что такое кэптивные банки
Кэптивные банки расширяют возможности покупки нового авто в кредит
Кэптивные банки, а иногда можно встретить написание «кэптинговые банки», пока еще малоизвестны российскому заемщику. Такого рода финансовые учреждения выдают автокредиты напрямую от производителя, как правило, специализируясь на одном-единственном бренде. Эти банки еще называют «карманными», потому как они созданы для обслуживания интересов какой-либо одной финансово-промышленной группы.
Не смотря на сложное для восприятия название, дальше вы поймете, в чем тут дело. Именно кэптивными банками создана новая схема автокредитования, которая набирает обороты и расширяет финансовые возможности покупателя.
Недостатки классической схемы покупки машины в кредит с помощью банка
Действующие ставки автокредитов — это источник высоких банковских доходов, да и условия автокредита все еще тяжелы для большинства автолюбителей, именно так работает классическая схема автокредитования, которая всем известна. Чтобы купить машину в кредит сначала идем в банк, потом в автосалон, затем выбираем автомобиль и уезжаем на нем в нужном направлении.
Та же классическая схема немного в другом варианте: идем в автосалон, выбираем авто, обращаемся к представителю любого банка, которые расположены на территории автосалона, ждем одобрения автокредита и уезжаем с ветерком на новеньком авто. Но в этой схеме всегда четыре участника:
Вывод: между производителем и конечным покупателем всегда есть посредники, которые также требуют вознаграждения за свои труды. И это финансовое бремя ложится на плечи заемщика по кредиту.
Какую схему автокредитования предлагают кэптивные банки
Нетрадиционная кэптивная схема предполагает, что производитель и банк для потребителя как бы соединились в одном лице. Например, Банк оф Токио-Мицубиси обслуживает исключительно автомобильные японские компании, которые работают на территории Российской Федерации.
Преимущества такой схемы для заемщика есть: чем меньше посредников, тем дешевле обходится покупка машины.
Помимо этого, кэптивные банки дают наиболее интересные предложения не только на весь модельный ряд продвигаемого бренда, но и на все варианты комплектации автомашины. Так, Тойота Банк предлагает купить все комплектации Corolla: «Комфорт», «Комфорт Плюс», «Элеганс», «Элеганс Плюс» и «Престиж».
А, кроме того, сбор необходимых документов уменьшается до минимума: БМВ Банк дает возможность стать владельцем отличной BMW всего по двум документам. Вы можете приобрести в кредит не только новую иномарку, но и подержанный автомобиль.
Какие банки работают по кэптивной схеме
У всех на устах: Тойота Банк, БМВ Банк, Мерседес-Бенц Банк Рус, Банк оф Токио-Мицубиси (единственный банк из перечисленных, который не имеет представительства в Интернете). Совсем нетрудно догадаться какие именно автомобильные бренды продвигаются этими кэптивными банками.
Справедливо заметить, что вышеперечисленные автомобильные банки не входят в список лидирующих, так как традиционная схема автокредитования все еще «рулит». И на это есть причины:
Где найти банки на колесах
Представительства кэптивных банков:
легко найти в автосалонах, которые являются официальными дилерами автомобилей марок Toyota, BMW и Mercedes-Benz. Конечно, в тех же автосалонах вы найдете и представителей универсальных банков, но вот программы автокредитования будут значительно отличаться.
Если вы не заинтересованы ни в каких других кредитных продуктах универсальных банков, то есть не планируете брать потребительский кредит или оформлять кредитную карту, допустим, в
Сбербанке, тогда стоит воспользоваться услугами автокредитования кэптивного банка. Задумали купить авто семейства Toyota, — обратитесь в Тойота Банк, который помимо низких кредитных ставок по программе Toyota finance порадует вас шинным сервисом и зимним отелем.
Перед походом в автосалон, обязательно ознакомьтесь с информацией на официальных банковских сайтах. Там вы узнаете о специальных акциях, выберете подходящую программу автокредитования, найдете кредитный калькулятор.
