что такое баринг восток
Все, что надо знать о деле Baring Vostok
2010 год – фонд купил 20% акций банка «Восточный». А затем довел пакет до контрольного (51,62%).
2016 год – к «Восточному» присоединился Юниаструм Банк Артема Аветисяна. В результате Аветисян стал контролировать 32% акций банка. Планировалось, что он через пару лет станет мажоритарием, для чего Baring Vostok предоставил ему опцион на выкуп недостающих 9,9%.
Февраль 2017 года – «Первое коллекторское бюро», которое тоже контролировал Baring Vostok, предложило «Восточному» погасить кредиты акциями. В счет долга на 2,6 млрд руб. агентство передавало 59,9% акций люксембургского фонда International Financial Technology Group (IFTG) ценой чуть больше 3 млрд руб.
Февраль 2018 года – акционеры одобрили допэмиссию «Восточного» на 5 млрд руб. по внутренней подписке (среди действующих акционеров). Пополнить капитал банка потребовалось после того, как к нему присоединился «Юниаструм». Но допэмиссия провалилась, а между Baring Vostok и Аветисяном разгорелся корпоративный конфликт. По информации «Коммерсанта», Аветисян хотел выкупить еще акции, чтобы получить контроль над банком, но ему не хватало денег. Baring Vostok имел деньги для выкупа, но не хотел их тратить. Наоборот, фонд пытался выйти из банка. Это привело к корпоративному конфликту ключевых акционеров: сменялись директора, подавались иски.
15 февраля – задержаны основатель Baring Vostok Майкл Калви, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). В тот же день адвокат Кордичева заявил, что тот «сотрудничает со следствием и дал показания против Калви и других фигурантов».
17 февраля – посольство США сообщило, что будет «внимательно следить» за делом Калви и окажет ему всю необходимую консульскую помощь. В дальнейшем, через 12 дней после ареста, консул посетил Калви в СИЗО.
20 февраля – «Ведомости» написали, что ЦБ мог санировать «Восточный» еще летом 2018 года. Согласно акту проверки, «критический уровень кредитного риска» объяснялся тем, что в ходе объединения с «Юниаструмом» не было контроля за качеством принятых на баланс активов. «Юниаструм», в отличие от «Восточного», кредитовал юрлиц. Основные риски здесь ЦБ связал с условными группами «Зыковы» и «Волгабас», портфели которых были переоценены на 44%. Бывший совладелец «Полтавских консервов» и ТК «Грибная ферма» Вячеслав Зыков – партнер по «Клубу лидер ов» Шерзода Юсупова, который и написал заявление о преступлении, отмечают «Ведомости».
Обвинения Юсупова не имеют под собой оснований. Я верю в российское правосудие, готов сотрудничать и не буду прятаться.
Майкл Калви, Baring Vostok
1 марта – по сообщению телеканала «Дождь», в администрации президента считают, что структуры Baring Vostok финансировали оппозицию. «Они пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», – утверждает чиновник. Он рассказал телеканалу, что речь идет в том числе о протестах дальнобойщиков против системы «Платон» и акции обманутых дольщиков. По словам чиновника, финансирование могло проходить через Норвик-банк (его председатель Алексей Кордичев был арестован вместе с Калви). Тем не менее официально никто не поддержал эту версию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что «впервые об этом слышит». С опровержением выступил и представитель Baring Vostok.
Реакция Кремля на дело Калви
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков
26 марта – Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил продолжать судебный процесс в Арбитражном суде Амурской области, сообщили «Ведомости». Baring Vostok заявил, что «удовлетворен решением». «Финвижн» хочет инициировать повторное обсуждение в LCIA.
10 апреля – СКР направил в Басманный суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения для Калви на домашний арест.
11 апреля – судья Юлия Сафина из Басманного суда решила перевести Калви из СИЗО под домашний арест. Следователь в своём ходатайстве указала, что смягчить меру нужно не только потому, что на иждивении у Калви трое детей, но и из-за того, что «обстоятельства, которые легли в основу ареста, изменились» (цитата Bussines FM). Также, по её словам, за инвестора поручилось большое количество людей.
12 апреля – пресс-секретарь Путина Песков опроверг слухи о том, что президент повлиял на перевод Калви под домашний арест, пишет РБК. По словам Пескова, «не сыграла никакой роли» и угроза бойкота ПМЭФ со стороны американского бизнеса и чиновников. О ней сообщала Financial Times в марте.
15 апреля – банк «Восточный» отчитался о росте прибыли по итогам 2018 года, сообщили СМИ. На начало 2019 года банку предстоит досоздать 13,1 млрд руб. резервов по указанию ЦБ (большая часть претензий регулятора относится к бывшим активам «Юниаструма»). «Бизнес-модель банка «Восточный» успешна, генерирует прибыль и способна справиться с таким объемом доначислений», – цитирует РБК предправления банка Александра Нестеренко.
