чем закончились переговоры опек
Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК не решит проблем, вызванных коронавирусом
Мало кто верил, что страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле смогут договориться о новом сокращении добычи. Еще месяц назад их переговоры провалились. Тогда речь шла о том, чтобы либо продлить соглашение на прежних условиях (на этом настаивала Россия), либо дополнительно сократить добычу, как предлагала Саудовская Аравия, на 1,5 млн баррелей в сутки. Договориться не удалось. Москва и Эр-Рияд, демонстративно хлопнув дверьми, заявили, что будут увеличивать добычу с 1 апреля, как только соглашение перестанет действовать. Страны ОПЕК сразу же начали снижать цены на свою нефть, развязав тем самым ценовую войну.
Предложение сократить добычу было логичным – из-за распространения коронавируса резко сократился спрос на топливо. В первую очередь в Китае, который в январе принял жесткие меры по борьбе с болезнью. Были ожидания, что страна может быстро справиться, восстановит производство, а значит, спрос начнет расти. Но в середине марта проблема стала приобретать мировой характер. Росло число зараженных COVID-19 в Европе и США, закрывались заводы, магазины, фактически прекратилось авиа- и железнодорожное сообщение между странами.
По разным оценкам, потребление в мире сейчас снизилось на 10–15 млн баррелей в сутки, т. е. на 10–15%. А к маю может упасть еще на 25 млн баррелей в сутки. Плюс в мире накоплены огромные запасы нефти, теперь для их хранения все чаще используют танкеры. Но и свободные мощности вот-вот закончатся.
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Новые переговоры стран ОПЕК и не-ОПЕК 9 апреля шли долго и тяжело. Неожиданно Мексика не захотела брать на себя сокращение на 400 000 баррелей в сутки. Это не самая крупная добывающая страна – не более 4% мирового производства. Но для других участников это было делом принципа – подписи под новым соглашением должны были поставить все. Мексику пришлось уговаривать четыре дня, взять на себя часть квоты соседей пообещали США. 12 марта вечером страны ОПЕК и не-ОПЕК подписали соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в мае – июне, после чего предусмотрен рост производства. Действовать оно будет два года.
Ожидалось, что еще около 5 млн баррелей возьмут на себя и другие страны – это должно было произойти на встрече министров стран G20 10 апреля. Но не произошло. Канада не обещала никаких сокращений добычи, цитирует Reuters министра природных ресурсов Шеймуса О’Ригана: в стране и так падает добыча из-за сокращения спроса. Если страны – участницы соглашения выполнят обещания, то и Норвегия решит, снижать ли ей производство, заявила агентству министр нефти и энергетики страна Тина Бру. В США добыча тоже упадет естественным путем на 2–3 млн баррелей, заверил министр энергетики страны Дэн Бруйетт.
Из-за низких цен в США и Канаде действительно будут закрываться дорогостоящие проекты. Но сланцевая добыча способна быстро восстанавливаться. США уверяют, что американское антимонопольное законодательство прямо запрещает им заключать соглашение, подобное соглашению с ОПЕК. Но теоретически это могут делать отдельные штаты, если убедят в этом многочисленные средние и мелкие компании. Член Железнодорожной комиссии Техаса (регулятор нефтегазовой отрасли в штате) Райан Ситтон говорил о возможности сокращать сланцевую добычу, если штат договорится с ОПЕК, передавал ТАСС. Канадский министр О’Риган тоже отметил, что у него нет полномочий обещать сокращение добычи, но такой мандат есть у правительств провинций. Пока логика не примкнувших к соглашению с ОПЕК нефтедобывающих стран следующая: «Вы сокращайте добычу, а мы посмотрим и, может быть, подсбим».
9,7 млн баррелей в сутки – это огромная цифра для добывающей отрасли. Для сравнения: суточная добыча Россия в марте составляла 11,29 млн баррелей. И то, что странам ОПЕК и не-ОПЕК удалось договориться, – невероятный успех. Вероятно, такое сокращение и позволит несколько сгладить пик предложения и не дать сильно увеличиваться запасам, но не исправит дисбаланса на нефтяном рынке.
Последствия COVID-19 для мировой экономики еще до конца неочевидны. Если ситуация продолжит ухудшаться, участникам соглашения одним не справиться, потребуется реально согласованное и более серьезное сокращение добычи всеми крупными нефтяными странами.
Большинство стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти. Об этом сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники среди участников переговоров, которые длились более 10 часов подряд. По данным источников, в мае – июне добыча будет сокращена на 10 млн баррелей в сутки, c июля по декабрь – на 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 г. по апрель 2022 г. – на 6 млн баррелей в сутки.