Обратите внимание, что программы автокредитования имеют определенные сроки действия, поэтому процентные ставки могут меняться.
Купить автомобили БМВ в кредит очень просто. Так, БМВ Банк готов предложить более 10-ти программ автокредитов, особые предложения разработаны для дипломатов и корпоративных клиентов. Кроме автомобилей иностранного производства, как новых, так и с пробегом, вы легко можете стать владельцем мотоцикла одноименной марки. Начальная ставка по автокредитам составляет 6,75% годовых, возраст заемщиков от 18 до 65 лет. Все документы и памятки можно скачать себе на компьютер и распечатать. Как получить кредит на покупку БМВ вы узнаете из пошаговой инструкции. Помимо этого, вам предложат получить страховку КАСКО без справок.
Универсальный банк или автомобильный
Если у вас уже есть «свой» банк и он вас абсолютно устраивает, тогда обращайтесь в кредитное учреждение, которому вы доверяете.
Если же нет, и вас интересуют марки авто конкретного производителя, — поищите карманный банк. Дело в том, что конкретному автопроизводителю выгоднее создавать свои банки, чтобы предоставить покупателю наилучшие условия. Эксперты прогнозируют устойчивое развитие кэптивного автокредитования.
Кэптивные банки – выгодная возможность автомобильного кредитования
Для отечественных автолюбителей кэптивные банки мало знакомы. Большинство потребителей банковских кредитов знают лишь об универсальных банках, где между банком и потребителем, как правило, задействованы промежуточные звенья. Как работает традиционная схема автомобильного кредитования? Чтобы приобрести новенький автомобиль, автолюбитель идет в банк, оформляет кредит на понравившуюся машину, затем направляется в автосалон и уезжает на собственных колесах. В данном случае между покупателем и производителем задействованы два посредника, которым потребитель платит определенный процент за их работу. Следовательно, стоимость автомобиля растет на энную сумму, что является главным недостатком традиционного автомобильного кредитования.
Кэптивные банки – новая возможность автокредитования
Какую схему предлагает кэптивный банк и что это за финансовое учреждение? Такие банки создаются непосредственно производителями продукции, то есть, автомобильными концернами, для продвижения своих товаров. Эти банки еще называются «карманные». На мировом авторынке кэптивные банки работают давно и успешно. На отечественном рынке они появились около четырех лет назад и уверенно заняли нишу в автомобильном кредитовании. Таких банков пока только шесть и каждый работает лишь со своим брендом. БМВ Банк продвигает автомобили BMW, Банк оф Токио-Мицубиси – авто марки Mitsubishi, Фольксваген Банк РУС – автомобиль Volkswagen, Мерседес-Бенц Банк Рус – знаменитую марку Mercedes-Benz, Банк ПСА Финанс РУС – представитель автоконцерна Peugeot Citroёn, Тойота Банк, соответственно названию, представитель Toyota.
В чем главное преимущество кэптивных банков для потребителя? В отсутствии посредников между потребителем и производителем, что в значительной мере удешевляет приобретаемый автомобиль. Здесь же можно подобрать любую комплектацию, шины и даже оформить страховку на авто без лишних справок. Процентная ставка на кредит невысокая – около 7% в год, ограничение в возрасте заемщика до 65 лет.
Кроме новых автомашин кэптивные банки предлагают оформить в кредит и подержанные железные лошадки родной марки, а это значительно расширяет возможности и круг потенциальных клиентов. Любой среднестатистический гражданин может стать владельцем индивидуального транспортного средства. Кроме того, «карманные» банки часто проводят различные акции, понижают процентные ставки для повышения роста продаж или продвижения на рынке конкретной модели автомобиля.
