что такое индустриальный парк примеры в россии
Индустриальные парки – альтернатива сырьевой зависимости
— Анализируя данный сегмент недвижимости, можно смело утверждать, что в России сформировался особый сектор экономики, инвестиционный потенциал которого исчисляется не одной сотней миллионов долларов.
— Действительно, индустриальные парки в последнее время все больше и больше занимают умы потенциальных инвесторов. Этому способствует ряд факторов, связанных общей тенденцией развития инновационной экономики и создания благоприятного инвестиционного климата в нашей стране. Во-первых, на российский рынок выходит все больше крупных зарубежных компаний, заинтересованных в развитии собственного бизнеса и нуждающихся в производственных площадках, отвечающих всем современным требованиям. Кроме того, обозначился спрос со стороны новых региональных производителей, а также местных компаний, расширяющих свои масштабы.
— Есть ли какая-то зависимость между расположением индустриальных парков и их развитием?
— Большинство индустриальных парков расположено в европейской части России. Это связано с тем, что здесь широко развит рынок сбыта продукции, самая большая плотность населения и развитая транспортная инфраструктура. На многих территориях, где сохраняется еще сырьевая зависимость, отмечается низкая развитость индустриальных парков. По количеству индустриальных парков доминируют Московская, Ленинградская, Калужская и Тверская области. В настоящее время холдинг «Строительный Альянс» реализует проекты, которые можно отнести к разряду индустриальных парков, например, индустриальный парк «Сынково» (см. фотогалерею) общей площадью 38 га, расположенный в Подольском районе. Сейчас проект находится на стадии разработки и согласования ИРД, проекта планировки территории и генерального плана.
— В чем заключается основная идея и концепция индустриального парка?
— Основные принципы создания индустриальных парков похожи. Данные проекты характеризуются тем, что объединяют на одной территории все помещения, имеющие общую инфраструктуру и единую систему управления. Это позволяет заказчику сконцентрироваться на развитии собственного бизнеса, оптимизировать бизнес-процессы, упростить контроль качества и управление, не отвлекаясь на организационные моменты. ООО «Холдинг «Строительный Альянс» имеет на сегодняшний день немалый опыт управления подобными проектами.
— На какой формат индустриальных парков ориентирована ваша компания?
— Наша компания, в первую очередь, заинтересована в создании индустриальных парков на свободных участках земли, так называемых greenfield (не использовавшиеся ранее для строительства). Данный формат интересен в основном зарубежным компаниям, которые хотят выйти на российский рынок. Акцент в таких проектах делается на строительство объектов, созданных с учетом всех пожеланий клиента и заранее обговоренных обеими сторонами условий. Немалую долю рынка данного сегмента коммерческой недвижимости занимают также и парки, созданные по принципу brownfield (с заброшенными объектами промышленной застройки). Это переоборудованные предприятия советских времен, где прекращено развитие производства. Такие проекты востребованы, как правило, малым бизнесом.
— В силу того, что опыт реализации данных проектов незначителен, трудности возникают еще до начала строительства. Сложности вызывают оформление земельного участка, получение и согласование всей необходимой исходно-разрешительной документации, получение технических условий. В составе нашего холдинга есть компания, которая имеет значительный опыт в оформлении и согласовании разрешительной документации на всех этапах строительства.
— Как будет развиваться данный сектор коммерческой недвижимости?
— Нужно заметить, что успешность реализации индустриальных парков зависит во многом от ситуации в стране в целом. Если спрос на производственные площадки будет активно расти, коррелируясь с развитием экономики в целом, то и потребность в подобного рода объектах коммерческой недвижимости будет увеличиваться. На сегодняшний день можно говорить, что Россия идет по пути индустриализации и инновационного развития. Это подтверждается все возрастающим количеством приходящих в нашу страну иностранных компаний, заинтересованных в расширении собственного производства. А мы, в свою очередь, готовы создавать все необходимые условия для развития данного сектора экономики, оказывая такие услуги, как согласование документации, подключение необходимых сетей и систем, строительство зданий «под ключ», управление индустриальным парком, создание полноценной инфраструктуры и всех необходимых условий для функционирования бизнеса.