17 мая – «Финвижн холдингс» выиграла иск в Арбитражном суде Амурской области. Он обязал структуру Baring Vostok выполнить условия колл-опциона и продать 9,99% акций «Восточного» компании Аветисяна.
17 июня – Лондонский международный арбитражный суд признал за «Финвижн» Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% акций. Суд отклонил аргументы «Эвижн» о том, что оппонент в принципе утратил право на опцион. Как заявила победившая сторона прессе, суд «подтвердил правомерность требования исполнения опционного соглашения, признал право Finvision судиться в России, а также и то, что фонд действовал недобросовестно, удерживая спор в английской юрисдикции все это время». Но при этом иностранный суд сделал компании замечание, что она начала тяжбу в России, несмотря на запрет судиться в других юрисдикциях.
18 июня – структуры Baring Vostok исполнили опцион о передаче 10% «Восточного». Акции по решению суда были списаны в пользу компании после их оплаты. Это ТАСС передал представитель «Финвижн». Он прокомментировал исход спора: «Мы не сомневались в справедливости российской и английской судебной системы и были уверены в том, что правда на нашей стороне. Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований и акции переданы его законному владельцу, очень надеемся, что все спекуляции на эту тему прекратятся».
Кто вступился за Майкла Калви
Надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением.
Как развивалось дело Baring Vostok. Хронология
15 февраля 2019 года. В Москве задержан и отправлен в СИЗО Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, работающего в России с 1994 года и вложившегося в такие компании, как «Яндекс», Тинькофф Банк, банк «Восточный», онлайн-кинотеатр ivi, Avito, «Вкусвилл», BlaBlaCar, Papa Jones, CarPrice, Gett и т.д. Вместе с ним суд арестовал партнеров фонда Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, входивших в совет директоров банка «Восточный» в 2017 году, советника предправления Норвик Банка, в прошлом главу «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова. Задержания произошли в день проведения Российского инвестиционного форума в Сочи.
20 февраля 2019 года. Фигурантам дела начали предъявлять обвинения в мошенничестве. Вопросы следствия вызвала сделка по уступке кредита в размере 2,5 млрд руб., который банк «Восточный», где основным акционером был Baring Vostok, выдал Первому коллекторскому бюро, тоже аффилированному с фондом. В 2017 году возвращение долга было оформлено через отступное в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG): «Восточный» получил эту долю, а взамен отказался от требования по кредиту к бюро. Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., тогда как на самом деле реальная рыночная стоимость пакета не превышала 600 тыс. руб., заявило следствие со ссылкой на заключение аудиторов из PwC.
21 февраля 2019 года. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев направил в Мосгорсуд, Басманный суд и Следственный комитет ходатайство с просьбой перевести фигурантов дела под домашний арест. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов попросил Юрия Чайку (в то время генпрокурора) проверить законность ареста Калви.
В тот же день Baring Vostok выпустил официальное заявление, в котором назвал уголовное дело (было возбуждено по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова) следствием коммерческого конфликта в банке «Восточный».
Baring Vostok, которому принадлежал банк «Восточный экспресс», и бизнесмен Артем Аветисян с партнерами (в том числе с Юсуповым), владевшие банком «Юниаструм», договорились объединить активы в 2016 году. Baring стал основным владельцем объединенного банка. Вскоре фонд начал предъявлять претензии к покупке «Юниаструмом» неликвидных долей по завышенной цене в компаниях, аффилированных с предпринимателями, которые вместе с Аветисяном состояли в «Клубе лидер ов» Агентства стратегических инициатив. Сторона Аветисяна настаивала, что доли выкупались в рамках мезонинного финансирования (кредитование с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика).
Кроме того, во время объединения банков Baring и компания Аветисяна «Финвижн» заключили акционерное соглашение, которое давало право «Финвижн» на выкуп по call-опциону 9,99% акций банка у Baring. Call-опцион так и не был реализован. Взаимные претензии рассматривались в британском и российском судах.
11 апреля 2019 года. Калви перевели под домашний арест. Следователь отмечала, что за бизнесмена поступило множество поручительств, у него также собственное жилье в Москве и трое детей. Тем не менее Калви было запрещено покидать дом без письменного разрешения, общаться с кем-либо, кроме близких родственников и защитников, и пользоваться интернетом. Его коллеги остались в СИЗО.
7 июня 2019 года. Совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян на ПМЭФе впервые публично заявил, что уголовное дело не связано с корпоративным спором за контроль в банке. «Это абсурд, и это совершенная ложь», — сказал он.