Агентство Reuters даже сообщило со ссылкой на заявление организации, что сделка согласована. Однако информация не подтвердилась. Как выяснил Bloomberg, причина задержки – позиция Мексики, представитель которой не согласился с условиями соглашения и покинул переговоры. С Мексикой остальные страны надеются договориться в пятницу, 10 апреля. Возможно, это удастся сделать в ходе видеоконференции министров энергетики G20. Планируется, что на этой встрече будет создан специальный комитет по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков, сообщил Bloomberg.
В ОПЕК+ входят кроме членов Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) также Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Малайзия и другие страны. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник, ОПЕК+ не будет сокращать добычу без участия Мексики. Саудовская Аравия и Россия готовы снизить объем добычи примерно до 8,5 млн баррелей в сутки, на 23% от уровня в 11 млн, остальные страны – на 23% от своих базовых уровней (добыча на октябрь 2018 г.).
Нефтедобыча США может сильно уменьшиться в этом году
Участники соглашения ОПЕК+ вернулись за стол переговоров через месяц после того, как не смогли договориться об условиях продления этой сделки. Тогда ОПЕК предлагала дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей и тем самым отыграть снижение цен на нефть, вызванное падением спроса на топливо, усугубившееся из-за распространения коронавируса. Россия же настаивала на сохранении прежних условий, то есть всем совокупно добывать на 1,7 млн баррелей меньше от уровня октября 2019 г. Источники Bloomberg сообщали тогда, что против сделки с ОПЕК выступал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева (его цитировал РБК 8 марта), соглашение если и повлияло на нефтяные цены, то только как психологический фактор на первом этапе, а теперь «лишено смысла». Страны ОПЕК и их партнеры, сокращая добычу, уступали рынки США, заявил он.
ОПЕК+ сохранил текущий план повышения добычи. Нефть выросла на 2%
Участники сделки ОПЕК+ на заседании 4 ноября приняли решение, согласно плану, увеличить добычу нефти в следующем месяце в на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующее заседание представителей крупнейших мировых экспортеров нефти состоится 2 декабря.
Встречи ОПЕК+ ежемесячно проходят с мая 2020 года. На них министры крупнейших нефтедобывающих стран обсуждают объемы производства на ближайший период времени исходя из ситуации на рынке сырья. В альянс входит 23 страны-экспортера, в том числе Саудовская Аравия и Россия.
Соглашение о сокращении добычи нефти начало действовать 1 мая 2020 года, оно предполагало урезание добычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки. Такое решение было принято из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. В июле этого года странам ОПЕК+ удалось договориться об увеличении добычи нефти на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно начиная с августа. Несмотря на рост потребления сырья в мире, ОПЕК продолжает придерживаться плана увеличивать добычу ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки.
Вчера, 3 ноября, замглавы МИД Ирана Али Багери на своей странице в Twitter сообщил, что 29 ноября в Вене будут возобновлены переговоры по Иранской ядерной сделке. Вскоре после этого ЕС и США подтвердили дату переговоров в своих заявлениях.
Участники продолжат обсуждение «перспективы возможного возвращения Соединенных Штатов» к соглашению, «и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение соглашения всеми сторонами», — говорится в заявлении ЕС.
Сейчас США сохраняют санкции в отношении иранского нефтяного сектора. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, вышел из международного соглашения по ограничению ядерной программы Ирана и восстановил все санкции в отношении иранской нефти.
Успешный результат переговоров может привести к тому, что на рынок могут вернуться миллионы баррелей иранской нефти. Сейчас добыча в Иране составляет около 2,5 млн баррелей в сутки. В конце мая министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане заявил, что в случае отмены санкций целью по добыче сырья в стране станет отметка 6,5 млн баррелей в сутки.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Переговоры ОПЕК+ провалились: что дальше?
С 1 по 5 июля 2021 г. участники соглашения ОПЕК+ пытались достичь компромисса по поводу увеличения добычи нефти с августа 2021 г., но разногласия оказались сильнее.
К августу 2021 г. ограничения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ всеми странами достигли 5,8 млн баррелей в сутки (мбс), что соответствовало целям первоначальных договоренностей апреля 2020 г. Саудовская Аравия и Россия предложили с августа по декабрь 2021 г. увеличивать добычу ежемесячно всеми участниками ОПЕК+ на 0,4 мбс. В связи с этим ограничения добычи ОПЕК+ к январю 2022 г. должны были сократиться до 3,8 мбс. Также было предложено продлить соглашение ОПЕК+ с апреля по декабрь 2022 г. с сохранением ограничений добычи на уровне 3,8 мбс. Добыча должна была регулироваться первоначально определенными в апреле 2020 г. квотами.