Индустриальный парк – это специализированная производственная территория, которая обеспечена всем необходимым для осуществления деятельности, от энергоресурсов до логистики. Управление парком осуществляет специализированная компания. На территории комплекса деятельность осуществляют несколько предприятий, юридически не связанных, но, как правило, объединенных в единую цепочку создания добавленной стоимости. Понятия промышленный и индустриальный парк являются тождественными.
Технопарк
На территории нашей страны часто используется еще третий термин, но он не является синонимом индустриальному парку. Это термин «технопарк», который также является имущественным комплексом, но с преобладанием инновационной доминанты. В технопарке объединяются не только промышленные и производственные предприятия, но и НИИ, выставки, деловые центры и учебные заведения. Основная идея такого комплекса – объединить на одной территории предприятия и учреждения, осуществляющие свою детальность в одном общем профиле. К примеру, химический технопарк может иметь несколько предприятий, учебных заведений и научно-исследовательскую лабораторию, главное, чтобы они работали в одном направлении.
Признаки индустриального парка
Признаки индустриального кластера:
Существует еще один признак – конкурентный. Имеется в виду географическая привлекательность комплекса, наличие интегрированных видов транспорта (водный, железнодорожный, автомобильный и авиа). Сюда же можно отнести возможность в будущем расширить площади или увеличить мощность энергетических ресурсов. Немаловажным конкурентным фактором является близость жилого фонда и социальной инфраструктуры, возможность резидентам индустриального парка пройти упрощенную разрешительную процедуру.
Классификация
На сегодняшний день используется классификация, пришедшая в нашу страну из Западно-Европейских стран. Выделяют два вида индустриальных кластеров:
Гринфилд (greenfield). По большому счету, это земельные участки промышленного назначения без объектов нежилой недвижимости. Строительство индустриальных парков в данном случае осуществляется подрядной организацией с учетом индивидуальных потребностей заказчика, будущего резидента. На сегодняшний день порядка 70 % парков нашей страны отнесены к этой категории.
Браунфилд (brownfield). Это категория индустриальных парков подразумевает, что на территории комплекса уже возведены производственные площади, а управляющая компания их просто продает резидентам. Как правило, комплексы этого типа размещаются на ранее существующих заводских территориях.
Выделяют еще третью категорию. Комплексы такого типа занимают промежуточное положение между категорией гринфилд и браунфилд. Одним словом, частично продаются или сдаются в аренду свободные земли, и тут же реализуются готовые производственные площади.
Для быстрого запуска и небольшого предприятия подойдет категория браунфилд. В то же время комплексы на старых промышленных площадях обходятся дороже в обслуживании, хотя и не требуют разработки проекта, проведения строительных работ и прокладки инженерных коммуникаций. Встречается такой тип парков в индустриальных районах города.
Идейный вдохновитель
Английский финансист Эрнест Тера Хооли еще в 1896 году приобрел земельный участок площадью 10 гектаров. Находился он вдоль морского манчестерского канала. Финансист обеспечил участок всеми необходимыми коммуникациями и начал сдавать производственные площади в аренду. В дальнейшем Эрнест стал продавать предприятия. Таким образом появился первый индустриальный парк. Этот комплекс назывался Траффорд-парк.
Дальнейшее развитие
В 1910 году основатель компании «Форд» именно на этой территории разместил свой первый завод в Европе. Через каких-то 10 лет более 300 предприятий Америки поступили так же, как Генри Форд.
В мире понятие индустриального кластера стало активно применяться в 60-е годы прошлого столетия. В нашей стране такие комплексы возводятся уже лет 20, однако большая часть парков была возведена в буквальном смысле слова в чистом поле, а существующие заброшенные предприятия так и стоят закрытыми.