17 июня 2019 года. По решению Арбитражного суда Амурской области контроль над банком «Восточный» перешел к компании «Финвижн» Аветисяна. Она исполнила опцион на 9,99%, выплатила Evison 750 млн руб. и увеличила свою долю до 42%. Вместе с партнерами Аветисяна Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым доля достигла контрольной.
8 июля 2019 года. Калви заявил в Басманном районном суде, что реальной целью выдачи «растраченных» 2,5 млрд руб. в пользу Первого коллекторского бюро было последующее перечисление этих средств в пользу «БКС Кипр», чтобы погасить забалансовые обязательства банка «Восточный». Аргумент, что средства из уголовного дела ушли не в карман фигурантам, а на погашение долга банка, станет одним из основных для защиты в процессе.
18 сентября 2019 года. Впервые стали известны результаты экспертизы спорных акций IFTG, заказанной следствием. Силовики посчитали, что акции компании, переданные «Восточному» в счет погашения долга ПКБ, стоили недостаточно и банку нанесен ущерб. Следственная экспертиза показала, что они стоят 3,8 млрд руб., но из-за ограничений в уставе стоимость составляет всего 260 млн руб.
18 декабря 2019 года. Аветисян заявил, что Юсупов перед подачей заявления «ни от кого не скрывал своих планов». «Он много раз просил менеджеров фонда вернуть деньги в банк. Он объяснял свои опасения и риски, так как он был одним из тех, кто проголосовал за эту сделку», — сказал бизнесмен.
19 декабря 2019 года. В Москве задержали бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова. Он стал седьмым фигурантом уголовного дела.
23 декабря 2019 года. Следствие переквалифицировало обвинение Калви и другим фигурантам дела. Вместо мошенничества им вменили растрату. Возможное наказание от этого не изменилось, но следствию не пришлось доказывать, что произошел обман потерпевших.
12 февраля 2020 года. Мосгорсуд перевел под домашний арест партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и экс-гендиректора ПКБ Максима Владимирова. Они провели в СИЗО почти год.
23 июня 2020 года. На очередном судебном заседании о продлении ареста выяснилось, что у Калви обнаружили онкологическое заболевание — подкожную опухоль правого бедра. Сам он рассказал, что был прооперирован.
28 октября 2020 года. Baring Vostok и «Финвижн» заключили мировое соглашение и отозвали все иски к друг другу, поданные в арбитражные суды в разных юрисдикциях. Стороны отдельно заявили, что уголовное дело не является частью корпоративного конфликта. В тот же день банк «Восточный» сообщил, что ПКБ выплатит ему 2,5 млрд руб., в результате чего ущерб банка в рамках уголовного дела будет погашен. Тогда же Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение для фигурантов дела.
12 ноября 2020 года. Верховный суд отпустил Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста и поменял меру пресечения на запрет определенных действий. В основном им нельзя выходить из дома ночью.
2 февраля 2021 года. Мещанский районный суд приступил к слушаниям по делу. В процессе стороны изучали доказательства и показания свидетелей. Защите фигурантов, например, удалось приобщить документы, которые показывали, что у банка появился забалансовый долг и в 2015 году «БКС Кипр» потребовала его досрочного погашения.
25 марта 2021 года. У «Восточного» меняется собственник. Совкомбанк объявил о планах выкупить у Baring Vostok, компании «Финвижн» и Юсупова принадлежащие им пакеты акций банка.
8 апреля 2021 года. Сделка по покупке «Восточного» закрыта. Эта покупка была с дисконтом: банк оценили в 11 млрд руб., вдвое меньше его капитала. Совкомбанк решил не сохранять бренд «Восточный».
15 июля 2021 года. Прокуратура запросила для Калви шесть лет условно, для других фигурантов дела — от четырех до пяти лет условно.
19 июля 2021 года. Фигуранты выступили с последним словом. Майкл Калви заявил о невиновности всех фигурантов дела, которых обвиняют в преступлении, «которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба».
5 августа 2021 года. После нескольких переносов суд начал оглашать приговор. Он признал Калви и его партнеров виновными.
6 августа 2021 года. Суд приговорил Майкла Калви к 5,5 года лишения свободы условно. Кроме него, к условным срокам приговорены партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (4,5 года), топ-менеджеры фонда Ваган Абгарян (4,5 года) и Иван Зюзин (5 лет), экс-гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров (4 года), экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов (4 года), экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев (3,5 года).