Финансовые эксперты отмечают положительную тенденцию развития кэптивных банков на рынке финансовых услуг и росте спроса на их услуги. Они заинтересованы в привлечении максимального количества потребителей и делают упор на удобство для клиентов. Минимальное количество справок и времени на рассмотрение заявки. Первый раз клиент привозит документы и заявку, во второй раз уезжает на новенькой машине. Плюс кэптивных банков в отсутствии рискованных операций на рынке ценных бумаг. Они заняты только профильной работой, а главная их цель – клиент должен остаться довольным и со временем повторно воспользоваться услугами банка.
Кэптивные банки предлагают прозрачные условия автомобильного кредитования без скрытых комиссий и плавающих процентов. Если в договоре с универсальным банком закладывается множество рисков, в том числе и возможные финансовые кризисы, то здесь процент фиксированный. К примеру, во время последнего мирового кризиса кэптивные банки даже слегка снизили процентные ставки, в то время, как универсальные сделали с точностью до наоборот.
Найти представителей кэптивных банков можно в автосалонах с одноименным названием. Там же помогут подобрать оптимальную программу на оформление кредита при помощи кредитного калькулятора. Трудно не согласиться, что кэптивные банки — это принципиально новая, выгодная для автолюбителей, схема автомобильного кредитования.
Кэптивный банк
Кэптивный банк — это разновидность кредитного учреждения, бывает создан частными лицами или финансово-промышленной группой, и используется для обслуживания личных интересов. Такое название походит от английского «captive», что в переводе означает «пленный» или «пойманный». Кэптивные банки в некоторых случаях открываются в качестве оффшорной кредитной организации, которая работает только с одним клиентом, а именно с собственником.
В Российской Федерации чаще всего банки называют кэптивными, когда они применяются для перераспределения собственных и привлечения сторонних средств среди групп компаний, связанных между собой. При этом такие учреждения не ставят в качестве главной цели получение собственной прибыли от осуществления банковской деятельности.
Среди главных признаков кэптивности банка следующие:
Кэптивный банкинг в некоторой мере является историческим этапом в развитии сферы финансов. Так, большинство кредитных учреждений в РФ с начала их основания были созданы, чтобы обслуживать только определенные финансово-промышленные группы. При этом, при условии роста, кэптивные банки могут трансформироваться в коммерческие универсальные, выходя на новый уровень.
В качестве примера можно привести Альфа-Банк, который изначально создавался только для работы с компаниями, входящими в «Альфа-Групп», но по истечении некоторого времени он стал одним из наиболее востребованных частных банков.
Если учитывать интересы клиентов, то для них сотрудничество с кэптивными банками является более рискованным шагом, чем обращение в универсальные. Это связано с тем, что такой бизнес преимущественно работает с компаниями, осуществляющими свою деятельность только в определенной экономической сфере. При кризисе в отрасли можно столкнуться с проблемами с ликвидностью или более серьезными последствиями из-за того, что большая часть займов предоставляется лишь «своим» учреждениям.
Банк по карману
Газета «Коммерсантъ»
Кто и зачем развивает кэптивные кредитные организации
Кто и зачем развивает кэптивные кредитные организации
Появившийся еще на заре создания российской банковской системы сегмент кэптивных банков в последнее время получает новое развитие. Теперь их начинают развивать в первую очередь участники рынка интернет-коммерции, например Wildberries, Ozon и Yandex. Они не отказываются от работы с крупными независимыми банками, но, например, платежные сервисы предпочитают организовывать через собственные кредитные организации. Так, маркетплейсы замыкают внутри экосистемы деньги и, что еще более важно, информацию о клиентах, отмечают эксперты. По их мнению, следующими к кэптивным банкам могут проявить интерес девелоперы, но сами участники рынка пока не видят признаков этого.
В конце прошлого года крупнейший онлайн-маркетплейс Wildberries приобрел «Стандарт-Кредит», банк из четвертой сотни по активам — разовая сделка, на которую можно было и не обратить внимания. Однако уже в этом году Ozon и Yandex приобрели Оней-банк (ныне Озон-банк) и «Акрополь» из той же четвертой сотни. Банкиры рассказывали, что хочет купить небольшую кредитную организацию и Aliexpress.