Модели управления комплексом
Несмотря на то что в РФ нет четких законодательных норм, уже выработались определенные правила, которые основаны на мировой практике. На сегодняшний день выделяют три модели управления индустриальным комплексом:
Управление парком
К типичным услугам управляющей компании можно отнести:
данная услуга предполагает не только подачу и обеспечение газом, светом и водой, телекоммуникационными услугами, но и предоставление, к примеру, сжатого воздуха, водорода или азота, хладагента и другие услуги
самая большая проблема с уничтожением не бытового и промышленного мусора, а с ядовитыми отходами и производственными стоками
услуга предполагает содержание складов, прием и отправку товаров, взвешивание и обработку опасных грузов. Внутренние перевозки на автомобильном транспорте или внутрипарковой железной дорогой
в этой категории могут предоставляться обыкновенные услуги по содержанию зданий и оборудования. В ряде парков работают даже собственные пожарные службы и охранные предприятия. Сюда можно отнести информационное обслуживание или телекоммуникационные услуги
В крупных парках, в особенности работающих в химической отрасли, могут предоставляться услуги по работе с общественностью, с обеспечением системы управления на случай чрезвычайной ситуации.
Китайско-белорусское чудо
В 2014 году название индустриального парка «Великий камень» было изменено, он стал называться «Китайским» одновременно с запуском строительных работ.
На территории парка возводятся не только промышленные корпуса, но и офисные и жилые зоны. Предусмотрено строительство научно-исследовательских и торгово-развлекательных центров, финансовых учреждений. По своей концепции парк больше напоминает современный эко-город, где основной упор сделан на инновационные технологии.
В качестве резидентов приглашают компании со всех стран мира. На территории Белорусско-Китайского индустриального парка создан благоприятный инвестиционный климат, подкрепленный законодательством Беларуси и международными соглашениями.
В июне прошлого года введена первая очередь строительства комплекса, общая сумма инвестиций составила 120 миллионов американских долларов. Первая компания, которая начала строить свои производственные мощности в 2015 году – «Чайна Мерчантс Групп». Общий проектный срок строительства – 30 лет. Предполагается, что в парке будут работать около 120 000 сотрудников.
Основные направления этого индустриального парка:
Основные рынки сбыта – страны Европейского Союза и СНГ.
Другие примеры комплексов
В прошлом году зарегистрировано предприятие ООО Индустриальный парк «ГУКОВО». Находится комплекс в Ростовской области в городе Гуково. Основное преимущество кластера – преференции на уровне государства в виде 0 % ставки по налогу на прибыль, имущество и землю. Предусмотрены пониженные ставки на страховые взносы в размере 7,6 %. Якорным предприятием комплекса является машиностроительное предприятие «Титан», поэтому предпочтение отдается поставщикам запасных частей и узлов к грузовым автомобилям, прицепам и полуприцепам.
В 2008 году на севере Белгорода открыт подобный комплекс «Северный» общей площадью 24 гектара. На территории комплекса может разместиться 30 предприятий.
На сегодняшний день в Ассоциации индустриальных парков России состоит 128 юридических лиц, которые представляют 89 комплексов, поэтому предпринимателям есть из чего выбрать.
Индустриальные парки – актуальный инструмент поддержки инвестиций
Несмотря на тяжелые экономические условия последних лет в России продолжается активное развитие индустриальных парков. На сегодня в стране их почти 200, причем большинство успешно заполняется, а еще порядка 60 находятся в стадии создания. Активно работает Ассоциация индустриальных парков, которая проводит их добровольную сертификацию. Попытаемся разобраться, в чем ключевые отличия индустриальных парков от особых экономических зон, которые были популярны ранее, и почему индустриальные парки так востребованы сегодня.
Что такое индустриальный парк?
Индустриальный парк – это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией. Минпромторг России ведет реестр индустриальных парков, однако в него включены далеко не все индустриальные парки, т. к. присутствующие на одной промышленной площадке предприятия часто не оформлены в таком статусе, хотя по сути являются именно индустриальным парком. Далее мы будем понимать под индустриальными парками только зарегистрированные в реестре министерства.
