что такое интеграция вертикальная интеграция
Что такое вертикальная интеграция: основы
Узнайте больше о преимуществах, недостатках и типах вертикальной интеграции
Вертикальная интеграция — это деятельность компании, направленная на масштабирование бизнеса, увеличение влияния на рынке, снижение расходов предприятия и борьбу с конкурентами. Примером вертикальной интеграции является холдинговая структура, внутри которой крупная компания контролирует более мелкие предприятия и управляет всеми или несколькими бизнес-процессами определенной отрасли.
Содержание
Цель и задачи вертикальной интеграции
Основная цель вертикальной интеграции — это рост бизнеса, увеличение прибыли и укрепленией своих позиций на рынке. Суть этого процесса заключается в приобретении других компаний, находящихся в одной технологической цепочке.
Например, в агробизнесе есть предприятия, которые занимаются выращиванием, сбором и хранением продуктов, а есть те, которые их перерабатывают, транспортируют и доставляют конечному покупателю. Объединение этих компаний в единую структуру и будет вертикальной интеграцией. Формирование бизнеса полного цикла увеличивает скорость производства и развития бизнес-процессов, сокращает расходы на посредников.
Давайте посмотрим, какие задачи может решить вертикальная интеграция.
С помощью вертикальной интеграции компании предотвращают банкротство, повышают эффективность производства, снижают экономические риски и так далее. Задачи во многом зависят от отрасли, поставленных целей, степени сформированности рынка и его надежности. Процесс вертикальной интеграции очень рискованный и сложный. В следующем разделе вы узнаете, какие у него есть плюсы и минусы.
Преимущества и недостатки вертикальной интеграции
Вертикальная интеграция подразумевает объединение последовательных производственных процессов. Это слияние двух или более компаний, производящих компоненты, необходимые для изготовления одной продукции. Основным преимуществом такого процесса является сокращение расходов предприятия. Например, устранение посредников снижает издержки компании и в то же время повышает качество производимых товаров.
Также вертикальная интеграция помогает стать лидер ом рынка, увеличить доход, укрепить репутацию, повысить объем продаж и конкурентоспособность. Однако, несмотря на ряд весомых преимуществ, у этого процесса есть и недостатки. Снижается производственная гибкость, увеличиваются постоянные расходы и затраты на юридический контроль производства, уменьшается восприимчивость к изменениям покупательского спроса.
Далее вы узнаете, какой бывает вертикальная интеграция.
Типы вертикальной интеграции
Существует три типа вертикальной интеграции. Выбор зависит от сферы деятельности компании, целей и особенностей работы. Давайте подробнее разберем каждый из типов интеграции.
Вертикальная интеграция — это сложная и долгосрочная стратегия расширения и продвижения бизнеса. Ее реализация сопряжена с большими рисками, поэтому, прежде чем приступать к действиям, нужно убедиться, что она целесообразна. Для этого следует провести тщательное исследование рынка и предприятий, работающих в одной цепочке производственных процессов. Необходимо взвесить все плюсы и минусы вертикальной интеграции, а также оценить свои возможности и ресурсы.
Вертикальная интеграция может помочь компаниям снизить затраты и повысить эффективность за счет снижения транспортных расходов и сокращения времени выполнения работ. Однако иногда компании эффективнее полагаться на накопленный опыт и экономию масштаба других поставщиков, чем пытаться стать вертикально интегрированной. В статье рассмотрим важные вопросы. Что значит вертикально интегрированная компания? Этот вопрос и другие будут изучены ниже.
Концепция интеграции вертикального плана
Если вы хотите развивать свою компанию, у вас есть два варианта: расширить свой текущий бизнес или начать бизнес с другими компаниями путем приобретения или слияния. Если выбран вариант приобретения, можно использовать текущие операции путем вертикальной или горизонтальной интеграции. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, возможно даже использовать обе стратегии для создания желаемого роста.
Вертикальная интеграция – это ситуация, когда компания контролирует более одного этапа цепочки поставок. Это процесс предприятия используют, чтобы превратить сырье в конечный продукт и доставить его к потребителю.
Неоднозначность, характерная для любой вертикально интегрированной компании, является достаточно веским основанием для комплексного рассмотрения ее основных преимуществ и стимулов формирования.
Существует четыре фазы цепочки поставок: сырьевые товары, производство, дистрибуция и розничная торговля. Компания вертикально интегрирована, когда она контролирует два или более из этих этапов.