С подобным вариантом действий согласились все участники ОПЕК+, кроме ОАЭ, которые отказались замораживать собственную добычу в 2022 г. на уровне первоначальной квоты 3,168 мбс, предложив ее расширить до 3,8 мбс. По мнению ОАЭ, это наиболее адекватно отражает реальное состояние возможностей страны на тот момент, т.к. эмираты активно инвестируют в расширение производственного потенциала добычи нефти, треть которого в настоящее время вынуждена простаивать. При этом инвесторами являются международные компании, такие как BP и Total.
Саудовская Аравия тесно увязывает вопрос о восстановлении добычи в этом году с вопросом о продлении соглашения в следующем году. Неформальное общение в воскресенье между представителями Саудовской Аравии и ОАЭ не увенчалось успехом. В связи с этим министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бин Салман заявил в интервью нескольким телеканалам, что не видит причин делать исключения из правил для ОАЭ, а также что, если стороны не договорятся на встрече в понедельник, то ни о каком увеличении добычи нефти в августе не может быть и речи.
Суть разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ заключается не только в различной стратегии действий на нефтяном рынке, но также в разнице политических приоритетов в ближневосточном регионе. Ранее страны Содружества стран Персидского залива намеревались создать рынок стран Персидского залива по типу таможенного союза, но в настоящее время эта идея не получает развития.
Конкуренция за привлечение инвесторов на Ближнем Востоке усиливается. Саудовская Аравия внесла поправки в правила импорта из Содружества стран Персидского залива, исключая из тарифного соглашения GCC товары, произведенные в свободных зонах или использующие израильские ресурсы, ввозимые по льготной тарификации, чтобы оспорить статус ОАЭ как торгово-делового центра региона. При этом свободные зоны – области, в которых иностранные компании могут работать в условиях мягкого регулирования и где иностранным инвесторам разрешено приобретать 100% долю в компаниях – являются основной движущей силой экономики ОАЭ.
Национальные интересы двух стран также расходятся в их отношениях с Израилем и Турцией. Согласно указу, ввоз товаров в Саудовскую Аравию, которые содержат компонент, произведенный в Израиле или произведенный компаниями, полностью или частично принадлежащими израильским инвесторам или компаниям, перечисленным в соглашении арабского бойкота в отношении Израиля, запрещается. При этом ОАЭ и Израиль подписали налоговое соглашение в мае прошлого года, поскольку обе страны работают над стимулированием развития бизнеса после нормализации отношений.
В результате разногласий июльские переговоры ОПЕК+ несколько раз переносились, пока не были отложены на неопределенный срок. При этом появились сообщения, что консультации продолжатся до тех пор, пока стороны не придут к компромиссу, а также, что через 10 дней может состояться очередная официальная встреча.
Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
По итогам видеоконференции страны ОПЕК (крупнейший член картеля — Саудовская Аравия), Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, заключили соглашение о сокращении добычи суммарно на 9,7 млн барр. в сутки на два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года. Об этом сообщили поздно вечером в воскресение, 12 апреля, пресс-служба российского Минэнерго и представители других участников сделки.
Насколько снизится производство нефти в мире
«Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. нефти в сутки со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая 2020 года», — сообщил в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль. Это рекордный уровень снижения за всю историю.
Сделка о сокращении добычи получила название ОПЕК+, как и предыдущая, которая действовала три года — с начала 2017-го до 31 марта 2020 года (в первом квартале 2020 года она предполагала снижение производства нефти лишь на 2,1 млн барр.). В общей сложности видеоконференция участников новой сделки длилась четыре дня — с 9 апреля до вечера 12 апреля — с перерывами, в том числе, на встречу министров G20. В ОПЕК+ входит 23 страны, а часть членов G20, включая США и Канаду, формально не участвуют в сделке, но также намерены сократить добычу.
Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ согласились сократить добычу на дополнительные 2 млн барр. в сутки, написал в Twitter иранский министр нефти Биджар Зангане, передает Shaha. Кроме того, страны G20 договорились о сокращении на 3,7 млн барр. Таким образом, общее сокращение составит минимум 15,4 млн барр. в сутки. Суммарное снижение добычи в мире может составить около 19 млн барр./cутки, сообщила заместитель руководителя бюро Energy Intelligence Амина Бакр со ссылкой на источники.
Такое масштабное сокращение добычи соответствует резкому падению спроса из-за распространения эпидемии коронавируса — на 20 млн барр или 20%. «Такой ситуации не было никогда — три года назад предложение превышало спрос на 3 млн баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 млн баррелей из-за падения спроса», — заявил российский министр энергетики Александр Новак (его слова приводятся в сообщении министерства). По этой причине важно объединить усилия не только стран, ранее участвовавших в сделке ОПЕК+ в 2017-2020 годах, но и, в первую очередь, других крупных производителей, в том числе из стран G20, добавил он.
Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн барр. из оговоренных 9,7 млн в рамках сделки ОПЕК+, указывает пресс-служба Минэнерго. Базой снижения будет 11 млн барр., то есть Москва формально сократит добычу на 22,7%. Но реально российские компании в марте 2020 года в сумме добывали по 10,3-10,4 млн барр., рассказывал РБК источник, знакомый с данными ЦДУ ТЭК, то есть реальное сокращение будет 17-18%.
Без новой сделки России пришлось бы снизить добычу значительно больше — до 50%, заявил в интервью РБК вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. «Это было бы ковровое закрытие [скважин]. Добыча бы упала гораздо больше. У нас не было бы возможности отгружать нефть, кроме как на собственные заводы, а потребление крайне низкое в Российской Федерации, поэтому мы могли бы закрыть до 50% добычи», — сказал он.
Сокращение на 9,7 млн баррелей будет действовать два месяца (май—июнь), в течение второго полугодия 2020 года страны ОПЕК+ будут сокращать добычу на 7,7 млн барр., а с 1 января 2021 года — лишь на 5,8 млн баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК.
«Пока неясно, сколько из «дополнительных» сокращений (помимо ОПЕК+) в итоге материализуется и как быстро, — рынок пока будет относиться к ним довольно скептически. Кроме того, пока неясно, как сильно упадет спрос», — заявил РБК старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Любые дополнительные сокращения должны помочь сильнее снизить профицит на рынке и риск переполнения нефтяных хранилищ, добавил он.
«Это должно поддержать цены на физическом рынке. Чем сильнее страны вне ОПЕК+ сократят добычу, тем выгоднее по факту сделка становится для России», — сказал Маринчекно.
Из-за пандемии коронавируса в апреле спрос на нефть упадет как минимум на 16,8 млн барр./сутки, но падение может быть вдвое больше — на 30–40 млн барр./сутки (30–40% мировой добычи), предупреждал ранее аналитик Bank of America Карен Костанян. По сути, ОПЕК+ и страны G20 просто зафиксировали текущую ситуацию: даже без соглашения Россия и Саудовская Аравия снизили бы добычу уже в апреле, а США и так сокращают производство, указывал эксперт.
Как шли переговоры
Президент США Дональд Трамп 2 апреля написал на своей странице в Twitter, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь речь идет о сокращении 10 млн барр. в сутки. «Сокращение добычи может составить до 15 млн барр. Хорошие (даже великолепные) новости для всех», — написал он в следующем посте. Сами США — крупнейший производитель нефти в мире — не участвовали в соглашении ОПЕК+. В тот же день Эр-Рияд заявил о созыве экстренного совещания ОПЕК+ в формате видеоконференции.
Участники ОПЕК+ предварительно договорились о совместном сокращении ежедневной добычи нефти на 10 млн барр. с 1 мая еще в первый день видеоконференции — поздно вечером 9 апреля. Единственной страной, которая тогда не согласилась на новую сделку, стала Мексика. От нее требовали сократить добычу на 350–400 тыс. барр./сутки (в конце 2019 года Мексика добывала 4,5 млн барр.), но министр энергетики страны Росио Нале Гарсия, присутствовавшая на переговорах, заявил, что она готова снизить добычу лишь на 100 тыс. барр. По его словам, Мексика не могла согласиться на большее сокращение, поскольку и так потратила много сил на то, чтобы остановить падение добычи в стране.
Тогда Трамп пообещал, что спорный объем в 250 тыс. барр. США возьмут на себя, а Мексика вернет деньги, «когда будет готова сделать это». Однако выяснилось, что американский президент имеет в виду не новые сокращения — а те, которые американские компании уже провели из-за падения цен. «Да, и кстати, мы уже это сделали», — сказал он, отвечая на уточняющий вопрос. Но это не устроило других участников сделки. В итоге из-за споров внутри ОПЕК+ переговоры несколько раз переносились и итоговое решение было принято лишь в воскресенье, 12 апреля — из-за жесткой позиции Мексики общий размер сокращения составил не 10 млн барр., а 9,7 млн барр. в сутки.
Уже после завершения переговоров и подписания новой сделки вечером 12 апреля Трамп заявил, что договоренности, достигнутые в рамках сделки ОПЕК+, устроят все стороны. «Прекрасная сделка для всех», — написал он в Twitter. «Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России [Владимира] Путина и короля Саудовской Аравии Салмана», — сказал он, отметив, что провел с ними переговоры. По словам американского президента, договоренность о сокращении добычи нефти «сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергосекторе США».