекта
Это первая и главная услуга инвестиционного консалтинга. Специалисты разрабатывают инвестиционные проекты, схемы их реализации, составляют прогноз направления и роста денежных потоков, анализируют возможные риски.
Пример:
Пару лет назад московская сеть ресторанов внедрила новую стратегию, суть которой заключалась в открытии 2—3 ресторанов в различных районах города каждый год.
Результатом предложенных консалтинговой фирмой изменений стало сведение ошибок в сфере инвестиций к минимуму. Как следствие, это улучшило основные финансовые показатели компании и оптимизировало процесс выбора перспективных объектов для инвестирования.
Профессиональные инвестиционные консультанты пользуются новейшими методологическими и технологическими разработками. Такой научный подход к инвестированию позволяет снизить↓ риски до минимума.
2.2. Советы по оптимизации финансирования
Немалый процент руководителей не умеет грамотно распоряжаться собственными активами предприятия. Обращаясь за профессиональной помощью к инвестиционному консультанту, они получают подробные рекомендации о финансировании текущей и проектной деятельности компании.
Стоит учитывать, что эффективная оптимизация бюджетных средств довольно часто позволяет предприятию высвободить больше финансов, чем прибыль от выхода на новые рынки сбыта или расширение производства.
Инвестиционные специалисты быстро и четко проанализируют финансовую деятельность компании и разработают рекомендации по дальнейшему развитию бизнеса. Выбор будущей стратегии фирмы зависит от долгосрочных целей заказчика.
2.3. Оценка эффективности
Эффективность выбранной отрасли или направления инвестирования рассчитывается по сложным экономическим формулам, учитывающим риски и долгосрочные перспективы будущих вложений.
Инвестиционные специалисты помогают заказчику ответить на такие вопросы, как:
2.4. Помощь в привлечении инвесторов
Последняя услуга консалтинговых агентств заключается в поиске и привлечении потенциальных инвесторов для клиентов.
Суть работы инвестиционного консультанта сводится к привлечению не просто объектов инвестирования, а денежного потока.
Как правило, квалифицированные специалисты имеют свои налаженные каналы взаимодействия с будущими инвесторами и способны договориться о лучших условиях для клиента.
4. Пошаговая инструкция по проведению инвестиционного консалтинга
Шаг 1. Выбор компании
Оптимальный вариант поиска консалтинговых агентств — всем известное «сарафанное радио», то есть рекомендации деловых партнеров.
В случае, если ваши коллеги пока не имеют опыта общения с инвестиционными консультантами, вам придется потратить немало времени на поиск.
Чтобы выбор оказался верным, необходимо:
Шаг 2. Анализ объекта
Как только вы нашли подходящую консалтинговую фирму, провели с ними предварительную консультацию и подписали договор, начинается период активного взаимодействия.
Шаг 3. Разработка бизнес-плана
Следующий этап заключается в детальном формировании бизнес-плана будущего проекта. О том, какова структура бизнес-плана и что там должно быть, читайте в отдельной публикации.
В разработанном бизнес-плане прописываются:
Шаг 4. Составление альтернативных предложений
Шаг 5. Предварительная подготовка
Любые инвестиции нуждаются в предварительной подготовке.
На этом этапе в задачи консультанта входит:
Шаг 6. Реализация и сопровождение проекта
В случае, если что-то пойдёт не по намеченному плану, инвестиционные консультанты помогут исправить ситуацию вплоть до выведения активов клиента из проекта.
5. Обзор лидер ов данного направления
1) Личный капитал
Компания основана в 2002 году. Слоган — «Ваши деньги работают на вас». Девиз — «Вы знаете, как зарабатывать деньги, мы – как их сохранять и приумножать».
Компания оказывает следующие услуги:
Консультанты оказывают помощь в грамотном управлении личными активами и финансами, в разработке инвестиционного плана, формировании инвестиционного портфеля и минимизации возможных рисков.
Компания практикует индивидуальный подход к каждому клиенту в зависимости от его целей и финансовых возможностей. Личный капитал тщательно проверяет потенциальные объекты вложений и гарантирует будущую доходность.
2) Финконсалт-центр
Компания ведет свою деятельность с 2009 года и предоставляет следующие услуги:
Агентство застраховало ответственность перед клиентами на 100 млн. рублей и в своей работе опирается на международную систему менеджмента качества. Пользуются услугами Финконсалт-центра такие известные компании как Сбербанк, РосАтом, Ростелеком.
Специалисты фирмы разработают детальный бизнес-план и финансовые модели, а также подготовят инвестиционный меморандум (документ, который содержит структурированную информацию, предоставляемую потенциальному инвестору).
3) Тимофеев/Черепнов/Калашников
Данная юридическая компания существует на рынке более 10 лет и работает по следующим направлениям:
Несмотря на разнообразие направлений, приоритетной деятельностью фирмы является комплексное сопровождение инвестиционных проектов, как российских, так и зарубежных.
6. Полезные советы по выбору компании
Российский рынок консалтинговых услуг находится на стадии раннего развития, поэтому стоящих специалистов в этой области найти непросто. Мы подготовили несколько полезных рекомендаций, следуя которым вы снизите вероятность ошибки при выборе консультирующей фирмы.
С овет 1. Проверяйте рейтинг компании
Выбирая консалтинговую фирму, опирайтесь на рейтинг от независимых агентств, объективно оценивающих возможности компании в конкретной профессиональной нише.
Самым авторитетным в России является рейтинговое агентство «Эксперт», охватывающее все сферы деятельности, в том числе и финансовое консультирование.
Ранее упоминалось о Международном центре инвестиционного консалтинга. Если интересующая вас компания есть в официальном реестре, значит смело можете обращаться за консультированием.
Совет 2. Не экономьте на профессионализме
Совет 3. Пользуйтесь правом на бесплатную консультацию
Не пренебрегайте возможностью поближе узнать своих потенциальных партнеров, записавшись на бесплатную консультацию.
Получив консультацию, вы сможете:
Все это поможет выбрать наиболее квалифицированных и подходящих именно вам советников.
7. Заключение
Инвестиционный консалтинг является ёмкой интеллектуальной услугой, суть которой заключается в помощи по получению дохода из инвестиционных проектов.
Чтобы получить максимальную отдачу от своих проектов, необходимо сотрудничать с опытными и надежными консалтинговыми агентствами.
Видеоролик по теме:
Автор финансового журнала «Бизнесменам.com», в прошлом руководитель известного smm-агенства. В настоящем коучер, интернет-предприниматель и маркетолог, инвестор. Рассказываю: как эффективно управлять личными финансами, выгодно их приумножать и больше зарабатывать.
На страницах сайта Вы найдете много полезной для себя информации.