Из определения индустриального парка следует его главное отличие от особой экономической зоны (ОЭЗ), как ее называли раньше, или территории опережающего развития (ТОР), как называют теперь (подробнее о ТОРах см. нашу публикацию). ОЭЗ и ТОР предполагает наличие особого экономического режима для резидентов зоны. Как правило, это льготы по налогам, региональным и федеральным, и облегченный таможенный режим. Индустриальный парк такие льготы тоже может предлагать, но по умолчанию в индустриальном парке они не подразумеваются. Индустриальный парк – это, в первую очередь, подготовленная для размещения производства территория, а уже во вторую – меры поддержки бизнеса резидентов.
На примере действия старых ОЭЗ и новых ТОРов оказалось, что инфраструктура для организации промышленного производства важнее, чем налоговое и финансовое стимулирование. Если бизнес жизнеспособен, то он будет работать и без финансовой поддержки. Но если нужно сначала тратить много денег и времени на подключения к сетям и получение согласований, то бизнеса может и не получиться. В этом главный секрет последних успехов индустриальных парков, но не только.
Ориентация именно на размещение физического производства, а не просто на регистрацию юрлица на территории зоны выдвигает на первые план потенциал индустриальных парков к производственной кооперации между предприятиями. Именно возможность найти поставщиков и покупателей среди соседей делает индустриальные парки привлекательными для многих резидентов.
Сколько в России индустриальных парков?
Нельзя сказать, что все индустриальные парки одинаково успешны. По оценке Ассоциации индустриальных парков средняя заполняемость парков в России немногим превышает 50%, причем этот показатель не меняется в течение нескольких последних лет.
Количество индустриальных парков в реестре Минпромторга. Источник: Минпромторг России.
Примерно на 200 индустриальных парков приходится около 3 000 резидентов, т. е. в среднем по 15 резидентов в одном парке.
Индустриальные парки бывают двух типов: гринфилд, т.е. подготовленная, но пустая земля без зданий, и браунфилд, то есть промзона, где ранее уже было какое-то производство, от которого остались строения, подходящие для использования.
Типы индустриальных парков. Источник: Минпромторг России.
Гринфилд с подготовленной инфраструктурой оказывается более привлекательным для организации крупных и средних производств. Однако для небольших и особенно для маленьких компаний бывает удобнее сэкономить и разместиться в готовом помещении. Кроме того браунфилд – это часто промзона вокруг крупного действующего предприятия, которое может обеспечивать заказами или сырьем соседние небольшие фирмы.
В чем же состоят основные факторы успеха в создании и развития индустриальных парков?
Будем рады ответить на Ваши вопросы о работе индустриальных парков.
Что такое индустриальный парк примеры в россии
Перед вами восьмой выпуск ежегодного отраслевого обзора «Индустриальные парки России — 2021». Это уникальное и пока единственное комплексное исследование состояния и развития промышленных площадок, проводимое с 2013 года Ассоциацией индустриальных парков России и содержащее ключевые данные о динамике развития организованных промышленных территорий для размещения производств различной отраслевой направленности. Помимо отраслевой статистики, на страницах обзора вы найдете профили всех индустриальных парков и ОЭЗ, которые полностью или частично соответствуют требованиям Национального стандарта ГОСТ «Индустриальные парки. Требования». Издание подготовлено на основании статистических данных, актуальных на 20 апреля 2021 года.
Обзор является некоммерческим продуктом. Независимо от членства в Ассоциации, в обзор включается информация обо всех индустриальных парках, своевременно предоставивших информацию и соответствующих, по экспертной оценке АИП России, требованиям Национального стандарт ГОСТ Р 56301-2014 « Индустриальные парки. Требования ». Таким образом, обзор сохраняетаналитическую объективность и имеет прикладную ценность для потенциальных инвесторов. Индустриальный парк — это инженерно подготовленная площадка для размещения производства, обеспеченная всей инфраструктурой и услугами профессиональной управляющей компании. Соседство на одной территории нескольких производств позволяет промышленникам снижатьзатраты на общую инфраструктуру и избавляет их от непрофильной деятельности по созданию и обслуживанию коммунальных сетей.