Задачи при этом интернет-ритейлеры решают довольно специфические. Так, купившие небольшие кредитные организации Ozon и Wildberries сразу заверили, что на первом этапе не рассматривают реализацию кредитных продуктов. «Интеграция финансовой организации в первую очередь позволит нам ускорить развитие существующего платежного сервиса на площадке, сделать взаиморасчеты с покупателями и продавцами еще более удобными и быстрыми для всех сторон, оперативно решать возникающие вопросы без участия посредников»,— пояснили “Ъ” в Wildberries. В Yandex и Aliexpress отказались комментировать свои планы по развитию банковского бизнеса.
Финансисты на хозяйстве
Нынешний интерес ритейлеров к кэптивным банкам — уже третья волна использования на рынке этой схемы. Отраслевые кредитные организации были даже во времена СССР: Агропромбанк обслуживал сельскохозяйственные предприятия, Промстройбанк — промышленность, Жилсоцбанк — коммунальное хозяйство. После развала Союза на их базе появились десятки новых банков, нередко сохранявших отраслевую специфику. В 1990-х почти каждое более или менее крупное предприятие считало своим долгом иметь карманный банк. Но серия кризисов изменила отношение бизнеса к кэптивным банкам: они стали уходить в прошлое.
В 2012–2013 годах пошла новая волна создания кэптивных банков: собственными кредитными организациями обзавелись крупные иностранные автоконцерны. На конец прошлого года в России существовало семь кэптивных банков автопроизводителей: РН-банк (Renault Nissan), Тойота-банк (Toyota), Фольксваген-банк Рус (Volkswagen), БМВ-банк (BMW), МС-банк Рус (Mitsubishi), Мерседес-Бенц банк Рус (Mercedes-Benz), банк «ПСА Финанс Рус» (Peugeot Citroen).
«Развитие автопрома и потребность рынка в кредитах предоставляют таким банкам стабильную клиентскую базу — розничные покупатели, автодилеры,— говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.— Синергия автопроизводителей с банками образует экосистему в узком смысле, поскольку в большинстве случаев не предполагается ее дальнейшее расширение».
У кэптивных автобанков нет самостоятельной цели роста, только поддержка продаж продукции автопроизводителя и оказания сопутствующих финансовых услуг (например, выпуск карт, для удобства погашения кредита), а основной источник финансирования их деятельности — автоконцерны. Поэтому доля кэптивных автобанков невелика — 0,34% от совокупных чистых активов всей российской банковской системы. Так, например, в 2021 году банк «ПСА Финанс Рус» ушел с рынка в результате финансовых проблем головной корпорации. В то же время в автокредитовании эти банки удерживают до четверти всего сегмента.
Платежи за закрытыми дверями
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отмечает, что сегодня создание кэптивных банков чаще связано со стремлением предоставить современный платежный сервис и при этом ограничить доступ чужих банков к информации о своих клиентах, что особенно актуально для интернет-ритейлеров, причем не только в России. Руководитель практики консультирования в финансовом секторе PwC в России Артем Асанов согласен, что игроки электронной коммерции идут в финансовые услуги, чтобы оставить деньги внутри экосистемы.
Кроме того, отмечает господин Волков, «для российских компаний покупка банковской лицензии (то есть банка без бизнеса) часто выглядит привлекательнее партнерства со сторонними кредитными организациями, поскольку многие собственники российских банков готовы полностью выйти из этого бизнеса и цена лицензии невелика».
Купив банк, что дешевле и быстрее, чем запускать его с чистого листа, маркетплейсы, по словам господина Асанова, как правило, начинают с платежных услуг. Они связывают потребителей и поставщиков внутри экосистемы, легко реализуемы на базе практически коробочных решений и масштабируемы даже за пределы основной деятельности.
В качестве примера эксперты приводят аргентинскую Mercado Libre, зарегистрированную в США и управляющую рядом онлайн-площадок. В 2012 году она начала развивать Mercado Pago, которая занималась платежами внутри группы, а теперь активно выходит за ее пределы. В 2020 году объем платежей Mercado Pago вне платформы Mercado Libre вырос на 150%.