«Это была катастрофическая коммерческая ошибка»: как Майкл Калви оказался за решеткой
Сын инженера-нефтяника из Оклахомы и основатель группы инвестфондов Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкл Калви живет в центре Москвы в пентхаусе, из которого есть выход на террасу. С нее открывается роскошный вид на Большой театр. Но 51-летний бизнесмен лишен возможности любоваться им. Таковы условия домашнего ареста, под которым Калви сидит с апреля. На суде представитель обвинения объяснил, что Калви пьет вино и ненароком может сорваться. Калви арестовали 14 февраля 2019 года по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», в котором фондам Baring Vostok принадлежало 52%. Такой поворот принял конфликт американского бизнесмена с совладельцем банка Артемом Аветисяном.
В 2016 году, когда партнерство только начиналось, Калви говорил в интервью Forbes: «У нас более-менее одинаковые взгляды на будущее». Как они разошлись и почему Калви рискует оказаться за решеткой?
Роковая сделка
В конце 2015 года Кремль ввел санкции против Анкары за сбитый бомбардировщик Су-24, и миллиардер Хюсню Мустафа Озйегин, как и многие другие турецкие бизнесмены, решил свернуть бизнес в России. Принадлежащим ему банком «Кредит Европа» заинтересовались Олег Тиньков, братья Хотимские из Совкомбанка, а также их хороший знакомый Артем Аветисян.
Аветисян, руководитель направления «Новый бизнес» в созданном Владимиром Путиным Агентстве стратегических инициатив (АСИ), был средней руки банкиром и искал возможности для расширения. Ему принадлежали небольшой банк «Региональный кредит», купленный в 2010-м у Хотимских, и терпящий бедствие Юниаструмбанк, бывшая «дочка» Bank of Cyprus, купленный у киприотов в 2015 году. При капитале 5 млрд рублей этот банк ежемесячно генерировал около 200 млн рублей убытков, вспоминает Шерзод Юсупов, партнер Аветисяна. Банку требовалась докапитализация на 2 млрд рублей. Аветисяну он достался осенью 2015 года всего за €7 млн, и уже по итогам года «Юниаструм» показал чистую прибыль 3,9 млрд рублей, впрочем, только за счет переоценки принадлежащей банку земли в Ступинском районе Подмосковья на 7 млрд рублей.
В 2016 году Аветисян стабилизировал «Юниаструм» и думал о том, куда двигаться дальше, вспоминает его знакомый. У него появилась мечта — создать большой банк для малого и среднего бизнеса, а тут как раз выставили на продажу «Кредит Европу». Денег у Аветисяна не было, и он предложил турецкому миллиардеру объединить банки. Но в отношениях России с Турцией вскоре наметилось потепление, и турецкий миллиардер передумал продавать банк. Зато Аветисян познакомился с Майклом Калви и командой Baring Vostok, которые тоже вели переговоры с Озйегином, пытаясь при помощи «Кредит Европы» удержать на плаву банк «Восточный экспресс».
В 2014 году «Восточный экспресс» потерял 10,7 млрд рублей, банку требовалась докапитализация, но Ким не хотел в ней участвовать. Спасать ситуацию пришлось Baring Vostok. Летом 2015 года фонды выкупили допэмиссию банка на 2 млрд рублей (еще около 600 млн рублей вложили фонды Russia Partners), а осенью — акции Кима, Власова и других миноритариев. Доля Baring Vostok в банке выросла до 74,4%, и «Восточный экспресс» оказался первой портфельной компанией, в которой фонды стали управляющими акционерами. Поэтому, вспоминает собеседник Forbes в Baring Vostok, инвестиционный комитет группы занервничал, когда выяснилось, что в 2016 году банку понадобится новое вливание в капитал — 3–5 млрд рублей. На допэмиссии, угрожая отзывом лицензии, настаивал ЦБ. Кризис розничного кредитования был в разгаре, и фонд начал искать партнера, чтобы разделить риски.
Дальше всех зашли переговоры с российской «дочкой» словацкой группы J&T и «Юниаструмом». Предложение Аветисяна показалось Baring Vostok лучше. Он предложил не просто допэмиссию, а объединение банков. И фонд отказался от сделки с J&T в пользу «Юниаструма».
«Это была катастрофическая коммерческая ошибка», — рассуждает теперь собеседник Forbes в Baring Vostok о сделке с Аветисяном. В том же году цикл на рынке розничного кредитования развернулся, убытки стали сокращаться — фонду нужно было лишь чуть-чуть подождать, но в момент сделки с «Юниаструмом» в Baring Vostok не представляли, как долго еще розничные банки будут нести убытки.
В мае 2016 года Baring Vostok и акционеры «Юниаструма» почти поровну выкупили допэмиссию «Восточного экспресса» на 3 млрд рублей и сели за стол переговоров, чтобы рассчитать доли в объединенном банке.