Получение возможностей развития
Отличия от горизонтальной интеграции
Горизонтальная интеграция компании означает, что вы приобретаете или объединяетесь с другими компаниями, которые делают то же самое.
Горизонтальная интеграция помогает компании расширяться на новые территории без высоких затрат на строительство с нуля, потому что добавление существующего прибыльного бизнеса, как правило, дешевле, чем общая стоимость нового стартапа. Горизонтально интегрированные предприятия могут выиграть от эффекта масштаба. Как только вы достигнете определенного размера, ваши операционные расходы будут расти гораздо более низкими темпами, чем прибыль от этой деятельности. Для небольших компаний недостаток такого типа интеграции заключается в восприятии потребителя.
Горизонтальная интеграция обычно принимает форму слияния или поглощения, и эти действия могут восприниматься как агрессивные. Это может повредить репутации объединенных компаний и стоить приличной доли на новом рынке. Более крупные компании могут попасть в ситуацию, когда антимонопольное законодательство будет препятствовать процессам горизонтальной интеграции, сводя на нет любой эффект экономии.
Специфика структуры
Активы являются результатом специализированных инвестиций: такие активы не могут быть перепрофилированы с целью дальнейшего использования другими пользователями, не провоцируя потери производственного потенциала. Их наличие способствует возникновению двусторонней зависимости, что приводит к некоторому усложнению договорных отношений. При этом необходимо правильно понимать, что специфика активов может проявляться несколькими формами, среди которых основными признаками могут быть различные особенности размещения, персонал.
Особенность вертикально интегрированной структуры появляется в ситуации, когда покупатель и его поставщик расположены достаточно близко друг к другу, тем самым значительно снижая затраты по хранению и доставке, в результате чего достигается крайняя неподвижность актива. Примером может служить сталелитейная промышленность, где интеграция различных плавильных и прокатных операций значительно снижает транспортные расходы. Аналогично расположение электростанций в непосредственной близости от места добычи угля значительно повышает степень экономии на транспортных издержках.
Специфика технологических характеристик проявляется, когда одна или несколько сторон сделки инвестируют в материальные активы, обладающие необычными технологическими и конструктивными характеристиками. В конечном итоге, благодаря таким инвестициям, альтернативные варианты применения материальных активов существенно сокращаются.
Преимущества
Любое из пяти преимуществ вертикальной интеграции дает компании конкурентное преимущество перед неинтегрированными компаниями.
Рассмотрим основные из них.
Первое преимущество заключается в том, что компания не полагается на поставщиков. Она реже сталкивается с перебоями поставок.
Во-вторых, компании выигрывают от вертикальной интеграции, когда их поставщики имеют большую рыночную власть и могут указывать свои условия. Это крайне важно, если один из поставщиков является монополистом. Если компания может обойти этих поставщиков, она получает много преимуществ. Она может понизить внутренние цены и иметь лучшую поставку необходимых деталей.
В-третьих, вертикальная интеграция дает компании эффект масштаба. Именно тогда размер бизнеса позволяет сократить расходы.
В-четвертых, ритейлер с вертикальной интеграцией хорошо знает, что продается.
Пятое преимущество является наиболее очевидным для потребителей. Это низкие цены. Вертикально интегрированная компания может снизить затраты.
Среди прочих преимуществ стратегии интеграции выделим:
Недостатки
Самый большой недостаток вертикальной интеграции состоит в том, что компании должны вкладывать много денег в этот процесс. После создания такую структуру надо постоянно поддерживать для повышения эффективности и величины прибыли.
Среди прочих недостатков выделим:
Примеры международных компаний
Примером вертикальной интеграции может служить магазин Target, имеющий собственные бренды. Ему принадлежит производство, которое контролирует распределение и сбыт. Компания может предложить продукт как фирменного наименования, так и гораздо ниже цены.
Шестьдесят процентов товаров сделаны в самой компании. Это помогает компании управлять запасами с максимальной эффективностью. Также позволяет компании очень быстро реагировать на сезонные и модные изменения. В то время как у Gap и H&M такие процессы могут занять до девяти месяцев, чтобы представить новую линию одежды, Zara может сделать это за две-три недели. Фирма может быстро реагировать на любые непредвиденные ситуации на рынке.
Компания Luxottica
Hilo’s Seafood Restaurant
Некоторые предприятия могут быть вертикально интегрированы и одновременно оставаться сравнительно небольшими. Ресторан морепродуктов Hilo’s в Хило, Гавайи, был основан в 1921 году. Теперь под управлением третьего поколения это семейное предприятие выращивает рыбу, которую подает в своем ресторане. В среднем 200 рыб, приготовленных и проданных каждую неделю, свидетельствуют о преимуществах вертикальной интеграции.
