лиды в 1с унф что это
Лиды в 1с унф что это
В версии 1.6.15 появилась очень удобная и востребованная для продажников функция – работа с лидами.
Что есть Лид? – Лид это входящий контакт (физ. лицо или предприятие) который выразил определенный интерес к вашей сфере деятельности или просто есть вероятность, что он входит в круг потенциальных покупателей.
Чем отличается Лид от Покупателя? – Покупатель, даже если и потенциальный, предполагает наличие определенных отношений, приводящих к продаже с высокой степенью вероятности. У Лида не предполагает наличия таких взаимоотношений и вероятность сделки может появиться при работе с ним и тогда он переводится в Покупатели, или вероятность будет равна 0, тогда переводим его в некачественные лиды(удаляем). Итогом такой работы мы имеем чистую базу Покупателей с которой работаем и базу лидов с которой можно работать и вести учет работы с ними, не загромождая базу Покупателей.
В 1С Управление Нашей Фирмой(УНФ) Лиды находятся в блоке CRM:
У журнала Лидов может быть 2 вида – вы можете выбрать наиболее удобный Вам:
— Канбан. Переключение вида в правом верхнем углу.
Позже мы рассмотрим каждый вариант, а пока рассмотрим процесс создания лида.
Лиды могут попасть в систему разными путями – входящий звонок, письмо, пришедший в офис клиент, база из яндекса или 2Гис и многое другое.
Рассмотрим основные варианты создания Лидов.
Входящие звонок, письмо, посетитель – принимая входящие событие мы создаем карточку события (Или она создается автоматически если настроены учетные записи почты и подключена телефония). Рассмотрим входящий звонок без подключенной телефонии.
Менеджер, приняв звонок, в процессе разговора создает телефонный звонок
В карточке заполняем следующие поля:
(1) – Имя звонящего, желательно полные ФИО и Компанию, от имени которой он звонит
(2) – Номер телефона для связи с ним
(3) – Тема звонка в 2-х словах
(4) – Пересказ разговора и важная информация о клиента – другие способы связи, особые пожелания и т.п.
(5) – Признак – Входящий или исходящий звонок
(6) Записываем карточку
(7) Нажимаем создать на основании и выбираем «Лид»
(8) Нажимаем кнопку «Записать и закрыть»
Все эти действия можно производить во время звонка клиента или сразу после него.
Лид будет выглядеть следующим образом
Необходимо заполнить следующие поля:
(1) – состояние лида – по умолчанию есть 2 состояния лида «Не обработан» и «В работе», но можно расширить список согласно процедуре, принятой у Вас, для этого необходимо нажать на стрелочку в конце строки и нажать «Показать все». Появится окно «Состояние лидов, где Вы можете добавить состояния, назначить им цвет и упорядочить последовательность
(2) Заполнить адрес электронной почты – если он есть
(3) Переместить в группу и назначить теги – ключевые слова для облегчения поиска и сегментирования – например: транспортная, пиломатериал, упаковка и т.п.
(4) Источник – источник привлечения лида, что явилось причиной его звонка – реклама, рассылка, сайт и т.п.
(5) Назначаем ответственного менеджера
Если у Вас подключен сервис 1С:Диалог – вы можете добавить сообщение для заинтересованных лиц для этого нажмите в верхнем правом углу ссылку «Обсуждения» ( 1)
Выбираем Кому мы пишем (2)
Данные сообщения будут привязаны к данному лиду и вы можете посмотреть переписку между заинтересованными лицами в процессе работы с лидом.
Примерно также создаются лиды из других событий.
Если Вы хотите провести обзвон по базе данных со стороны – можно загрузить лиды массово с помощью инструмента «Загрузка из внешних источников»
Нажимаем кнопку «Загрузить» и видим окно «Загрузка данных из внешних источников»
Можем выбрать 2 режима загрузки:
УНФ сверяет имеющиеся в программе лиды с загружаемыми и выдает справку о соответствии данных и просит принять решение что делать в этом случае.