В один из последних дней августа 2016 года Аветисян подъехал к офису Baring Vostok на Лесной улице. И за обедом в ресторане Madame Wong они с Калви уточнили последние детали сделки. Активы «Юниаструма» на 31 мая 2016 года составляли 95 млрд рублей (62-е место в России), треть из них приходилась на корпоративные кредиты, а активы «Восточного экспресса» (229 млрд рублей, 43-е место) в основном состояли из розничных кредитов. По условиям сделки, завершившейся в начале 2017 года, Аветисян через компанию Finvision получал 32% объединенного банка, название которого сократили до «Восточный»; его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8% и 3,2% соответственно, а фонды Baring Vostok через компанию Evison — 52%. Evison также предоставила Аветисяну опцион на 9,9% акций банка за 750 млн рублей, который в перспективе позволял ему получить контроль над банком.
Опцион стал объектом жарких дискуссий между партнерами на этапе оценки банков — команда Аветисяна хотела получить контроль сразу после объединения. Через полтора года именно опцион положил начало конфликту между Калви и Аветисяном, который завершился арестом американского предпринимателя.
Клуб лидер ов-должников
Однажды в 2012 году Зыков летел над Антальей и, увидев большое количество теплиц, задался вопросом: «Почему мы возим помидоры из Турции?» По приезде он решил построить в Волгоградской области тепличный комплекс на 56 га. С этой идеей он пришел в АСИ и там познакомился с Аветисяном. Тот поддержал проект и помог Зыкову получить поддержку Минсельхоза и финансирование в Россельхозбанке. Со временем Зыков стал клиентом банков Аветисяна — «Регионального кредита», а затем и «Юниаструма». В них обслуживались компании Зыкова, расположенные в Краснодарском крае, — обувные фабрики «Брис-Босфор» и заводы по производству консервов. Помогал Зыкову искать финансирование и управляющий директор инвесткомпании «Глобал Финанс» Шерзод Юсупов. «Юсупов и Аветисян — близкие партнеры почти во всех бизнес-проектах. Аветисян принимает ключевые решения, Юсупов занимается всеми деталями и выстраивает финансовые операции», — рассказывает финансист, знающий обоих.
Аналогичным образом из членов «Клуба лидер ов» формировалась и другая клиентура банкира Аветисяна. Одним из крупных клиентов стал бизнесмен Алексей Бакулин, глава группы «Бакулин Моторс», производящей автобусы на заводах в Волгограде и Владимире. В 2016 году Бакулин участвовал во встрече «Клуба лидер ов» с Путиным и пожаловался президенту, что московские власти никак не хотят закупать его автобусы для столицы.
В 2017 году познакомиться с «Клубом лидер ов» пришлось и менеджерам Baring Vostok. Весной риск-менеджмент «Восточного» стал замечать «красные флажки», говорит человек, близкий к фондам: компании из корпоративного портфеля «Юниаструма» якобы начали выбиваться из бизнес-планов. Проведенный аудит выявил, что почти все корпоративные заемщики «Восточного» связаны с бизнесменами из «Клуба лидер ов» и далеко не все способны обслуживать свои займы — многие погашают кредиты за счет новых.
Но еще больше фонд возмутили сделки «Юниаструма» летом 2016 года накануне слияния с «Восточным экспрессом». В июне и июле BOC Russia (прежнее название Finvision, совладельца «Восточного») выкупила у девяти компаний, связанных с «Клубом лидер ов», доли по 4,99%, а затем продала их «Юниаструму». За акции BOC Russia заплатила 5,4 млн рублей, банк — уже 1,6 млрд рублей. Юсупов утверждает, что когда-то консультировал эти компании и в качестве вознаграждения получил опционы на их миноритарные доли (по номинальной стоимости), затем через BOC Russia оплатил ими свою долю в «Юниаструме», а банк якобы выкупил акции по рыночной цене. На передаче долей «Юниаструму» якобы настаивал и Аветисян, так как у Юсупова возникал конфликт интересов — нельзя работать в банке и одновременно заниматься сторонними проектами.
«Крупнейшие инвестиционные банки в России, например JP Morgan, за сделки в пару миллиардов долларов получают вознаграждение 1–2%. А великий консультант Юсупов «наконсультировал» средние компании на 1,6 млрд рублей», — иронизирует собеседник Forbes, близкий к Baring Vostok.
Команда фонда якобы узнала об этих сделках только благодаря аудиту 2017 года, поскольку все они проходили между моментом, когда закончился due diligence «Юниаструма», который провел KPMG, и подписанием соглашения о слиянии банков. «Эти месяцы — период доверия, — объясняет знакомый Майкла Калви. — Предполагается, что ни мы, ни наши партнеры не будем совершать странных транзакций». Но Юсупов настаивает, что Калви и менеджеры Baring Vostok прекрасно знали об этих сделках — о том, что «Юниаструм» будет покупать миноритарные доли в неких компаниях, фонд предупредили перед слиянием.