Такого рода B2B-сервис впервые появился в Европе в начале ХХ века и стал активно развиваться в нашей стране порядка 10 лет назад, следуя за новой индустриализацией 2000-х гг. Сейчас в России насчитывается уже сотни индустриальных парков, которые объединены в профессиональное сообщество (Ассоциацию АИП Россиии) и ведут деятельность на основе отраслевых стандартов. Инициаторами создания индустриальных парков выступают региональные правительства и частные девелоперы. А с 2013 года государство активно поддерживает индустриальные паркии на федеральном уровне. Результаты 2020 года говорят о продолжающемся росте количества индустриальных парков в России: их общее число в стране, включая особые экономические зоны, составило 334 (в 2019 году их было 269). Несмотря на пандемию, число действующих и создаваемых парков в 2020 году увеличилось на 65 единиц, в 2019 году их число увеличилось на 42. Индустриальные парки есть во всех федеральных округах России и уже в 66 субъектах Федерации (в 2019 году — 63 регионах), а динамика прироста числа новых площадок сохранилась на уровне 20 % в год, что по-прежнему выше, чем в других сегментах коммерческой недвижимости и экономики в целом. Общая территория действующих промпарков выросла до рекордных 41,6 тыс. Га., колоссальный рост прошлого года автоматически снизил ряд показателей, в том числе по заполняемости парков — в 2020 году число вакантных площадей выросло на 6 п. п. Несмотря на небольшое снижение заполненности территорий индустриальных парков, потенциал профессиональных площадок с готовой инфраструктурой, позволяющих в текущих условиях на порядок сократить издержки реализации инвестпроекта, будет только расти.
На сегодняшний день к существующим с начала образования отрасли индустриальных парков трендам (опережающий рост гринфилд-проектов (199) и преобладание частных парков (229)) прибавился еще один — увеличение комплексных проектов. Как правило, это расширение существующих площадок, сочетающих в себе признаки гринфилд и браунфилд; на сегодня их число достигло 21.
Федеральные программы поддержки индустриальных парков играют важную роль в стабильном существовании сектора, но за все годы действия программ поддержки федеральную субсидию смогли получить только около 60 управляющих компаний. При этом такого рода поддержка востребована участниками рынка и приносит ощутимый экономический эффект.
Одним из результатов работы над Обзором является подтверждение рыночной эффективности индустриальных парков. На каждый рубль, вложенный в создание индустриальных парков, приходится 10 рублей привлеченных инвестиций. Основой для расчета служат данные по 40 действующим индустриальным паркам. Индустриальные парки с госучастием уже несколько лет подряд демонстрируют устойчивый рост налоговых отчислений, что позволяет говорить о близости к завершению цикла окупаемости.
Несмотря на растущее участие государства в регулировании деятельности индустриальных парков, стандарты качества и тренды их развития задаются рынком. Растущая конкуренция за инвесторов привела управляющие компании парков к переосмыслению целей их деятельности. Они перестали воспринимать площадки как примитивную сдачу в аренду свободных площадей и электрических мощностей. Сейчас в России мы наблюдаем знаковый (пусть и не для всех пока очевидный ) процесс: формируется сервисный подход к бизнесу индустриального парка. Это означает, что доля поступлений от продажи и аренды недвижимости составляет все менее значимую часть доходов. Поддержка бизнеса резидентов — вот будущее для управляющих компаний индустриальных парков. Кроме этого, в индустрии продолжает развиваться подход, основанный на установлении в индустриальных парках отраслевой специализации, — создаются условия для размещения резидентов определенного вида деятельности. Часть парков уже имеет бизнес-модель, в которой резидентная политика направлена на привлечение производств, дополняющих и расширяющих уже существующие на территории площадки. Сейчас индустриально-парковое сообщество работает над различными аспектами решения этой задачи, включая широкий спектр цифровых сервисов, создание отраслевых маркетплейсов, цепочек производственной кооперации, коллективный маркетинг производимой в парках продукции и даже поддержку в продвижении на зарубежные рынки.