Выбран нужный ответ нажимаем «Загрузить данные в приложение»
В окне загрузить выбираете ссылку «Ручной режим». В открывшемся окне назначаем названия столбцов и заполняем их в ручную или копируя из других файлов – по завершении заполнения нажимаете «Далее» и повторяете действия из первого варианта.
Таким образом мы можем загрузить большое количество лидов и отдать из на актуализацию менеджерам.
1С УНФ с лидами очень удобно работать в режиме Канбан – визуальная сортировка по состоянию и возможность совершать действия не открывая карточку лида позволяет сэкономить много времени менеджеру и меньше возможностей для путаницы.
Зажав Лид левой клавишей, вы можете перетаскивать его между состояниями или переместить в корзину или, наоборот, превратить его в Покупателя и создать заказ. Если вы хотите посмотреть контакты Лида вы можете растянуть его за нижний край записи.
В Режиме списка удобно искать лиды или сортировать их по различным параметрам
При переводе лида в покупателя в карточку покупателя переводятся контакты и события за все время работы с ним.
Для анализа лидов и качества работы менеджеров можно использовать «Воронку по лидам», которая находится в «Отчетах» в разделе CRM:
Воронка продаж покажет Вам на какой стадии работы и по каким причинам уходили клиенты.
По данному отчету можно получить информацию о качестве работы менеджеров если в поле «Вариант воронки» выберем по менеджерам и сравним качество их работы. В отчете можно отсортировать данные по менеджерам, по источникам привлечения и другим показателям, относящимся к лидам. Кликнув 2 раза на любую из цифр, мы получим ее расшифровку.
Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:
Лиды в УНФ
Интеграция 1С УНФ с сайтом позволяет фиксировать, идентифицировать и хранить все Лиды в Базе.
Дополнительно настроенные поля в карточке Лида классифицируют Лид по различным характеристикам. Существует возможность фильтрации по интересующим нас критериям:
Настройка состояний Лидов позволяет работать по единому регламенту отдела продаж, контролировать этап взаимоотношений с потенциальным клиентом:
Настроенная система Напоминаний поможет ответственным за обработку Лида не пропустить ни одно обращение в компанию, своевременно и качественно обработать Лид.
Отчет по работе с Лидами показывает результативность работы с Лидами менеджеров отдела продаж:
При первичном обращении в компанию необходимо создать Лид, который будет двигаться по воронке продаж компании.
Таким образом, ни одно первичное обращение в компанию не будет потерянным, сохранится в Базе, пройдет все состояния Лида и станет/не станет Покупателем.
Интеграция 1С с электронной почтой – еще один инструмент для насыщения CRM. На основании поступающих писем можно также создавать Лиды и контролировать их движение.
Специальные предложения
Обновление 15.10.20 15:00
См. также
Как настроить правильную техподдержку (helpdesk, service desk на коленке) Промо
24.04.2019 29791 siddy 0
Бонусная система. Разработка, внедрение
Задача: необходимо запрограммировать механизм начисления бонусов не в день покупки товаров, а только по истечении 14 дней.
02.04.2021 1921 Rustig 19
CRM в облаках
Организация единой CRM-системы для группы компаний требует особого подхода к построению интерфейсов, продуманной архитектуры обмена данными, оптимизации интеграционных форматов и т.д. О том, как построить CRM-систему, используя 1С только как back-end для получения данных по HTTP-протоколу, рассказал инженер-программист ООО «Протон» Сергей Плоткин.
29.01.2021 1358 Plotks2017 1
Автоматизация логистики: кейс компании-поставщика зоотоваров
Лояльность клиентов напрямую зависит от организации и качества бизнес-процессов компании. С каждым годом спрос на услугу доставки товара «до двери» возрастает. поэтому если курьеры опаздывают или вовсе переносят доставку на другой день компания рискует потерять клиента или пожертвовать своим имиджем. В статье представлен актуальный кейс об оптимизации процесса доставки с помощью модуля логиста на базе системы 1С.
10.12.2020 1671 RAU IT 5
После выполнения очередного проекта по автоматизации отдела продаж на 1С (конфигурация 1C:CRM 8, ред. 2.0) мы вдруг поняли, что чего-то не хватает. Странно: вроде и бизнес-процессы внедрены, и цифры в отчетах бьются, и заказчик в целом доволен. Но, реальным финалом проекта должна была стать визуализация данных по отделу продаж и установка TV-панели в кабинете у менеджеров по продажам.