Следующим этапом для развития таких банков станет создание линейки кредитных продуктов. Они могут быть реализованы «как для потребителей, например рассрочка и др., так и для поставщиков, в частности кредитование под склад, и потенциально очень выгодны для платформы и всех ее участников», считает господин Асанов. Однако, по его словам, этот этап «гораздо более сложен в реализации — необходимо управлять кредитным риском, а это требует серьезных компетенций, данных и технологий».
Критическая масса клиентов
Эксперты отмечают, что следующей отраслью, которая может начать генерировать кэптивные банки, вероятно, станет девелопмент. Управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский считает, что с учетом цифровизации девелоперского бизнеса и тотального ухода в онлайн, в том числе по сделкам по продаже квартир, девелоперы накопили «критическую массу клиентов», для обслуживания которой может понадобиться банковская лицензия: «Помимо ипотеки это и счета эскроу, карты, программы лояльности, депозиты, ломбардное кредитование под залог недвижимости».
Директор департамента внутреннего аудита и управления рисками компании ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг согласен, что крупные девелоперы могут пойти по пути комплексного обслуживания клиентов с участием банков.
Однако опрошенные “Ъ” крупные застройщики сейчас не владеют кэптивными банками и пока не готовы идти в этот сегмент. По словам собеседника “Ъ” из числа девелоперов, выступавшего раньше совладельцем одного из небольших банков, он вынужден выйти из капитала кредитной организации из-за ужесточения регулирования. «Реальность рынка недвижимости сейчас такова, что скорее банки де-факто уже владеют некоторыми, в том числе крупнейшими, застройщиками»,— добавляет начальник управления недвижимости и девелопмента корпоративного бизнеса банка «Открытие» Олег Шишкин.
Впрочем, тот факт, что сейчас застройщики не готовы к выходу на банковский рынок, не исключает того, что это произойдет в будущем. По мнению управляющего партнера BMS Group Алексея Матюхова, «в первую очередь девелоперов останавливает, что одним из ключевых банковских продуктов в этом случае будет ипотека, а она наиболее требовательная к стоимости и долгосрочности фондирования». При этом, по его словам, к открытию эскроу-счетов и расчетно-кассовому обслуживанию готово подавляющее число девелоперов и они уже сейчас могли бы приобрести для этого банки.
«Девелоперы изыскивают дополнительные источники доходов — оформление операций с недвижимостью, отделка и меблирование, выкуп квартир, trade-in»,— отмечает Анатолий Перфильев. Оказание финансовых услуг (кредитование, РКО) будет способствовать формированию экосистем застройщиков, поэтому в перспективе не исключены покупки девелоперами банков, полагает он. Хотя, признает эксперт, массовым тренд вряд ли станет. В целом возможность приобрести банк, поясняет господин Перфильев, есть только у самых крупных застройщиков, способных инвестировать в такие системы значительные суммы.
Банк для сотовой экосистемы
Немного особняком стоит банк сотового оператора МТС. Это единственный игрок в этом сегменте, сделавший ставку на развитие кэптивного банка. Остальные предпочитают партнерство. МТС развивает МТС-банк как универсальную кредитную организацию. «В конце 2019 года доля в капитале МТС-банка была доведена до 99,7%. Сделка соответствовала стратегии CLV 2.0 (Customer Lifetime Value) по построению вокруг клиента продуктовой экосистемы сервисов. Финтех на базе МТС-банка стал одной из ключевых вертикалей в цифровой экосистеме МТС. Синергия телекома и банкинга усилила конкурентное преимущество группы на российском рынке»,— заявили в компании. При этом стоит задача вывести банк в топ-5 лучших цифровых банков России, сообщили в МТС.
Кэптивный банк
Вы будете перенаправлены на Автор24
Понятие и признаки кэптивного банка
Кэптивными именуются такие банковские организации, которые создаются для обслуживания собственных интересов их учредителей.