Из девяти компаний, доли которых перешли на баланс «Юниаструма» в эти месяцы, четыре связаны с Вячеславом Зыковым, еще две — контрагенты компаний Алексея Бакулина, что подтвердили Forbes оба бизнесмена. Большинство компаний из кредитного портфеля «Юниаструма» сегодня находятся в тяжелом финансовом положении. «Кредиты обслуживались из остатка привлеченных средств; когда они кончились, потребовалась реструктуризация, — говорит бывший менеджер «Восточного». — Заемщики потребовали дальнейшего финансирования на несколько миллиардов рублей как единственного способа обслуживать старые кредиты. В дальнейшем тактика финансового терроризма и шантажа была основной в работе компаний Зыкова и Бакулина с банком».
Но Аветисян и Юсупов, признавая, что после объединения банков корпоративный портфель испортился, обвиняют в этом Baring Vostok. Во-первых, сразу после объединения из банка были уволены почти все сотрудники «Юниаструма». В итоге менеджмент розничного монолайнера «Восточного» потерял компетенции по работе с малым и средним бизнесом. Во-вторых, по распоряжению фонда было остановлено финансирование крупнейших заемщиков «Юниаструма», что ухудшило их положение. Зыков согласен: в 2017 году его консервный бизнес стал полигоном для менеджерских экспериментов. Банк сначала остановил финансирование, затем ввел новые ковенанты и требования, а в итоге представители Baring Vostok забрали управление бизнесом в свои руки, введя в компании представителей банка с блокирующими функциями. Зыков утверждает, что за продление кредитных линий менеджеры «Восточного» якобы требовали комиссию 10%.
В объединенном банке отвечать за корпоративный портфель «Юниаструма» остались его прежний менеджер Вячеслав Арутюнян и его команда, а сократили лишь дублирующие подразделения: IT, маркетинг, бухгалтерию, парирует бывший менеджер «Восточного». Сотрудники банка не могут довести заемщиков до банкротства, утверждает он: дело в неэффективном производстве, некачественном менеджменте, отсутствии финансовой дисциплины и контроля, коммерческих ошибках, операциях с признаками вывода средств.
Со стороны Калви ситуация выглядит иначе. По словам его знакомых, есть косвенные свидетельства того, что кредит «Грибной ферме» ушел на погашение долга Аветисяна перед Bank of Cyprus, возникшего при покупке «Юниаструма». Калви был вне себя, изучив результаты внутреннего аудита. «Никто не предупреждал, что банк купит акции некотируемых компаний на 1,6 млрд рублей. После этих сделок и кредитования компаний «Клуба лидер ов» реальный капитал «Юниаструма» — минус 18 млрд рублей», — описывает ситуацию знакомый бизнесмена.
«Коллекторы» и «балалайка»
Факсы были выключены, менеджеры испарились, секретари отказывались принимать у курьеров заказные письма. В конце марта 2018 года кипрский офис Evison фонда Baring Vostok будто вымер, 31 марта истекал срок исполнения опциона на 9,9% акций «Восточного», который давал Аветисяну контроль над банком, и бизнесмен как ни старался, так и не смог доставить уведомление о его исполнении. Калви считал, что после сделок лета 2016 года, о которых Baring Vostok не знал, соглашения с Аветисяном лишались силы. Калви предлагал Аветисяну или предоставить компенсацию, или пересмотреть доли в банке с учетом вскрывшихся обстоятельств. Но Аветисян ничего не хотел слышать. «Дайте мне опционные акции, об остальном поговорим позже», — вспоминает его позицию знакомый Калви.
У Аветисяна и Юсупова другой взгляд на проблему: объединенный банк начал приносить прибыль, и менеджеры Baring Vostok решили, что обязательства перед партнерами, которые поддержали их в кризис, можно не исполнять. Обо всех кредитах и миноритарных пакетах акций Калви знал еще до слияния — просто решил использовать как предлог, чтобы не исполнять опцион. Поняв, что общего языка не найти, Evison в апреле 2018 года обратился в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) с иском к Finvision Аветисяна и Юсупова на 19 млрд рублей. Эта сумма включает потери по корпоративным кредитам «Юниаструма», сделки с опционами и странный кредит «Грибной ферме». Но стоило команде Калви подать иск в Лондоне, как аналогичные претензии к группе фондов возникли у Аветисяна.