05.09.2017 43564 alexrovich_ru 56
Настройка телефонии 1С:УНФ, Манго
Настраиваем телефонию Манго в 1С:Управление нашей фирмой. Как это работает и с чем предстоит столкнуться.
25.11.2020 3295 ogre2007 22
Договоры и соглашения в 1С:ERP
В наше время трудно представить организацию, которая вступает во взаимоотношения с контрагентами, не оформив договор. Договор – юридический документ, который является гарантом выполнения сторонами взаимных обязательств. В системе 1С:ERP реализован очень удобный механизм, который позволяет отобразить ключевую информацию по договору, прикрепить скан-копию документа.
01.10.2020 7811 Koder_Line 7
Модуль логиста: как обычная доработка стала тиражным решением
Путь развития продукта, который из доработки для устранения проблем одного клиента превратился в полноценное тиражное решение, успешно справляющиеся со всеми актуальными задачами служб доставки.
18.08.2020 3291 RAU IT 2
Сложное ранжирование клиентов по классам Промо
Пример реализации усложненной ABC-классификации клиентов. Данная статья написана для конфигурации «1С: Управление торговлей, ред. 10.3», но, я думаю, предложенный метод подойдет и для других конфигураций, имеющих механизм ABC-классификации.
28.03.2012 24131 charushkin 9
Модернизация КА 2.4 под маркетинговую компанию. Часть 1
Выполнил для компании, которая занимается маркетингом и продвижением продуктов, проектирование и модификацию конфигурации КА 2.4 и справочника «Проекты». Теперь в конфигурации «Проекты» имеют особенную роль и на основании выполненной доработки руководство компании принимает решения по продолжению, закрытию или продвижению проекта/ов, поиск путей решения возникающих вопросов. При необходимости доработку можно реализовать под ERP конфигурацию. Архитектура решения выполнена «рядом» с основной конфигурацией. В настоящее время конфигурация поддерживается, модификация ведется в актуальной версии КА 2.4.10 на платформе 8.3.14.1630.
29.10.2019 6772 BraunAlex 1
CRM PROF 1.4. Практика доработки
Статья описывает реальный опыт внедрения и доработки CRM PROF 1.4, а также показывает, какие были пожелания у заказчика и как они были реализованы. Статья предназначена для программистов 1С и пользователей CRM ПРОФ которые хотели бы расширить функционал программы.
08.04.2019 5287 script 0
Итак, настал тот самый поворотный момент в Вашем бизнесе, когда вы решили «загнать» бизнес–процессы вашей компании в некую информационную систему. Или, если по–простому, автоматизировать деятельность своей компании.
24.01.2019 8393 itworks 3
Диалог с клиентом. Правда vs ложь. Промо
Как оценить работу и стоит ли говорить всю правду клиенту? Где та золотая середина, которая поможет «настроить» крепкие деловые отношения исполнителя с заказчиком?
02.01.2012 26793 Yury1001 238
Вдохнем вторую жизнь во встроенный почтовый клиент из 1С:Управление торговлей 10.3
25.12.2018 9862 1c.pro.fun 9
Воронка продаж в 1С: Управление торговлей v. 11. Рабочий вариант
Мы предлагаем рассмотреть альтернативную методику построения воронки продаж с использованием штатных средств 1С: УТ v.11. Этот подход опирается на типовые документы и механизмы, но, вместе с тем, на наш взгляд, дает руководителю более качественный инструмент управления при меньшем объеме трудозатрат на поддержание актуальной информации.
05.10.2018 9406 ЕленаЧерепнева 2
Интеграция Zimbra и 1С
В публикации описывается способ интеграции 1С с почтовым сервером Zimbra, используя SOAP сервис. Рассматривать вопрос интеграции будем на примере бизнес задачи, из блока CRM. Реализации общей адресной книги(GAL-Global Address List) между сотрудниками. Сотрудники(компания) ведет весь учет в 1С, в том числе и элементы CRM, а Zimbra выступает лишь в роли почтового сервиса. Сделать данную публикация побудило отсутствие в интернете готовых примеров совместной работы 1С и Zimbra. Надеюсь, она поможет кому-либо сократить время на реализацию похожей задачи.