Mcdonald’s
Mcdonald’s известен своей очень рассредоточенной цепочкой поставок из-за своей бизнес-модели франчайзинга. Вместо того чтобы следовать стратегии вертикальной интеграции, он использует надежную систему связи между своими менеджерами и внешними поставщиками. Частью этой системы является краудсорсинговая платформа, где различные поставщики могут обмениваться идеями и улучшать отдельные процессы и эффективность.
Примеры из нефтяной отрасли
Компания «Роснефть». После внедрения вертикальной интеграции также значительно снижается общая стоимость конечного продукта, поскольку расходы на промежуточные факторы снижаются благодаря разрешению ситуаций, которые связаны с двойной маргинализацией и двойной премией. Экономия на затратах, которой отличаются продажи бензина и других продуктов в форме вертикальной интеграции, дает возможность фирме значительно расширить формы своего присутствия. Первым итогом является снижение цен на свою продукцию. Далее идет получение прибыли по установленной на рынке цене. Именно поэтому «Роснефть» и другие подобные структуры характеризуются повышенной рыночной мощью.
Диверсификация вертикально интегрированных нефтяных компаний позволяет получить перспективу функционирования в различных областях и сегментах рынка с различными внешними и внутренними экономическими параметрами. Такой эффект получается в ситуации, когда диверсификация строится на правильно выстроенных денежных потоках различных типов деятельности во времени и пространстве.
Примером также служит компания «Лукойл». При ее вертикальной интеграции создается ситуация, когда компания мало зависит от системы дистрибуции и поставщиков.
Нефтяные компании ВИНК
В настоящее время вертикально интегрированные нефтяные компании доминируют в нефтяном секторе российской экономики. Среди них: АО «ЛУКОЙЛ», АО «Сургутнефтегаз», НК «РуссНефть», АО «НГК Славнефть» и др., а также НК «Роснефть», «Газпромнефть». Большинство ВИНК были сформированы в годы приватизации в начале 1990-х годов, прочие возникли в результате процессов фрагментации, слияний и поглощений.
Вертикально интегрированные нефтяные компании ВИНК
Вертикальная интеграция
Вертикальная интеграция — в микроэкономике степень владения одним холдингом, инфраструктурой, бизнес-процессами, технологиями, компетенциями и т. д. в цепочке процессов производства товара или услуги (направление к поставщикам сырья — назад; направление к потребителям — вперёд). Вертикально интегрированные холдинги контролируются общим владельцем. Обычно каждая компания холдинга производит различный продукт или услугу для удовлетворения общих потребностей.
К примеру, в современном сельском хозяйстве в большинстве случаев существует такая цепочка: сбор продукта, его переработка, сортировка, упаковка, хранение, транспортировка и, наконец, продажа продукта конечному потребителю. Фирма, контролирующая все или несколько звеньев подобной цепи, будет вертикально интегрирована. Вертикальная интеграция — это противоположность горизонтальной интеграции. Монополия, созданная посредством вертикальной интеграции, называется вертикальной монополией. [1] [2]
Содержание
Три типа
В отличие от горизонтальной интеграции, при которой происходит консолидация нескольких компаний, производящих одни и те же товары или услуги, вертикальная интеграция направлена на захват одной компанией нескольких этапов производства товаров или услуг — например, производство сырья, собственно производство товара или услуги, перевозка к месту реализации, маркетинг и розничные продажи.
Вертикальная интеграция назад
Компания осуществляет вертикальную интеграцию назад, если она стремится получить контроль над компаниями, которые производят сырьё, необходимое при производстве товаров или услуг этой компании. Например, автопроизводители могут владеть компанией по производству покрышек, по производству автомобильных стёкол и автомобильных шасси. Контроль над такими компаниями обеспечивает стабильность поставок, качества и цены конечного продукта. Кроме этого это позволяет увеличить вертикально-интегрированному холдингу собственный объём прибавочной стоимости.
Вертикальная интеграция вперёд
Компания осуществляет вертикальную интеграцию вперёд, если она стремится получить контроль над компаниями, которые производят товар или услуги, которые находятся ближе к конечной точке реализации продукта или услуги потребителю (или даже последующему сервису или ремонту).