Авторский коллектив АИП России
АНАЛИТИКА
ОБЩИЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
Говоря о реальном секторе, системообразующим для индустриальных парков, необходимо отметить важный момент: в структуре промышленного производства, обрабатывающие производства — единственный субиндекс, показавший рост в пандемийный 2020 год, на 0,6%. За тот же период добыча полезных ископаемых рухнула на 6,9%; водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов сократилось на 3,8%; обеспечение электроэнергией, газом и паром на 2,4%. Экономическая целесообразность создания индустриальных парков также прошла стресс-тест прошлого года: по показателям резидентов и рабочих мест отсутствует отрицательная динамика. За 2020 год в индустриальных парках разместилось 227 предприятий, создавших более 21 тыс. рабочих мест. (2019 — 15 тыс.). Большая доля из них — отечественные производители, субъекты МСП, разместившиеся в готовых производственных помещениях. Общее число резидентов практически достигло 3500, а рабочих мест — 185,4 тыс. человек. Вопреки ограничениям, число созданных рабочих мест одним резидентом индустриального парка увеличилось с 50 до 53.
Увеличение площадей индустриальных парков происходит синхронно с ростом спроса на них. Сохранение уровня заполняемости индустриальных парков в диапазоне от 50% до 60% при 4-кратном увеличении их количества за семь лет означает, что объемы их площадей, созданные с 2013 года, уже заполнены резидентами. В абсолютных показателях это отражено на графике выше: общая территория действующих индустриальных парков к 2021 году выросла с 16,3 тыс. Га до рекордных 41,6 тыс. Га. За период исследований в парках размещено более 2,5 тысяч новых производств, что совокупно обошлось резидентам в более чем 700 млрд. рублей частных инвестиций и позволило создать 128 тысяч рабочих мест. При этом доля резидентов индустриальных парков в общем объеме прямых инвестиций в обрабатывающие производства в РФ с 2013 года выросла всего лишь с 2% до 6%, что наглядно демонстрирует потенциал дальнейшего роста спроса на услуги индустриальных парков.
Индустриальные парки являются универсальными площадками для размещения производства практически любой индустрии, поэтому отраслевая структура экономики индустриальных парков отражает, в первую очередь, наиболее быстрорастущие и привлекательные для инвестиций рыночные направления национальной экономики за последние 10-15 лет. Преобладание гринфилд- площадок площадок над браунфилд сопровождается почти полным доминированием их как в спектре присутствующих отраслей, так и в привлеченных инвестициях (95% от всего объема).
Анализ специфики инвестиций в зависимости от типа площадки в 2020 году показывает активный рост фармацевтического сектора в гринфилдах, инвестиции в который превысили вложения в деревообработку. Также в гринфилд-парках привлекательными остаются пищевая промышленность, автомобилестроение, деревообработка, логистика и химическая промышленность. В браунфилдах наиболее быстрорастущими являются предприятия химической промышленности, благодаря наличию специализированной инфраструктуры.
Отдельно необходимо отметить появление нового типа площадки – комплексного индустриального парка. Как правило, это расширение существующих территорий, сочетающих в себе признаки гринфилд и браунфилд, на сегодня их число достигло 21. В 2020 году более 11 млрд. руб. было инвестировано в фармацевтическую промышленность. На данном графике представлен анализ только показателей прямых инвестиций резидентов (как правило, их капитальных затрат), поэтому вполне естественно на площадках браунфилд этот показатель намного меньше. Здесь резиденты выбирают готовые площади – как правило, на правах аренды.
География индустриальных парков расширяется умеренными темпами, ежегодно охватывая по несколько новых субъектов РФ. Можно говорить о тенденции к постепенному региональных по количеству парков: концентрация площадок в Центре и Поволжье постепенно компенсируется появлением новых проектов в других федеральных округах. Так, например, Урал увеличил количество парков почти вдвое за один год, что особенно контрастно на фоне всего лишь 6-процентного роста в ЦФО. Хорошие темпы демонстрируют Дальний Восток и Северо-Запад.
Перечень намерений (отдельный раздел) и ожидания экспертов позволяют сделать прогноз, что Урал и Сибирь могут стать лидер ами роста, но вряд ли в ближайшие годы опередят количественное превосходство центральных регионов России, где также ежегодно заявляются новые проекты.
В число регионов с действующими и создаваемыми индустриальными парками в 2020 году вошли: Республика Алтай, Омская область и Сахалинская область.