16.04.2018 13102 Гексагон 18
Настройка Рарус: СофтФон с SIP телефонией на примере оператора Телфин
Описание настройки Рарус СофтФон для работы с SIP телефонией на примере конфигурации Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0.
26.02.2018 20484 de0nis 0
Внутренние бизнес-процессы
Иногда внутренние бизнес-процессы важны не меньше, чем процессы, приносящие прибыль напрямую. В статье расскажем о «реакционном» подходе к созданию таких схем.
20.12.2017 16662 siddy 0
Обзор блока CRM в 1С:Управление торговлей 11
Да, этот блок в 1С:Управление торговлей 11 есть, и он достаточно функциональный. Возможно, этот обзор позволит вам избежать покупки дополнительных сервисов.
24.05.2017 27179 alis112358 4
Управление продажами в 1С:ERP
Вводный обучающий курс по использованию 1С:ERP для управления продажами от Внедренческого Центра Раздолье. Автор курса Андрей Мироненко.
09.01.2017 18720 1СERP 0
Как организовать прогнозирование пробега автомобилей и приглашение на техническое обслуживание в Альфа-Авто
24.06.2016 61839 miavolas 23
1С:ERP Управление предприятием 2. Процессные сделки
В продолжении рассказа о CRM подсистеме 1С:ERP Управление предприятием 2 я хочу рассказать, как в этой программе можно организовать работу по сделке с клиентом в виде бизнес-процесса, который последовательно расставляет задачи исполнителям, то есть ERP приобретает черты WorkFlow системы.
03.06.2016 17112 andironenko 1
1С:ERP Управление предприятием 2. Создание сделки с клиентом
В данной заметке я постараюсь доступным языком объяснить назначение реквизитов сделки, а также привести примеры их практического использования.
25.05.2016 19046 andironenko 1
1С:ERP Управление предприятием 2. Сделки с клиентами
Добрый день, меня зовут Андрей Мироненко, и я по возможности решил писать методические материалы по 1С:ERP Управление предприятием 2. С какой периодичностью я их буду выкладывать и как далеко продвинусь, пока не знаю, но буду стараться. Кроме этого, я пишу видеокурс по ERP (можно найти в разделе видео). Первая заметка посвящена использованию механизма сделок в ERP.
20.05.2016 19542 andironenko 2
Опыт внедрения схемы позаказного снабжения в розничной сети со сложной структурой складов
В статье приводится опыт внедрения УТ11 в розничной сети. Приведено решение двух задач позаказного обеспечения розничной точки: 1. Перемещение товара со «Склада обеспечения» на «Розничный склад» по схеме «под заказ». 2. Закупка товара «под заказ клиента» на «Склад обеспечения» и дальнейшее его перемещение на «Розничный склад». Приведенное решение максимально использует типовую схему работы конфигурации Управление торговлей (11.1.9), но потребовало доработки ряда документов.
07.03.2015 31514 papche 16
1С:8 CRM 1.4 (Рарус) Передача дел другому менеджеру
Менеджер уволился. Что делать с его клиентами?
24.10.2014 13839 Yuri1C 2
Инструкция по сегментации клиентов в 1C Рарус CRM 1.4-2.0 ПРОФ/КОРП
Если внимательно приглядеться к клиентской базе, можно заметить явные различия между клиентами фирмы. К примеру- по их специализации, масштабу бизнеса, месторасположению, частоте покупок, порядочности в расчетах и т.д. Отсюда можно сделать вывод, что если заранее сгруппировать клиентов в различные группы, можно более эффективно управлять взаимоотношениями – более адресно доводить информацию, устанавливать различные стандартны обслуживания. Например, нет смысла рассылать информацию о наличии автомобильных запчастей клиентам, которые не имеют ни одного автомобиля. => вывод- всех клиентов нужно обязательно разделять на группы
01.07.2014 20550 svcoopers 1
Интеграция 1С:CRM и Asterisk с помощью PHP-AGI и веб-сервисов 1C
Давно зрел вопрос, можно ли встроить в диалплан Asterisk обращение к 1С:CRM системе для выполнения каких-либо управляющих действий и можно ли из 1С управлять IP АТС? Схема работы простейшая — при входящем звонке спросить у 1С что с ним делать, и если 1С ответила, то выполнить команду или продолжить стандартное выполнение маршрута вызова.