Сбалансированная вертикальная интеграция
Компания осуществляет сбалансированную вертикальную интеграцию, если она стремится получить контроль над всеми компаниями, которые обеспечивают всю производственную цепочку от добычи и/или производства сырья до точки непосредственной реализации потребителю. На развитых рынках существуют эффективные рыночные механизмы, которые делают такой тип вертикальной интеграции избыточным: существуют рыночные механизмы контроля над смежниками. Однако на монополистических или олигополистических рынках компании часто стремятся выстроить полный вертикально-интегрированный холдинг.
Примечания
Полезное
Смотреть что такое «Вертикальная интеграция» в других словарях:
Вертикальная интеграция — производственное и организационное объединение предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта. Вертикальная интеграция охватывает поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей,… … Финансовый словарь
Вертикальная Интеграция — См. Интеграция вертикальная Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
вертикальная интеграция — Договоренность, при которой одна и та же компания владеет всеми различными аспектами производства, продажи и поставки продукта или услуги. В электроэнергетике это относится к исторически распространенной договоренности, когда коммунальное… … Справочник технического переводчика
Вертикальная интеграция — VERTICAL INTEGRATION Специализация фирмы на ряде последовательных стадий производства продукта. Вертикальная интеграция может быть регрессивной (см. Backward integration) или прогрессивной (см. Forward integration). В рамках всей отрасли… … Словарь-справочник по экономике
вертикальная интеграция — stačioji integracija statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. vertical integration vok. Vertikalintegration, f rus. вертикальная интеграция, f pranc. intégration verticale, f … Radioelektronikos terminų žodynas
Вертикальная интеграция — объединение в единый технологический процесс всех или основных звеньев производства и обращения, от выращивания с. х. продуктов до реализации готовой продукции под контролем одного центра промышленной, банковской или торговой монополии.… … Большая советская энциклопедия
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — производственное и организационное объединение, слияние, кооперация, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта: поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей,… … Энциклопедический словарь экономики и права
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — межотраслевое кооперирование и комбинирование предприятий и произ в разл. отраслей нар. х ва, обеспечивающее оптим. прохождение товарной массы в едином технол. процессе из одной фазы произ ва в другую. По целевой функции выделяют 2 подсистемы В.… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь
Вертикальная интеграция — объединения группы предприятий, осуществляющих последовательные стадии производства готовой продукции и являющихся собственностью одной фирмы … Словарь экономических терминов и иностранных слов
Понятие вертикальной и горизонтальной интеграции
Если вы — владелец бизнеса и планируете вступить в крупный холдинг или альянс, эта статья непременно заинтересует вас. Я постаралась собрать в ней всю информацию о возможных выгодах и рисках вертикальной и горизонтальной интеграции компаний.
Горизонтальная интеграция
О ней говорят в том случае, если происходит объединение двух или нескольких предприятий внутри одной отрасли, производящих схожий продукт.
Основной целью такого объединения выступает поглощение фирм-конкурентов или установление контроля над ними и усиление тем самым позиций головной организации. Пример — поглощение одного производителя автомобилей другим.
Горизонтальная интеграция позволяет также снизить затраты на производственный процесс, расширить ассортимент, увеличить эффективность деятельности в целом. Есть и другие преимущества, например:
Последствия горизонтальной интеграции
Объединение предприятий внутри отрасли может иметь ряд последствий, как положительных, так и негативных.
Уменьшение числа производителей
Как известно, чем больше количество продавцов на рынке, тем меньше каждый из них может влиять на ценообразование. При масштабной горизонтальной интеграции самостоятельных участников рынка остается немного. И здесь возможны два варианта:
Таким образом, горизонтальная интеграция может стать причиной возникновения монополистов в той или иной отрасли, что является нежелательным последствием для экономики.
Синергический эффект
В результате объединения общий экономический эффект образовавшейся компании значительно превышает результаты деятельности каждого из предприятий в отдельности. Это происходит за счет снижения издержек на производственный процесс.
Снижение влияния на рынок поставщиков и потребителей
При большом количестве производителей и потребителей первым приходится бороться за крупные заказы. Это можно сделать только за счет снижения цен. Чтобы сохранить стоимость совей продукции на прежнем уровне, производителям необходимо укрупняться. И здесь помогает горизонтальная интеграция.
Аналогичная ситуация складывается и с поставщиками. В результате горизонтальной интеграции предприятий потребителей ресурсов на рынке становится меньше, конкуренция между поставщиками возрастает, что приводит к снижению цен на ресурсы и ТМЦ.