Соотношение валовых показателей в среднем по отрасли показывает, что на каждый рубль вложений в инфраструктуру приходится 4,5 рубля частных инвестиций резидентов. Однако, по данным 39 индустриальных парков, по которым Ассоциация располагает полными актуальными сведениями, соотношение вложений в инфраструктуру соотносится с инвестициями резидентов в пропорции 1:10.
ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
На конец 2020 года индустриальные парки привлекли суммарно 1,374 трлн. рублей инвестиций от компаний-резидентов. Из них 45% — вложения российских компаний. Остальные инвестиции представлены компаниями из 33 стран, в их число входят крупнейшие экономики мира; США, Германии, Японии, Китая, Франции, Италии, а также Турции, Австрии, Швеции. Всего 340 производств иностранных компаний накопленным итогом (316 в 2019 г.). Таким образом, абсолютное большинство резидентов (3158) относятся к российской юрисдикции и обеспечивают около половины всех инвестиций в производства — вполне естественное соотношение, так как иностранные инвесторы локализуют в основном крупные проекты, а среди российских резидентов подавляющее большинство это малые и средние предприятия.
Распределение инвестиционного потока характеризуется сверхконцентрацией: 90% инвестиций привлечено 16 регионами и 2/3 — четверкой лидер ов, включающей Калужскую, Липецкую, Московскую области и Республику Татарстан.
Сильных изменений в списке главных стран-инвесторов в реальный сектор не ожидается, а география вложений может в течение нескольких лет трансформироваться. Регионы — крупнейшие получатели российских и иностранных инвестиций — находятся в состоянии повышенной конкуренции не только за резидентов, но и за сектора, в которые будут приходить инвестиции. Например, уже в 2020 году Республика Татарстан показала рост инвестиций на 45 млрд. руб., что связано с вложениями в локальные подотрасли химической промышленности. Калужская область, лидер по привлеченным инвестициям в сегмент индустриальных парков, приросла в 2020 году на 19 млрд. руб., но прирост связан с традиционными для области секторами: транспортным машиностроением, пищевой промышленностью и деревообрабатывающей промышленностью. Хорошую динамику показывает Ставропольский Край (+6 млрд. руб.), работающий над локализацией сельскохозяйственного сектора на собственных профессиональных площадках. Около 10 млрд. руб. привлек Санкт-Петербург, в основном в фармацевтическую отрасль, около 8 млрд. пришлось на Москву и Московскую область, Самарская область реализовала проекты на 6 млрд. руб., 3,5 млрд. руб. были локализованы в Липецкой области. Менее 3 млрд. руб. инвестиций привлекли Ульяновская, Воронежская, Кемеровская, Курская и Тверская области. Драйвером для отдельных регионов будут служить недавно созданные на их территории ОЭЗ промышленно-производственного типа : во Владимирской области, в Красноярском крае, в Омской области, в Чеченской республике, в Нижегородской области. Ряд областей также заявили о создании на своей территории подобных ОЭЗ : Тверская область, Курская область, Оренбургская область. Все это говорит о возможной трансформации списка субъектов лидер ов в привлечённых инвестициях в среднесрочной перспективе.
Российские и иностранные инвестиции различаются по характеру создаваемых производств. Иностранные компании более масштабны и технологичны, средние инвестиции в создаваемое производство немногим превышают 2000 млн. рублей, а средняя стоимость создания рабочего места равна 12 млн. рублей. Российские компании, как правило, представлены средним и малым бизнесом, со средним объемом инвестиций около 200 млн рублей и стоимостью создания рабочего места в 5,5 млн. рублей.
Иностранными инвесторами являются только 10% резидентов, однако на них приходится 55% инвестиций в индустриальные парки (-3% п.п. к 2019 г.) и 36% занятых. В то же время российскими являются уже 45% инвестиций (42% в 2019 г.) и на отечественные предприятия приходится 54% занятых.