08.02.2013 33141 boffart 6
Обслуживание 1С
Есть пользователи, которые думают, что обслуживание программы есть не что иное, как ее обновление. Все эти мнения глубоко ошибочны и ведут к серьезным проблемам в работе с программой 1С. В этой статье я попробую рассказать о том, что на самом деле подразумевается под словом «обслуживание».
Лиды. Получение и обработка
Лид (lead) — это заинтересованность, проявленная потенциальными клиентами к услугам/товарам. Лид — это интерес человека, действующего от своего имени или в качестве представителя компании.
Важно организовать работу с лидами так, чтобы лиды качественно и быстро обрабатывались. Для этого необходимо загрузить все лиды в 1С:CRM, назначить ответственного за обработку и проконтролировать качество обработки.
Учет и анализ лидов в CRM важен для анализа процесса продажи. То, как лиды конвертируются в сделки, приводят ли сделки к продажам, показывает эффективность работы менеджеров и качество лидов.
Каналы и источники получение лидов
Лиды могут быть получены по разным каналам: телефон, электронная почта, диалоги (мессенджеры), формы обратной связи на сайте и прочее.
В программе все лиды регистрируется с помощью следующих объектов:
Т. е. лидом может являться любой из вышеперечисленных объектов. Но не все электронные письма или сообщения мессенджеров является лидами. Например, электронные письма личного почтового ящика секретаря, вероятнее всего, не будут лидами, а вот письма, пришедшие на общий почтовый ящик компании, напротив — будут. Исходя из этого, для каждого канала получения лида в программе настраивается, является он источником лидов или нет. Более подробно настройка каналов получения лидов описана в разделе «Настройка получения лидов в 1С:CRM».
Заявка используется в программе для хранения лидов, загружаемых в программу, либо вводимых вручную. Например, заявка может быть зарегистрирована менеджером при личном обращении клиента в компанию или загружена в программу при заполнении клиентом формы обратной связи на сайте компании. Более подробно работа с заявками и настройка их загрузки в программу описаны в документе «Регистрация и обработка заявок».
Входящие телефонные звонки менеджерам по продажам (за исключением внутренних звонков) в программе всегда считаются лидами. Но для их автоматической регистрации необходимо подключить модуль интеграции с телефонией СофтФон. Процесс подключения модуля подробно рассмотрен в статье «Интеграция с телефонией».
Назначение ответственных за обработку лидов
Для каждого лида в момент его загрузки автоматически назначается ответственный за его обработку. Ответственный настраивается для каждого канала получения лида. В настройках канала получения лида вместо конкретного ответственного сотрудника можно указать его роль. Например, можно указать роль «Менеджер по продажам», в которую включены все сотрудники отдела продаж. В этом случае лиды будут доступны для обработки всем сотрудникам отдела продаж.
Таким образом, за все новые лиды может отвечать один или несколько сотрудников одновременно. При необходимости после получения лида, в нем может быть изменен ответственный.
Конвертация лидов
Каждый лид должен быть обработан — отклонен или сконвертирован (создается «Интерес клиента» или запускается «Бизнес‑процесс»).
Для того, чтобы иметь возможность анализировать причины отклонения лидов, необходимо фиксировать их в момент отклонения. Для каждого канала получения лида можно включить опцию «Обязательно указывать причину отклонения» — она запрещает сотрудникам отклонять лиды без указания причины.
Список причин отклонения настраивается в справочнике «Клиенты — Справочники и настройки — Продажи — Причины отказов по интересам».
Обработка лидов
Все необработанные лиды доступны ответственному сотруднику в АРМ «Мои продажи».