При этом в качестве учредителя могут выступать как финансово-промышленные группы, так и частные лица. Так, например, в мировой практике нередки случаи учреждения кэптивного банка как оффшорной банковской организации, которая действует для обслуживания интересов единственного учредителя.
В отечественной практике банковской деятельности наиболее распространены случаи, когда кэптивные банки функционируют посредством привлечения сторонних средств и перераспределения собственных и заемных средств между взаимосвязанными компаниями-учредителями. Такие банки не ориентированы на получение прибыли непосредственно от банковской деятельности, их основная задача – обслуживание интересов учредителей.
Отсюда к числу сущностных характеристик кэптивного банка можно отнести:
При этом созданная как кэптивная банковская организация для целей обслуживания интересов учредителей, в последующем кэптивный банк нередко выходит за первоначальные рамки, становясь универсальным участником рынка банковских услуг. В то же время не всякий кэптивный банк, обслуживающий интересы бизнес-группы, его учредившей, является кэптивным. Так, банк, который кроме обслуживания финансовых интересов бизнес-группы, ведет активную политику по привлечению сторонних клиентов и обслуживает значительное их число, имеет широкую сеть филиалов, нельзя признать кэптивным. Такому банку могут быть присущи отдельные элементы кэптивности, такие как льготное и ускоренное обслуживание учредителей и «родственных» им бизнес-групп, в том числе кредитование на льготных условиях, предоставление инвестиционных банковских услуг и др.
Готовые работы на аналогичную тему
Кроме того, в отдельных бизнес-группах кэптивные банки могут выполнять функции управляющей компании: банк аккумулирует собственный и привлеченный капитал для последующего поглощения активов иных участников обслуживаемой отрасли.
Риски кэптивных банков
Необходимо отметить, что с позиции обеспечения интересов потребителей банковских услуг кэптивные банки характеризуются высокой степенью риска: такие банки нацелены на реализацию приоритетов определенной бизнес-группы, функционирующей в конкретном экономическом секторе, кризис в таком секторе может повлечь за собой проблемы с ликвидностью.
Кроме отмеченных рисков системного характера, на кэптивные банки ложатся риски, обусловленные финансированием учредителей и «родственных» им компаний. Обслуживание «проблемных» долгов при отсутствии эффективных инструментов влияния на «родственных» заемщиков, сокращает возможность банка привлекать стороннее финансирование. Потому современные кэптивные банки активно трудятся над формированием образа своей операционно-финансовой независимости от группы-учредителя и связанных с ней компаний.
Показатели зависимости кэптивного банка от обслуживаемой бизнес группы
В качестве основных показателей, применимых для оценки степени зависимости банка от обслуживаемой им бизнес-группы, применяются следующие:
Кэптивные банки в отечественной банковской системе
В отечественной практике кэптивные банковские организации наибольшие распространение получили в области автокредитования. Автопроизводители учреждают кэптивные банки в целях предложения кредитных услуг на собственные марки автотранспортных средств на привлекательных для потребителей условиях. Это позволяет увеличить поток потребителей и, соответственно, обеспечить рост продаж. Иначе говоря, выгодные кредитные условия приобретения автомобилей выступают средством удержания автопроизводителем своей конкурентной позиции на авторынке.
Так, к числу привлекательных для потребителя характеристик автокредитования у кэптивных банков по сравнению с банками универсальными относятся:
Таким образом, кэптивные банковские организации в области отечественного автокредитования могут выступать достойными конкурентами универсальным банкам, обеспечивая интересы своих учредителей и предлагая потребителям наиболее выгодные условия кредитования.
При этом к числу недостатков их функционирования можно отнести отсутствие разветвленной системы филиалов, отсутствие системного подхода к кредитованию – надлежащее исполнение кредитного договора потребителем зачастую не предполагает предложение ему более мягких условий кредитования для последующих кредитов, в том числе на иные цели, что имеет место в универсальных банках.