Пандемия внесла некоторые корректировки в отраслевую специфику российских и иностранных инвестиций, но, по большей части, их дифференциация повторяет структуру, сложившуюся ранее. Так, в 2020 году более половины иностранных инвестиций пришлось на пищевую промышленность (+9 млрд. руб.), автомобилестроение (+6 млрд. руб.), деревообработку (+4,9 млрд. руб.) и фармацевтическую промышленность (+1,9 млрд. руб.). Иностранные инвесторы, в первую очередь, стараются укреплять позиции на рынках присутствия, сосредотачиваясь на (а) рынках, где конкуренция со стороны отечественных компаний низкая (автомобилестроение (легковой сегмент), деревообработка (мебель), энергетическое, тяжелое и точное машиностроение) (б) потребительском сегменте (пищевая и легкая промышленность) (в) секторах с высокой добавочной стоимостью (химическая промышленность (бытовой сегмент), фармацевтическая промышленность, электротехническая промышленность.
Структура российских инвестиций более подвижна и дробна, а скорость изменения приоритетов зависит как от мер государственной поддержки, так и наличия локального спроса: так в 2020 году наибольший приток российских инвестиций наблюдался в локальные подотрасли химической промышленности. На втором месте по приросту стоит фармацевтическая промышленность инвестициивкоторуюужепочтисравнялисьссекторомстроительныхматериалов.Однакоосновными растущими секторами среди российских резидентов остаются потребительский сектор, пищевая промышленность на базе феноменального роста отечественного сельскохозяйственного сектора и традиционно конкурентоспособные экспортно-ориентированные сектора России (металлургия и металлообработка, химическая промышленность).
ТИПЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Индустриальные парки в России существенно различаются по нескольким параметрам. Структура, внутреннее у стройство и экономика определяют тип парка: гринфилд или браунфилд. Идустриальный парк типа гринфилд — это площадка, полностью обеспеченная электроэнергией, газом или теплом, водоснабжением и водоотведением, а в некоторых случаях очистными сооружениями, но расположенная на территории, ранее не используемой для промышленно-производственной деятельности. Отличие индустриального парка типа браунфилд от гринфилд лишь в том, что, как правило, браунфилд создается на территории бывших производственных предприятий, заводов и промышленных зон.
Общее количество парков разных типов равномерно растет всё это время и увеличивается пропорционально друг другу в соотношении 2 к 1 в пользу гринфилдов.
Принципиальное различие между проектами проявляется в размере участка, наличии готовых площадей под размещение резидентов, обеспеченности энергоресурсами, а также в среднем количестве компаний-резидентов, разместившихся на территории.
Так как у гринфилд проектов в целом меньше строительных ограничений относительно участка расположения, их средняя площадь значительно выше остальных типов, более чем в 4 раза, и составляет 320 Га. Из-за большой площади показатель энергообеспеченности составляет 0,12 Мвт/Га. В среднем в гринфилде располагается 14 резидентов с числом рабочих мест немногим выше 1000 чел.
Колоссальная диспропорция в привлеченных инвестициях резидентов в создание производств объясняется как отсутствием капитальных затрат у резидентов браунфилд-парков, так и фактической специализацией разных типов парков на различных по величине типах компаний. В гринфилдах преимущественно размещаются крупные и средние компании, а также основная часть всех иностранных компаний-резидентов. Браунфилды привлекают главным образом малые и средние компании, в том числе микробизнес. При этом и гринфилды, и браунфилды генерируют сопоставимое количество рабочих мест.
Разница в портретах усреднённых резидентов наиболее наглядно проявляется в средней стоимости создания одного рабочего места и в стоимости создания производства резидентами гринфилд и браунфилд-парков. Стоимость создания рабочего места в гринфилд-парке немного снизилась и составляет около 15 млн. руб. против 17 млн. руб. годом ранее, а стоимость создания производства осталась такой же, что и в 2019 году – 1 млрд. руб., это обусловлено большими затратами на создание инфраструктуры. Стоимость создания рабочего места в браунфилд-парке в 2020 году, наоборот, увеличилась до 2,9 млн. руб. (0,7 млн. руб. в 2019 г.), также увеличилась и стоимость создания производства – 105,6 млн. руб. против 34 млн. руб. годом ранее.