Работая в данном АРМ, сотрудник может выполнить следующие действия:
Лиды в АРМ «Мои продажи» сортируются по дате поступления и отображаются одним списком в колонке «Обращения». Работа со всеми лидами в одном списке снижает риск их потери и увеличивает скорость и обработки.
Конвертация лида в сделку выполняется с помощью «Мастера принятия обращений». Мастер запустится при перетаскивании лида из колонки «Обращения».
Для того, чтобы отклонить лид в АРМ «Мои продажи», необходимо выбрать в контекстном меню команду «Отклонить». В случае, если у канала включена опция «Обязательно указывать причину отклонения», будет открыта форма для ввода причины отклонения лида.
Отклонение лида в АРМ «Мои продажи»
Важно: если опция «Обязательно указывать причину отклонения» не включена, тогда причину отклонения можно указать только в «Мастере приема обращения» с помощью команды «Отклонить».
Указание причины отклонения лида в мастере приема обращения
Лиды также могут обрабатываться в специализированных АРМ (автоматизированных рабочих местах):
Например, в данных АРМ может работать диспетчер, распределяющий лиды между менеджерами.
Аналитические отчеты по лидам
Для получения статистики обработки лидов предназначены отчеты из раздела «Клиенты — Отчеты по клиентам — Анализ обращений».
Отчет «Анализ обращений (лидов)» позволяет анализировать лиды за период.
В отчете лиды сгруппированы следующим образом:
Отчет «Анализ обращений»
Для каждого лида в отчете выводится канал его получения (учетная запись электронной почты или мессенджера, источник заявок).
Для сконвертированных лидов предусмотрена возможность вывода объекта, в который он был сконвертирован («Интерес клиента» или «Бизнес‑процесс»). Для этого необходимо в настройках отчета добавить для отображения колонку «Результат».
Отчет «Анализ обращений» с выводом интересов, в которые сконвертированы обращения
Важно: исключая ошибки в оценке реальной отработки обращений, необходимо учитывать следующие сведения о формировании отчета «Анализ обращений»:
Отчет «Анализ причин отклонения обращений (лидов)» предназначен для анализа причин отклонения лидов.
Отчет «Анализ причин отклонения обращений»
Настройка получения лидов в 1С:CRM
Для автоматического получения лидов необходимо выполнить настройку для каждого канала загрузки лидов. Каналы загрузки лидов могут быть подключены из сценария продаж в АРМах «Мои продажи» и «Поддержка» для колонки «Обращения».
Открытие режима редактирования сценария в АРМе «Мои продажи»
Подключение канала загрузки лидов в сценарий продаж
Автоматизированное рабочее место «Мои продажи» реализовано в виде «канбан-доски» в котором отображаются Интересы Клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов здесь также выводятся входящие Обращения Клиентов. Подробнее о работе в АРМе Мои продажи.
Система 1С:CRM предназначена для автоматизации любых бизнес-процессов, в рамках которых выполняется взаимодействие с клиентом. К таким процессам, наряду с процессом продажи, относятся процессы клиентской и технической поддержки. Данные процессы предназначены для обработки обращений клиентов, например для обработки жалоб или обработки обращений в службу технической поддержки. Подробнее о поддержке клиентов.
Настройка электронной почты для загрузки лидов
Для указания того, что учетная запись электронной почты является источником лидов необходимо:
Подключение канала загрузки лидов в сценарий продаж
Важно: Письма, загруженные в 1С:CRM для учетных записей электронной почты без признака «Источник обращений», не будут отображаться в АРМах «Мои продажи» и «Поддержка».
Настройка соцсетей и мессенджеров для загрузки лидов
Настройка учетных записей для подключения социальных сетей и мессенджеров описана в статье «Интеграция с ВКонтакте — сообщения», а также в разделе «Коммуникации».
Для указания того, что учетная запись является источником лидов, необходимо:
Приложения для 1С:CRM
Важно: сообщения, загруженные в 1С:CRM для учетных записей без признака «Источник обращений», не будут отображаться в АРМ «Мои продажи».