На июльском судебном заседании Калви объяснял, что кредит ПКБ понадобился, чтобы расплатиться по неким обязательствам банка перед «БКС Кипр». Один из собеседников Forbes уточняет обстоятельства сделки. В 2011 году «Восточный экспресс» выкупил у фондов «Ренессанс Капитала» 5% своих собственных акций, но перепродать их не смог. Спустя 12 месяцев после выкупа казначейские акции по законодательству необходимо погасить, но менеджеры банка не хотели сокращать капитал. Власов отказался отвечать на вопросы о судьбе акций.
Собеседник Forbes, знакомый с событиями тех лет, говорит, что «Восточный экспресс» передал их номинальным держателям, обязавшись в дальнейшем выкупить. В разное время акции были у Газпромбанка, Экспобанка, в итоге оказались у «БКС Кипр». Baring Vostok узнал об этом якобы только после аудита в 2015 году, став мажоритарным акционером «Восточного экспресса». Аудит также выявил, что под обязательство выкупа акций заложены еврооблигации на 5 млрд рублей, принадлежавшие банку. В ноябре 2015 года «БКС Кипр» потребовал выкупить акции на 2,5 млрд рублей, угрожая забрать залог. По словам собеседника Forbes, как раз в это время ЦБ активно искал и закрывал схемы, помогавшие банкам владеть собственными акциями через иностранные депозитарии, поэтому якобы и пришлось спешно придумывать схему с ПКБ, которое закрыло обязательства перед «БКС Кипр».
Юсупов говорит, что всегда знал и о самом долге (без деталей про БКС и казначейские акции), и о том, что он вряд ли будет погашен. Перед слиянием обсуждали, что у ПКБ были сложности с погашением кредита, необходима реструктуризация и, возможно, речь пойдет об отступном, вспоминает он. Юсупов и сам активно участвовал в поисках отступного и даже предлагал разные варианты, рассказывает собеседник в Baring Vostok. Сошлись на акциях IFTG. Эта компания, принадлежавшая группе Da Vinci Capital Олега Железко, партнеру Baring Vostok по «Первому коллекторскому бюро», фактически была инвестфондом и владела акциями разных компаний, в том числе «Московской биржи», «Русснефти» и др.
«Это была ошибка, причем со стороны Da Vinci, — с досадой говорит собеседник Forbes, близкий к Baring Vostok. — Другое дело, что исправить все можно было за несколько дней, внеся изменения в устав. Но команда Baring Vostok на тот момент была в конфликте с выходцами из «Юниаструма», в итоге они постоянно оттягивали исправление устава, хотели, чтобы ошибка сохранилась как рычаг давления». У Юсупова другая версия: «Мы поднимали вопрос ущерба, коллеги его игнорировали. Вместо этого инициировали с помощью банка какие-то соглашения с IFTG задним числом и затем изменения в устав — чтобы из нуля сделать хоть что-то».
Летом 2018 года членов совета директоров банка «Восточный» неожиданно пригласили на беседу в МВД — сотрудников Московского управления экономической безопасности заинтересовала сделка по получению от ПКБ отступного. Как говорит источник в «Восточном», доследственная проверка проводилась по заявлению неизвестного лица. Но тогда она ничем не завершилась. А в сентябре 2018 года устав IFTG был переписан. По новым правилам любые ограничения на получение дохода были сняты. Только вот активы IFTG перераспределились следующим образом: Da Vinci по акциям классов А и В забрал ликвидные активы, например акции «Мосбиржи» и «Русснефти», а с «Восточным», как говорит Юсупов, поделились «миноритарными пакетами акций в наборе неких IT-компаний, которые они оценили в 600–700 млн рублей». В Baring Vostok уверены, что акции стоят гораздо больше. «Банк может продать эти акции на рынке, — объяснял Майкл Калви во время одного из судебных заседаний. — Я уверен, что банк получит за это более 2,5 млрд рублей».
Война и мир
В сентябре 2018 года офис Baring Vostok в бизнес-центре «Белые сады» на Лесной улице опустел. Почти вся команда фондов уехала в Казань на ежегодный тимбилдинг. Но Майклу Калви, оставшемуся в Москве с командой менеджеров и юристов, было не до корпоративных вечеринок. Finvision заявила в Лондонский арбитраж встречные требования к Baring Vostok на 22 млрд рублей, обвинив фонд в выводе денег из банка и массовых злоупотреблениях.
К концу лета конфликт в «Восточном» достиг апогея. Некоторые топ-менеджеры банка даже ходили с охраной, например предправления Дмитрий Левин. В условиях корпоративного конфликта для менеджмента ситуация была очень тяжелая, вспоминает собеседник в Baring Vostok. В начале сентября Левин был уволен, и началась борьба за освободившееся кресло. Компромиссной кандидатурой стал работавший в банке с 2009 года Александр Нестеренко. В совете директоров банка был установлен паритет, а девятое место занял независимый кандидат — Николай Варма из Совкомбанка.