Получение конкурентных преимуществ
Подобные преимущества позволяют предприятиям реализовывать свою продукцию быстрее, чем конкуренты. Их создание сопряжено с использованием новейших технологий, наращиванием научно-технического потенциала. И то, и другое требует инвестиций на исследовательские работы, приобретение нового оборудования и т.п. Все это побуждает компании к горизонтальной интеграции.
Часто для увеличения уровня продаж требуется выходить на новые рынки в других регионах. Размещение филиалов и обособленных подразделений требует немалых вложений. Снизить издержки в этом случае также помогает интеграция.
Снижение уровня риска
Горизонтальная интеграция позволяет компаниям в значительной степени снизить уровень неопределенности на рынке. Поскольку фирмы, вступающие в объединение, сознательно отказываются от конкурентного противостояния, чтобы защитить свой производственный процесс и обеспечить стабильность своего положения.
Кроме того, термин «объединение» говорит о намерении оказывать друг другу помощь и поддержку. Поэтому, объединяясь в альянсы и холдинги, фирмы преследуют одну и ту же цель — обеспечить свою безопасность за счет коллективных действий.
Следует отметить, что в реальности интеграция приводит порой к иному результату — ослаблению одних членов альянса и выгоде другого. Зачастую здесь имеет место соперничество в рамках сотрудничества, которое проявляется в двух вариантах:
Поэтому при создании интегрированного предприятия важное значение приобретает разработка механизмов, позволяющих сдерживать соперничество, носящее деструктивный характер.
Рост затрат на систему управления
Когда организация действует на рынке самостоятельно, она сама принимает решения, от которых зависит величина прибыли.
При интеграции возникает объединенная структура, где управляющая компания дает указания остальным. И размер дохода членов объединения зависит от решений головной организации, что ведет к снижению заинтересованности первых в результативности своей работы.
В итоге возникает потребность создания дополнительных отделов и подразделений, занимающихся вопросами контроля и управления. А это сопряжено с дополнительными расходами.
Вертикальная интеграция компаний
Такая интеграция происходит за счет включения в структуру предприятия новых компаний, входящих в технологическую цепочку выпуска продукции.
Вертикально интегрированная компания — это объединение, все организации-члены которого контролируются общим владельцем, и каждая из них отвечает за производство конкретного продукта или услуги в рамках единого технологического процесса.
Вертикальная интеграция может происходить по направлению к поставщикам — «назад» или к потребителю товара — «вперед».
Интеграция «назад» означает, что компания стремится контролировать производителей сырья и ресурсов, необходимых для технологического процесса. Такой контроль дает возможность в срок получать сырье должного качества и по приемлемым ценам. Иначе она называется восходящей интеграцией. Пример — пекарня присоединяет к себе мукомольное предприятие.
Интеграция «вперед» подразумевает установление контроля над компаниями, находящимися ближе к конечному потребителю. Другое название такой интеграции — нисходящая. Пример — пекарня присоединяет к себе розничный магазин.
Последствия вертикальной интеграции
Так же, как и в отношении горизонтальной интеграции, влияние вертикальной на рынок и его функционирование может быть различным. С одной стороны, она позволяет эффективнее использовать ресурсы, а с другой — ограничивает конкуренцию.
Для конкретной организации вертикальная интеграция полезна тем, что она снижает издержки на производство и сбыт путем включения этих стадий в единый технологический процесс. Также она позволяет приобрести надежные каналы поставки ресурсов и сбыта готовой продукции.
Экономия от соединения этапов производства
Получая контроль над поставщиками, фирма приобретает возможность уменьшить издержки на хранение запасов сырья, поскольку поставки приобретают стабильный характер.
Структуры с вертикальной интеграцией имеют возможность сэкономить при покупке сырья у внешних поставщиков, а также при заключении сделок с рекламными и торговыми агентствами за счет внутрифирменных транзакций.
При наличии единой административной системы появляется экономия на управлении. Снижение финансовых издержек возникает при использовании выгодных оптовых скидок.
Антиконкурентные последствия
Нисходящая интеграция, с одной стороны, дает эффективность сбыта, а с другой — ограничивает доступ на рынок конкурентов. Аналогичное явление характерно для восходящей интеграции. Она гарантирует стабильность поставок сырья, но не позволяет сотрудничать с этим поставщиком другим компаниям.
Отсутствие доступа к рынкам сбыта или источникам сырья образует барьер входа на рынок для потенциальных конкурентов.