Перед совладельцами банка встали проблемы поважнее борьбы за кресло предправления — 30 августа Центральный банк завершил проверку «Восточного». Около 100 аудиторов провели в банке почти полгода и пришли к неутешительным выводам, подтвердив результаты внутреннего аудита. «Восточному» до 2020 года требуется досоздать резервы на 19,6 млрд рублей — в первую очередь из-за корпоративных кредитов «Юниаструма». В акте проверки регулятор прямо указал, что кредиты, выданные компаниям, связанным с Зыковым и Бакулиным, составляют большую часть — 55%, или более 20 млрд рублей, — корпоративного кредитного портфеля «Восточного», и к 1 августа 2018 года они были обесценены на 44%.
Риск отзыва лицензии стал реальным, акционерам пришлось договариваться. И 21 сентября Калви и Аветисян подписали соглашение, предполагающее проведение в течение 90 дней допэмиссии на 5 млрд рублей. Допэмиссию акционеры «Восточного» обсуждали еще в начале 2018 года, вспоминает источник в Baring Vostok, а осенью стало понятно, что откладывать ее больше нельзя. Но уже в октябре Аветисян и Юсупов, желавшие принять участие в допэмиссии, попросили отсрочку до апреля 2019 года. Им нужны были деньги, и они искали покупателя на Модульбанк (новое название банка «Региональный кредит»). Центральный банк был в бешенстве, вспоминает источник в Baring Vostok, и Калви пришлось лично убеждать Эльвиру Набиуллину предоставить отсрочку. Он потребовал, чтобы Finvision подписала отказ от любых претензий к будущей допэмиссии, в том числе если она пройдет без их участия. Аветисян согласился.
Спор о двух копейках
В конце ноября 2018 года Калви и Аветисян вышли из кабинета Набиуллиной, пообещав, что проведут допэмиссию в апреле. Необходимые 5 млрд рублей Baring Vostok внес на эскроу-счет. Казалось, острая фаза конфликта позади. Но это была последняя встреча финансистов.
Накануне новогодних праздников Калви и другим менеджерам Baring Vostok пришло письмо от Юсупова, из которого следовало, что мира между совладельцами «Восточного» так и не наступило. «Несмотря на продолжающиеся попытки восстановить доверие между сторонами, BVCP снова применяет тактику принуждения и давления», — сетовал Юсупов. Он утверждал, что Finvision не признает юридическую силу отказа от претензий, потому что он был подписан под давлением — фонд грозил запустить допэмиссию и выкупить ее в полном объеме, не дожидаясь Finvision.
Юсупов также утверждал, что менеджеры Baring Vostok тормозят сделку по продаже Модульбанка, нелестно отзываясь об Аветисяне и его команде в разговорах с потенциальными покупателями. А главное требование заключалось в том, что допэмиссия должна проходить из расчета 2 копейки за акцию (в сентябрьском соглашении была прописана цена в 1 копейку). «Это была торговля за размытие, — объясняет топ-менеджер Baring Vostok. — Выкупив допэмиссию целиком, мы должны были размыть доли Аветисяна и его партнеров с 40% до 20%. А они хотели сохранить хотя бы 30%».
В январе 2019 года после заседания совета директоров «Восточного» Калви и Юсупов договорились обсудить все разногласия в присутствии Аветисяна. Тогда же, утверждает Юсупов, он поднял вопрос о IFTG, предупредив бизнесмена об уголовной ответственности за вывод средств из банка. Но Калви якобы и бровью не повел. Несколько дней спустя Юсупов посоветовался с адвокатами, и те убедили его, что ему, как члену совета директоров «Восточного», тоже грозит личная субсидиарная и, возможно, уголовная ответственность. «Тогда вокруг банка опять ухудшился новостной фон и пошли слухи об отзыве лицензии, — вспоминает Юсупов. — Вы знаете, как в таких случаях действуют ЦБ и АСВ в отношении бывших собственников. Я не хотел таких рисков для себя».
После ареста и начала уголовного дела в банке сменился совет директоров и председатель правления. Новый совет директоров вернулся к реструктуризации кредитов «Клуба лидер ов». По майскому решению арбитражного суда Амурской области структуры Baring Vostok исполнили опцион на 9,9% акций «Восточного», и теперь у Аветисяна контрольный пакет банка. В мае Комиссия по этике РСПП осудила Аветисяна и Юсупова, а последнего призвала еще и отозвать заявление из СКР. Юсупов признался, что такого накала страстей не ожидал.
При участии Елены Тофанюк и Юлии Титовой